郭淮、孙礼正在浮桥上与蜀兵交战当司马懿等人带着兵马赶到时蜀兵便退走了。司马懿随即烧断浮桥占据住了北岸。与此同时魏兵在祁山攻打蜀寨得知司马懿大败失去了渭南营寨后军心慌乱急忙撤退。但此时四面八方的蜀兵却冲杀过来魏兵大败十之八九都受了伤无数士兵死去剩下的人都逃到了渭北才得以生还。
孔明在山上看到魏延成功引诱司马懿入谷并且一瞬间火光大作心中非常高兴以为司马懿这次必死无疑。但没想到突然天降大雨将火全部浇灭了他得到哨兵的报告说司马懿父子都已经逃脱了孔明叹息道：“‘谋事在人成事在天’不能强求啊！”后来有人写了一首诗来感叹这件事：
谷口风狂烈焰飘何期骤雨降青霄。
武侯妙计如能就安得山河属晋朝！
此后司马懿在渭北寨内传下命令：“渭南的寨栅现在已经失去了如果以后还有谁敢再提出战的建议就立即斩首。”众将领听到命令后都坚守不出。郭淮进来报告说：“最近孔明带兵四处巡哨必定会选择合适的地方安营扎寨。”
司马懿说：“如果孔明出兵武功，依山而向东进攻，我们都会非常危险。但如果他出兵渭南，西止五丈原，那我们就相对安全了。”于是派人去侦察，回报说孔明果然驻扎在五丈原。司马懿用手摸着额头说：“这是大魏皇帝的洪福啊！”接着命令众将：“坚守阵地，不要出击，时间久了他们自然会发生变化。”
孔明亲自率领一支jūn_duì 驻扎在五丈原，多次派人挑战，但魏兵就是不出来应战。孔明于是取来头巾、妇女穿的白衣等物品，装在一个大盒子里，并写了一封信，派人送到魏营。魏将们不敢隐瞒，带着使者去见司马懿。司马懿当众打开盒子看，里面有头巾、妇女的衣服和一封信。他拆开信看，大致内容是：你司马懿既然是大将，统领中原的jūn_duì ，却不愿意身披铠甲、手执武器来决一胜负，而甘愿躲在土巢里，谨慎地躲避刀箭，这与妇女有什么区别呢？现在我派人送来头巾和白衣，如果你不出来应战，就恭敬地接受它们吧。如果你还有羞耻心，还有男子的气概，就早点回信，我们按期交战。
司马懿看完信后非常生气，但假装笑着说：“孔明把我当成妇女了吗？”他接受了这些物品，并命令好好款待使者。然后问使者：“孔明的饮食和事务繁忙程度如何？”使者回答说：“丞相早起晚睡，处罚二十杖以上的事情都要亲自过问。他每天吃的食物不过几升。”司马懿回头对众将说：“孔明吃得少而事务繁忙，他能长久吗？”使者回去后，把情况告诉了孔明。孔明叹息道：“他真是深知我啊！”
主簿杨颙劝谏说：“我看到丞相常常亲自处理文书，我认为这是不必要的。治理国家有一定的体制，上下级不能相互侵犯职权。就像治家一样，必须让仆人耕田、婢女烧火做饭，各自负责自己的事务，家主才能从容自在、高枕无忧地饮食。如果都亲自去做这些事情，就会身体疲惫、精神困倦，最终一事无成。难道你的智慧还不如婢女和仆人吗？这是失去了作为家主的原则啊。所以古人说：坐而论道的是三公；具体执行的是士大夫。过去丙吉担心牛喘气而不问路上死人的事情；陈平不知道钱谷的数量而说‘自有主管的人’。现在丞相亲自处理琐碎的事情汗流浃背整天劳累难道不辛苦吗？司马懿的话真是至理名言啊。”孔明哭着说：“我不是不知道这些道理但先帝托孤给我重任我只怕别人不能像我一样尽心尽力啊！”众人都流下了眼泪。从此以后孔明自觉神思不宁。众将也因此未敢轻易进兵。
却说魏国的将领们都知道孔明用头巾和妇女的衣服来羞辱司马懿而司马懿却忍受了这种羞辱不出战。他们都非常气愤进入帐中向司马懿抱怨说：“我们都是大国的名将怎么能忍受蜀人这样的羞辱！请求出战决一胜负。”司马懿说：“我并不是不敢出战而是甘心忍受这种羞辱。但是天子有明确的诏令让我们坚守不出。现在如果轻易出战就违背了君主的命令。”众将都愤愤不平。司马懿又说：“你们如果一定要出战等我奏请天子批准后我们同力应敌如何？”众人都表示同意。于是司马懿写了一份奏章派使者送到合淝军前呈报给魏主曹睿。曹睿拆开奏章看后问身边的官员说：“司马懿一直坚守不出为什么现在又上表请求出战呢？”卫尉辛毗回答说：“司马懿本来就没有战心一定是因为诸葛亮羞辱他众将愤怒的缘故才特意上了这份奏章希望再次得到您的明确指示来遏制众将的出战之心罢了。”
曹睿赞同辛毗的意见，立刻命令他带着节杖前往渭北寨传达旨意，命令司马懿不得出战。司马懿接旨后进入帐中，辛毗宣布旨意说：“如果再有敢言出战的人，就以违抗圣旨论处。”众将领只得奉命行事。司马懿暗中对辛毗说：“你真知我心啊！”于是他命令军中传说：魏主命令辛毗持节，传达旨意给司马懿，不得出战。蜀国将领听到这个消息后，报告给了孔明。孔明笑着说：“这是司马懿安定三军的方法。”姜维问：“丞相怎么知道的？”孔明回答：“他本来就没有战心，所以请战只是为了向众人显示武勇而已。你没听说过吗？‘将在外，君命有所不受’。哪有千里之外请求出战的？这是司马懿利用将士们的愤怒，借曹睿的旨意来压制他们。现在又散布这样的话，是为了动摇我军心。”
正谈论间，忽然有人报告费祎到了。孔明请进帐内问他，费祎说：“魏主曹睿听说东吴三路进军，于是亲自带领大军到合淝，命令满宠、田豫、刘劭分兵三路迎敌。满宠设计烧毁了东吴的全部粮草和战具，吴兵生病的很多。陆逊上表给吴王，约定前后夹攻，没想到送表的人中途被魏兵捕获，因此计划泄漏，吴兵无功而退。”孔明听到这个消息后，长叹一声，不觉昏倒在地，众将领急忙抢救，半晌才苏醒过来。孔明叹息道：“我心神昏乱，旧病复发，恐怕活不长了！”
当天晚上，孔明带病走出帐篷，仰头观看天文，发现异象十分惊慌。回到帐中对姜维说：“我的命在旦夕之间了！”姜维问：“丞相何出此言？”孔明说：“我看到三台星中，客星特别明亮，而主星却昏暗不明。天象如此显示，我的命运可想而知！”姜维说：“虽然天象如此但丞相何不用祈禳的方法来挽回呢？”孔明说：“我平时熟悉祈禳的方法但现在不知道天意如何。你可以带领四十九名甲士各持黑旗穿黑衣环绕在帐外我在帐中祈禳北斗。如果七天内主灯不灭我的寿命就可以增加十二年如果灯灭了那我就必死无疑了。不要让闲杂人等进入帐中凡是需要用到的东西只让两个小童搬运。”姜维领命自去准备。
当时正值八月中秋夜晚银河明亮露水零零旌旗不动战鼓无声。姜维在帐外带领四十九人守护。孔明在帐中设立香花和祭品地上分布七盏大灯外面再布四十九盏小灯里面安放一盏本命灯。孔明祭拜祷告说：“我生于乱世甘愿隐居于山林承蒙昭烈皇帝三顾之恩托孤之重任因此不得不竭尽所能誓要讨伐国贼。不料现在将星欲坠我的阳寿也将结束。我谨以此信上告苍天希望能赐予我慈悲之心听到我的祈求延长我的寿命使得我能够报答君主的恩情解救百姓的苦难恢复旧有的基业永远延续汉室的祭祀。这并不是我妄自祈求而是出于我的真情实意。”祭拜完毕后孔明就在帐中俯伏等待天明。
第二天孔明继续带病处理政务但吐血不止。白天商议军机晚上则按照罡斗的方位行走。此时司马懿也在军营中坚守一夜之间他仰头观看天象大喜对夏侯霸说：“我看到将星失位了孔明肯定生病了而且不久于人世。你可以带领一千人去五丈原进行侦察。如果蜀军发生混乱不出来接战那就说明孔明肯定生病了。我们就趁机出击。”夏侯霸带兵而去。
孔明在帐中祈禳已经到了第六夜看到主灯明亮心中非常高兴。这时姜维进入帐中正好看到孔明披散着头发拿着剑正在按照罡斗的方位行走压制将星。突然听到帐外有呐喊声正准备派人出去询问魏延就飞快地跑进来报告说：“魏兵已经到了！”魏延脚步太快竟然把主灯给扑灭了。孔明扔下剑叹息道：“生死有命不能靠祈禳来挽回啊！”魏延非常惶恐伏在地上请求治罪。姜维愤怒地拔出剑来想要杀死魏延。