却说司马懿被张翼、廖化一阵击败，单枪匹马逃向密林深处。张翼稳住后军，廖化当先追赶。眼见就要追上，司马懿慌张地绕着树转。廖化一刀砍去，却砍在了树上，等他拔出刀时，司马懿已经逃出了林外。廖化随后追出，但已经不知道司马懿的去向，只看见树林之东落下了一个金盔。廖化将金盔拾起捎在马上，一直向东追赶。原来司马懿为了迷惑追兵，故意将金盔丢在林东，自己却反向西逃走了。廖化追了一段路，没有发现任何踪迹，于是奔出谷口，遇见了姜维，两人一同回到营寨见孔明。此时张嶷已经驱着木牛流马回到营寨，交割完毕，获得了万余石的粮食。廖化献上金盔，被记录为头功。然而魏延心中不悦，口出怨言，但孔明却装作不知道。
司马懿逃回营寨后，心中非常恼闷。这时忽然有使者带着诏书来到，说东吴分三路入侵，朝廷正在商议派将抵抗，命令司马懿等人坚守不出战。司马懿接受命令后，深挖沟壑，高筑壁垒，坚守不战。
曹睿听说孙权分三路大军进攻，也起兵三路迎战：令刘劭引兵救援江夏，田豫引兵救援襄阳，自己则与满宠率领大军救援合淝。满宠先带一军到巢湖口，望见东岸有许多战船，旌旗整齐。他进入军中向魏主奏报说：“吴军必定轻视我们远道而来，没有防备，今夜我们可以乘虚袭击他们的水寨，必定能够全胜。”魏主说：“你的建议正合我意。”于是命令骁将张球带领五千兵马，各带火具，从湖口攻击吴军；满宠也带五千兵马，从东岸攻击。当晚二更时分，张球和满宠各自带着兵马悄悄向湖口进发，接近吴军水寨时，一齐呐喊杀入。吴兵惊慌失措，不战而逃，被魏军四处放火，烧毁了大量的战船、粮草和器具。诸葛瑾率领败兵逃到了沔口。魏兵大胜而回。
第二天，哨兵将战况报告给陆逊。陆逊召集众将商议说：“我们应该上表奏请主上撤去新城的包围，然后派兵截断魏军的退路，我率领大军攻击他们的前锋。这样他们首尾不能相顾，我们一鼓作气就可以打败他们。”众人都赞同他的意见。陆逊于是写好表章派一个小校秘密送往新城。然而小校在渡口被魏军的伏兵捉住了解送到魏主曹睿那里。曹睿搜出陆逊的表章看完后赞叹道：“东吴的陆逊真是妙算啊！”于是他命令将吴国的俘虏监押起来并派刘劭去谨慎防备孙权的后援部队。
诸葛瑾大败之后正值暑天士兵们多生疾病于是他写了一封信派人送给陆逊商议撤兵回国的事宜。陆逊看完信后对来人说：“请你回去告诉将军我已经有了主意。”使者回报给诸葛瑾后诸葛瑾问：“陆将军有什么举动？”使者回答说：“只看见陆将军在营外催促众人种豆子和麦子自己则和众将在辕门玩射箭游戏。”诸葛瑾听后大惊亲自前往陆逊的营中与他会面并问道：“现在曹睿亲自带兵来势汹汹你都督打算怎么抵御他？”陆逊回答说：“我之前派人送表章给主上但不幸的是被敌人截获了。既然机谋已经泄露他们必定会有所防备我们再与他们交战也没有胜算不如暂且撤退。我已经派人送表章给主上请求他缓缓撤兵了。”诸葛瑾说：“既然都督已经有了这个打算就应该尽快撤退为什么还要拖延时间呢？”陆逊解释说：“我军要撤退也不能太匆忙了。如果我们现在就急忙撤退魏军必定会乘势追赶我们那样反而会自取败亡。您应该先督促船只做好假装要迎战的样子我则带领全部人马向襄阳进发以迷惑敌人然后我们再慢慢撤退回到江东魏军自然就不敢逼近我们了。”诸葛瑾听从了他的建议辞别陆逊回到自己的营中整顿船只准备撤退。陆逊也整顿好队伍张扬起声势向襄阳进发。然而早有细作将这个消息报告给了魏主说吴兵已经开始行动了必须加以提防。魏国的将领们听到这个消息都要求出战但魏主深知陆逊的才能告诫众将说：“陆逊有谋略他这样做莫非是想用诱敌之计？我们千万不能轻举妄动。”于是众将都停止了出战的请求。数日后哨兵再次来报：“东吴的三路兵马都已经撤退了。”但魏主还是有些不信再派人去探听回报说吴兵确实都已经撤退了。魏主这才说：“陆逊用兵之道不亚于孙权和吴起啊！看来东南地区是不能轻易平定的。”于是他命令众将各自守卫险要之地自己则率领大军驻扎在合淝以等待时机的变化。
却说孔明在祁山，为了长期驻扎，他命令蜀兵与魏民混杂在一起种田：jūn_duì 一份，民众两份，彼此互不侵犯，使得魏民都能够安心地生活和工作。司马师告诉他的父亲：“蜀兵抢走了我们大量的粮食，现在又让蜀兵与我们的民众在渭水边一起屯田，打算长期驻扎，这真的成了国家的心腹大患。父亲，您为何不与孔明约期一决高下呢？”司马懿回答说：“我奉了皇上的命令要坚守此地，不可轻易出战。”正在讨论时，有人报告说魏延拿着元帅前几天丢失的金盔，前来挑战。魏将们都十分愤怒，想要出去应战。但司马懿却笑着说：“古人说‘小不忍则乱大谋’，我们现在还是坚守为上。”众将都听从命令，没有出去迎战。魏延辱骂了很长时间才离去。
孔明看到司马懿就是不出战，于是秘密地命令马岱在营地周围建造木栅栏，深挖壕沟，并且堆积大量的引火之物。同时，他们在周围的山上用柴草搭建了许多假的营帐，营内外都埋下了地雷。当一切都准备好后，孔明对马岱详细地交代了任务：“你要把葫芦谷的后路堵住，暗中在谷中埋伏兵力。如果司马懿追来，就让他进入谷中，然后我们一同引爆地雷和柴火。”他还命令士兵们在白天的时候在谷口挂起七星号带，夜晚则在山上点亮七盏明灯作为信号。马岱接受了命令，带领兵力离去。
接着，孔明又唤来魏延，吩咐说：“你可以带领五百兵力去魏营挑战，一定要设法引诱司马懿出战。记住，你不能取胜，只能假装战败。司马懿必定会追赶你，到时候你就朝着七星旗或七盏灯的方向逃跑。只要能把司马懿引入葫芦谷内，我自有捉拿他的计策。”魏延接受了命令，带着兵力离开了。
孔明再次发出命令，让高翔驾驶着木牛流马，在山路间运输粮草，以引诱魏兵来抢。他说：“如果魏兵抢走了木牛流马，那就是你的功劳。”高翔领命而去。同时，孔明还将祁山的兵力分批调走，只留下一些兵力假装屯田。他特别吩咐：“如果有其他魏兵来挑战，你们只允许假装战败。但如果司马懿亲自来攻，你们就全力以赴地攻击渭南，切断他的归路。”
孔明的计策安排得井井有条。他自己则带着一支jūn_duì ，驻扎在了上方谷附近。
另一方面，夏侯惠和夏侯和两人进入营帐对司马懿说：“现在蜀兵分散在各处安营扎寨、屯田种地，打算长期驻扎下去。我们必须趁这个机会将他们除掉，否则等他们在这里安定下来，根基牢固后就更难对付了。”但司马懿说：“这肯定又是孔明的计谋。”夏侯兄弟则表示：“都督如果总是这样疑虑重重，何时才能消灭敌人呢？我们两人愿意奋力一战以报国恩！”于是司马懿让他们各自带领五千兵力去迎战蜀军。
夏侯惠和夏侯和兵分两路出发后不久就遇到了蜀军驾驶的木牛流马。他们立即冲上前去抢夺这些运粮工具并大获全胜还抓获了一些蜀兵解送到司马懿的营中。第二天他们又俘虏了一百多名蜀军士兵也送到了大本营。司马懿亲自审问了这些俘虏得知孔明确实已经分兵屯田以图长期发展。但司马懿却将这些俘虏全部释放回去并告诉他们说：“魏将对你们宽厚仁慈希望你们能回去传播这个消息消解蜀军的战斗意志。”这实际上是借鉴了吕蒙取荆州时的策略——通过优待俘虏来瓦解敌军士气。同时他还下令以后凡是抓到蜀兵都要好好对待并且重重赏赐那些有功的将士们。众将都听从了他的命令。
孔明命令高翔假装运粮，使用木牛流马在上方谷内来回穿行，夏侯惠等人不时地进行拦截攻击，半个月的时间里，蜀军胜了数阵。司马懿看到蜀兵屡败，非常高兴。有一天，他们又抓到了几十个蜀兵。司马懿把这些人叫到帐下问道：“孔明现在在哪里？”众兵告诉他说：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西边十里的地方安营扎寨。现在他每天都在上方谷运送粮食。”司马懿详细询问后，将众兵放走，并召集将领们吩咐道：“孔明现在不在祁山，而是在上方谷安营。你们明天可以一起并力攻打祁山大寨，我会亲自引兵来接应。”将领们接受命令后，各自准备出战。司马师问道：“父亲，为什么反而要攻打他们的后方呢？”司马懿回答说：“祁山是蜀人的根本，如果我们攻打它，各个营地必定都会来救援，这时我们就可以去上方谷烧掉他们的粮草，让他们首尾不能相顾，必定大败。”司马师听后拜服。司马懿随即发兵出发，命令张虎、乐綝各自率领五千兵马，在后方进行救援。
与此同时，孔明正在山上看到魏兵有的三五千一行，有的一二千一行，队伍纷乱，前后相互顾盼，判断他们必定是来夺取祁山大寨的，于是秘密传令给众将：“如果司马懿亲自前来，你们就去劫掠魏寨，夺取渭南。”众将领各自听令准备行动。
不久，魏兵纷纷奔向祁山寨，蜀兵则四处呐喊奔走，假装进行救援。司马懿看到蜀兵都去救祁山寨，便带领两个儿子和中军护卫的人马，迅速杀向上方谷。魏延在谷口一直等待司马懿的到来，忽然看到一支魏兵冲来，他纵马向前一看，正是司马懿。魏延大声喝道：“司马懿，你休想逃走！”说完舞刀迎战，司马懿也挥枪应战。两人交战不到三个回合，魏延就拨马往回跑，司马懿紧追不舍。魏延只朝着七星旗的方向逃跑，司马懿看到魏延只有一个人，兵马又少，于是放心地追击。他命令司马师在左边、司马昭在右边、自己居中一起进行攻击。魏延带着五百名士兵都退入了谷中。
司马懿一直追到谷口才停下来，先派人进谷中进行侦察。回报说谷内并没有伏兵，山上全是草房。司马懿说：“这必定是他们的粮草积聚之地。”于是他命令所有士兵都进入谷中。突然他看到草房上堆满了干柴，前面的魏延却已经不见了踪影。司马懿心中生疑对两个儿子说：“如果现在有兵截断谷口我们怎么办？”话还没说完只听到喊声震天山上一起丢下火把来烧断了谷口魏兵顿时无路可逃。山上的火箭纷纷射下地雷也一齐爆炸草房内的干柴全部着火刮刮杂杂火势冲天。司马懿吓得手足无措只得下马抱住两个儿子大哭道：“我们父子三人都要死在这里了！”
正在此时忽然狂风大作黑气弥漫空中一声霹雳响起倾盆大雨从天而降。满谷的大火全部被浇灭地雷不再震动火器也失去了作用。司马懿大喜说道：“现在不趁机杀出去还等什么时候！”于是他立即引兵奋力冲杀出去。张虎、乐綝也各自带着兵马前来接应由于马岱的兵马太少不敢进行追赶。司马懿父子与张虎、乐綝合兵一处共同返回渭南大寨但没想到寨栅已经被蜀兵夺取了。