二月初三，朱温亲自挂帅，以其长子朱友裕为前锋，进攻天平节度使朱宣所属的濮州。二月九日，朱温带兵至滑州的卫南县，安下营寨。话说当日黄昏时分，突然有只乌鸦落在朱温的行营房顶，叫声极为凄厉，朱温此人比较迷信，一之下觉得不是什么好现象，连忙令人夜里严加防范，准备次日一早发兵与提早屯入濮州斗门城的朱友裕汇合。
此时朱宣已经带大军赶到了濮州，听说朱友裕屯师于斗门，便连夜赶去偷营。朱友裕由于毫无防备，被杀得大败，连忙率部弃城南遁。
次日早上，朱温按原定计划早早发兵上路，这时候郓州兵已经设好了埋伏，只等朱温入瓮了。又怕朱温不来，就先派出小股部队骚扰。朱温并不知道斗门已失，见有郓州兵来袭，登高一望，见不过千人，心下冷笑，学着曹操在华容道时的语气说：“徐州自来不知兵事，区区千人，送某早点开胃否？”便指挥大军追击，郓州兵则主动向郓州方向撤退。朱温纵兵追出百里，在濮州东边的瓠河镇与朱友裕相遇，这时天色已晚，朱温遂将营寨安下。
按说朱温既然已经和朱友裕碰上面了，自然已经知道了朱瑄率大军赶到的消息，应该对郓州方面有所警觉。但此时的朱温因为一直以来出兵过于顺利，被胜利冲昏了头脑，根本就没把朱瑄放在眼里，听到这个消息后，一点没当回事，仍然派朱友裕带200骑兵西巡。结果朱友裕正好与朱宣的大军相遇，结果被打得仓皇南逃，与朱温失散。而朱瑄又从俘获汴兵的口里知道了朱温营寨的地点，遂带兵奔袭。
朱温先前学曹操说话，没想到曹操在华容道说的话没几句兑现的，基本都是倒霉话，是以这会得了现世报。他此时毫无防备，被打了个措手不及，整只部队被郓州兵杀得溃不成军，朱温本人在张归厚、李璠等数十骑卫的掩护下仓惶南逃，谁料前面有一个大沟将去路拦住，朱温见沟下有堆柴草，便纵马跃下，但人一要倒霉，喝凉水都塞牙，那马明明是匹宝马良驹，此时却偏偏跳不上对岸。这时候后面郓州兵追得正急，朱温心慌意乱，顾不得统帅气度，只得弃了战马，在部下的扶持下，徒手攀上了对岸，爬了个满身是泥，形象大跌。
当时张归厚独自断后，身中十余箭仍然持槊拼杀，朱温以为其必死，但仍命张筠回去抢他的尸体，好在这时霍存带了200骑兵杀了过来，左冲右突，这才将郓州兵杀退，张归厚这才被张筠用战马载回。
张归厚回来后虽然身负重伤，但硬挺着居然没死，而且很深沉、很镇定地说了一句：“你妹的，这一战咱们的损失太他娘的大了！”
朱温闻言，哭得泣不成声，手抚着张归厚的额头道：“只要你活着就好，只要你活着就好！”活像对亲儿子说的一样。
这一战，大概是朱温一生中败得最惨的一次战役，从出兵到战败前后不到十天的时间，却损失数万精兵及数十员战将，甚至连他自己也差点成了郓州军的俘虏。好在如今的朱大帅今时不同往日，可谓是财大气粗底子厚，虽然败了，而且很惨，却仍不足以伤筋动骨，反倒把这股怨气全部发泄到了徐州境内。
朱温从郓州兵败回来，告祭了阵亡将士之后，立刻发出将令，在徐州任情剽掠诛杀，绝不姑息。由于汴军连年对徐州用兵，使得感化军辖境之内不能耕种，田地荒芜，百姓流离失所。时溥输赋无人，苦不堪言，又遭这份掠杀，自知无力再战，遂遣使向朱温求和。朱温倒也痛快，让使者传话给时溥说：“你丫现在要想停战，可以，但你只有一条路，就是离开徐州，让出感化军，还朝受命。”
这年头，千好万好，不如有地盘有jūn_duì 好，所以这当然不是时溥可以接受的，遂几次遣使通融，但朱温绝不让步，就是那句话：要不就走，要不就接着打。最后时溥万般无奈，只得假意同意了朱温的请求。朱温这才停止了烧杀，并向朝廷上奏，请朝廷调时溥移居他镇，另派大臣接替。昭宗便命宰相刘崇望代时溥为感化军节度使，命时溥回京任太子太师。这样，朱温暂时失了用兵的理由，也就命汴军相继撤回本镇。这也是朱温对比李克用在政治上高明的一个表现，要是李克用的话，老子打下的地盘，凭什么皇帝一句话，哥就白打工了，给老子继续揍，揍完换老子安排的人干节帅。
但是朱温和皇帝都没料到，这边汴军刚撤，那边时溥就反悔了，声称如离境后恐遭朱温袭杀，所以接诏后拒不受命。朝廷中使无奈只好返回，在华阴境内碰见了准备上任的刘崇望，说时溥不来了，你老人家也回去吧！刘崇望两手空空的去上任，身边就两百多护卫，自然没法强行去接任，无奈之下，只好又返回长安。时溥又派使臣去朝中上表称：“感化军数万将士，固留不允离去。”昭宗连个关中都搞不定，别说徐州了，无奈之下，只得又下诏书，复任时溥为感化军节度使兼侍中。
这个消息传到了汴州，朱温当即勃然大怒，上表请朝廷收回成命。昭宗连时某人都搞不定，哪里得不起朱温，一时又是个左右为难，只得派使者去汴州谕解。朱温这时候正想去伐濮州以雪前耻，故而只好先忍耐一时。
十一月，朱友裕率十万大军攻下了朱宣的濮州，朱温立即命其转攻徐州。这时时溥经过几个月的休整，情况稍有好转，但也绝非汴军的对手，只得一面固守城池，一面向泰宁军节度使朱瑾求援。
朱瑾是朱宣的兄弟，跟朱温也是死对头，当日不乐意见朱温拿下徐州，便于次年二月，率两万兵马入援徐州。然而却为汴军所阻，又遭了朱温之子朱友裕和大将霍存的伏击，大败一场，只得带残部逃回了兖州。这一战，朱温虽然胜了，但霍存阵亡，令朱温心疼不已。而朱友裕又遭朱温养子朱存恭诬陷，说他闭寨不出，导致霍存不幸遇难，朱温信以为真，传令将朱友裕逮捕按察，由庞师古代掌朱友裕兵权，朱友裕惧而出逃至砀山朱家老宅，求救于朱温长兄朱全昱，后经朱温的皇后张氏说和，朱友裕方才得以保全。
经此一事，朱温更加怨恨时溥，传令汴军猛攻，一连攻了月余未能破城。此时军中多有人劝朱温撤军，朱温见久攻不下，也有所犹豫。但敬翔劝道：“打徐州都打了几个月了，尿都要尿完了，还差最后这一哆嗦？跟他干了吧！”
朱温一想也是，便不再考虑撤军，更于当年四月十五日，亲临徐州城下观战。四月二十日，汴将王师重、牛存节亲冒箭矢架梯攻占了城楼，徐州城破。
时溥见大势已去，便将府中多年积存的金银珠宝及全部家人转移到燕子楼中，然后举火自尽。自此，朱温再得感化军一镇之地。
朱温吞并徐州后，实力大增，放眼中原已无敌手。而此时他的死对头李克用，虽然也是连战连捷，但是他的地盘却没有能够跟上朱温扩张的脚步，渐渐地跟朱温拉开了距离。
就在这个时候，中原最后一个障碍，就只剩下朱宣兄弟二人了，于是敬翔作为朱温的首席谋士，立即献出五条大计，即“固徐州、防淮南、围兖州、攻郓州、待夏收”，也就是说待夏粮收后，汴军两线同时出击，围困兖州，并集结优势兵力攻击郓州，使其首尾不能相顾，而在此期间，将徐州的局势稳定住，自然也就防住了淮南的杨行密，既可以达到打击天平、泰宁两军的目的，又绝不会使自己内部出现大的问题，可谓是进可攻、退可守。
这条计策出得是又稳又狠，足以保证汴军进退无虞，朱温心里也很明白，干掉朱氏兄弟本来就是一早一晚的事，根本没有必要去冒那么大风险，所以立即采用敬翔的建议，传令全军，坚决按照这一精神准备备战，待夏粮收后，再行东征。
朱温定策完成传令下去之事，李袭吉正拿着王笉的名剌，来到王家老宅。