以蒋介石的精明，这种话他是不会说出口的，避免给别人以口实。有些东西只能意会不能言传，这是他玩弄权术的准则。在揣摩心思方面，蒋介石非常器重何应钦的才华。蒋介石说：“这件事情交给你鼎立承办，对外部不要公开发布任何消息！”“是！请校长放心，卑职保证完成任务！”对于西北各省，由于无法有效控制，他一贯采用挑逗各方角斗的策略，常言道：蚌埠相争、渔翁得利，蒋介石深谙此道。
如何消弱各方的杂牌势力，蒋介石是绞尽脑汁、念念不忘。紧接着他要下一步好棋，长城之战结束后，驻防在廊坊的孙殿英部，利用自身的条件急剧扩张｛他手里有钱｝，孙殿英搜罗各散兵游勇，其人马在短时间内已经膨胀到5万多人。
兵强马壮后，势必要拓展自己的地盘，由此引起了周边各军阀的不满。各种信息反馈到蒋介石这里，同样引起了他的忌惮。他决定祸水西移，让孙殿英到青海去驻防，言外之意是青海我送给你，有能力你就去、没有能力你也不能怪我。现在青海又发生了这样的变故，日后再让孙殿英参合进去，好戏还在后头那！
何应钦按照蒋介石的授意，以国民政府和国防部的名义分别发了两封密电。一封发往青海，大肆赞扬马家军评判有功。另一封发往宝鸡王德彪部，密令他们即刻出征前往青海平叛。可是蒋介石、何应钦哪里想到，电报发出的同时，王德彪已经率部对临夏发动了进攻。
山西太原晋军司令部，穆亚平手里拿着两封被截获的电报对傅作义说：“国民政府的密码太简单了，连我们都能破译，对于日本人来说更没有秘密而言，日后若对日军作战会吃大亏的。军事行动的隐蔽性、突然性，在战场上尤为重要。有关密码的问题，要转告南京政府，引起他们的高度警惕。”
傅作义点点头转移话题说：“通过这两封电报不难看出，蒋委员长无时无刻都忘不了排除异己，可谓机关算尽。可惜了！马步芳白效忠了，自己被人卖了还替别人数钱。”穆亚平笑说：“马步芳现在跳出来是好事，若晚几年麻烦大了！这次马鸿宾、马鸿逵没有参合进去，说明他们很精明，同时对于我们快速平定青海也是有利的。”
傅作义说：“听说这几年，马家势力在青海四处布局，仅盐业一项就赚大发了。手里有了雄厚的资金，他自然要蠢蠢欲动。不过人算不如天算，青海二马恐怕要散尽家财做贡献了。你说这二位老兄，若听到咱俩的谈话会做何感想。”
穆亚平笑侃：“自杀成仁到不可能，骂爹骂娘在所难免。我们如此编排人家，还不行人家骂几句，我们不是小气之人。对于即将踏上黄泉路的使者，我们必须宽宏大量。”傅作义笑说：“你真够损的。其实马步芳就是一介武夫，没有任何政治头脑。如今又碰到你这头煞神，他连自取其辱的资格都没有了，而且所有的东西都要输的干干尽尽。”
穆亚平说：“如果马步芳不铤而走险，我是打算让他做青海省主席，毕竟青海省是穆斯林的势力范围。可是他自认为手里有了钱，腰杆子粗了就想为所欲为，岂不知仅仅有钱是不够的。马步芳兵变一开始就犯了大忌，他不该纵容部下实施抢劫，失去了民心他还有什么？”
傅作义说：“骑兵第一旅的先头部队已经进驻银川，而马鸿宾的电报来的也很及时。”穆亚平说：“平叛已经开始，他再不表态恐怕就晚了。以他的精明是绝不会犯这种低级错误。关键是他的身后还有一个马鸿逵，此人很有头脑，当初我不让马鸿逵掌管兵权正是这个原因。”
傅作义说：“你简直把他们揣摸透了，就像孙悟空，再怎么蹦达也逃不出如来发的手心。”穆亚平说：“利用这次难得的机会，我要再次整合西北各省。我要大幅度的增加税收，在经济上进一步控制他们，整个西北局面又将焕然一新。”傅作义说：“作战事宜就交给前线指挥官吧！我们难耐心等待胜利消息，走！咱们喝酒去！”
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