诸葛丞相在成都，无论事情大小，都亲自公正处理。两川的百姓，因为太平而高兴，晚上不用关门，路上掉了东西也没人捡。又因为连年丰收，老老少少都吃得饱饱的，唱着歌。每次有公差徭役，都争先恐后地早点完成。因此，jūn_duì 所需的器械和物资，都准备得十分完备，米仓满满，财库充盈。
建兴三年，益州传来紧急报告：“蛮王孟获，大举起兵十万，侵犯我国边境，掠夺财物。建宁太守雍闿，是汉朝什方侯雍齿的后代，现在勾结孟获造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，两人已经献出了城池。只有永昌太守王伉不肯反叛。现在雍闿、朱褒、高定三人的人马，都给孟获做向导，攻打永昌郡。王伉和功曹吕凯，集合百姓，死守这座城，形势非常危急。”
孔明于是进宫向后主报告说：“我看南蛮不服从，这确实是国家的大患。我应该亲自带领大军，前去征讨。”后主说：“东边有孙权，北边有曹丕，现在相父你要离我而去，如果吴、魏来攻打，我们怎么办呢？”孔明说：“东吴刚刚和我国讲和，估计不会有异心。如果有异心，李严在白帝城，他可以抵挡陆逊。曹丕新败，锐气已经丧失，不能远图，而且有马超把守汉中各处关口，不用担心。我又留下关兴、张苞等分两军作为救应，保证陛下万无一失。现在我先去扫荡南方，然后北伐，夺取中原，报答先帝三顾之恩和托孤之重。”后主说：“我年幼无知，只能请相父你斟酌处理。”话还没说完，朝班里走出一个人来说：“不可以！不可以！”大家一看，这个人是南阳人，姓王名连字文仪，现在是谏议大夫。王连进谏说：“南方是不毛之地，瘴疫之乡，丞相你肩负着国家的重任，亲自远征，这不应该。而且雍闿等人只是小病，丞相你只需要派一员大将去讨伐，必然成功。”孔明说：“南蛮之地，离国家很远，那里的人大多不习惯王化，收复他们很困难。我应该亲自去征讨。可以刚柔并济，另有斟酌，不是可以轻易托付给别人的。”王连再三苦苦相劝，孔明就是不听。
当天，孔明辞别了后主，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将总督军马；王平、张翼为副将；并带领川中数十员将领，共起川兵五十万，向益州进发。忽然有关公的第三子关索入军来见孔明说：“自从荆州失陷后，我逃难在鲍家庄养病。每次想要去川见先帝报仇，但因为伤口未愈不能行动。最近已经痊愈了，我打听到东吴的仇人都已经被杀了，所以直接来西川见皇帝。恰好在路上遇到了征南的jūn_duì ，特地来投见。”孔明听了非常惊讶不已，一面派人向朝廷报告，一面任命关索为前部先锋一同征南。大队人马按照各自的队伍行进，饿了就吃，渴了就喝；晚上住宿白天行军；所经过的地方对百姓秋毫无犯。
雍闿听说孔明亲自率领大军前来就和高定、朱褒商议分兵三路迎战：高定取中路雍闿在左朱褒在右；三路各引兵五六万迎敌。于是高定命令鄂焕为前部先锋。鄂焕身高九尺面貌丑恶使用一枝方天戟勇猛无比；他率领本部兵马离开大寨前来迎战蜀兵。
孔明率领大军已经到达益州边界。前部先锋魏延以及副将张翼、王平才刚刚进入界口就遇上了鄂焕的军马。两军摆开阵势魏延出马大骂道：“反贼快快投降！”鄂焕拍马与魏延交锋。战了几个回合魏延假装败走鄂焕紧追不舍。追了几里路喊声大震张翼、王平两路军马杀来截断了鄂焕的后路魏延又转身回来。三员将领合力迎战最终生擒了鄂焕。将他押解到大寨去见孔明。孔明命令解开他的绑绳用酒食款待他并问道：“你是何人的部将？”
鄂焕回答说：“我是高定的部将。”孔明说：“我知道高定是忠义之士，现在被雍闿所迷惑，才会如此。我现在放你回去，让高太守早早归降，以免遭大祸。”鄂焕拜谢后离去，回去见高定，讲述孔明的恩德，高定也感激不已。
第二天，雍闿来到军营。见面礼毕，雍闿问：“怎么让鄂焕回来了？”高定说：“诸葛亮以大义放了他。”雍闿说：“这是诸葛亮的反间计，想让我们两人不和，所以才施此计谋。”高定半信半疑，心中犹豫。忽然有报告说蜀将挑战，雍闿亲自带领三万兵马出迎。战了几个回合，雍闿拨马就走，魏延率兵大进，追杀二十多里。
第二天，雍闿又起兵来迎战。孔明一连三天没有出战。到第四天，雍闿、高定分兵两路，来攻取蜀军大寨。孔明早已命令魏延等两路埋伏伺候，果然雍闿、高定的两路兵马中计，被伏兵杀伤大半，生擒的人数不胜数，都押解到大寨来。雍闿的人囚在一边，高定的人囚在一边，孔明却命令军士传言：“高定的人免死，雍闿的人全部杀掉。”众军都听到这个消息。
过了一会儿，孔明命令把雍闿的人带到帐前，问：“你们都是什么人的部下？”众人都假装说：“我们是高定的部下。”孔明命令都免他们的死罪，赐给酒食赏劳，然后派人送出界首，放他们回营寨。孔明又叫来高定的人问他们。众人都说：“我们确实是高定的部下。”孔明也都免他们的死罪，赐给酒食，却扬言说：“雍闿今天派人投降，要献上你们的主公和朱褒的首级作为功劳，我十分不忍心。你们既然是高定的部下，我放你们回去，再不可背叛。如果再被擒获，决不轻饶。”众人都拜谢而去。
他们回到本寨后，入见高定，讲述了这件事。高定于是秘密派人去雍闿寨中探听情况却发现有一批被放回的人在讲述孔明的恩德因此雍闿的部军有很多都产生了归顺高定的心思。尽管如此高定心中还是不稳又派一个人去孔明的寨中探听虚实结果被埋伏的jūn_duì 捉住带到孔明面前。
孔明故意认作是雍闿的人唤入帐中问道：“你的元帅既然约定要献上高定和朱褒二人的首级为什么耽误了日期？你这个人不精细怎么做得了细作！”军士含糊地答应着。孔明赐给他酒食并写了一封密信交给他说：“你把这封信交给雍闿让他早点下手不要耽误了事情。”细作拜谢后离去回到高定那里呈上了孔明的信并讲述了雍闿的情况。
高定看完信后大怒说：“我真心待他他却反而要害我情理难容！”于是便叫来鄂焕商议对策。鄂焕说：“孔明是位仁人背叛他是不吉利的。我们谋反作恶都是雍闿的缘故不如杀掉雍闿来投降孔明。”高定问：“如何下手？”鄂焕说：“可以设一宴席派人去请雍闿。如果他没有异心就会坦然前来如果他不来就必定有异心。我主可以攻打他的前部我埋伏在寨后小路上等候他雍闿就可以擒获了。”
高定听从了他的建议设下宴席邀请雍闿。雍闿果然怀疑前日放回军士的话惧怕而不敢前来。当天晚上高定带兵杀向雍闿的营寨。原来有孔明放回免死的人都感念高定的恩德趁机助战雍闿的jūn_duì 不战自乱。雍闿上马逃往山路只走了不到二里路鼓声响起一彪军马杀出原来是鄂焕他挺着方天戟催马当先。雍闿措手不及被鄂焕一戟刺于马下割下首级。雍闿的部下军士都投降了高定。
高定带着两部军马来投降孔明献上雍闿的首级到帐下。孔明高坐在帐上喝令左右将高定推出去斩首报来。高定说：“我感激丞相的大恩现在将雍闿的首级来投降为什么要斩我？”孔明大笑说：“你来诈降还敢瞒我吗！”高定问：“丞相怎么知道我是诈降？”孔明从匣子中取出一封信给高定看说：“朱褒已经派人秘密献上降书说你与雍闿结下了生死之交怎么可能一下子就杀了他？所以我知道你是诈降。”
高定叫屈说：“这是朱褒的反间计啊！丞相千万不能相信！”孔明说：“我也很难只凭一面之词来判断。如果你能捉到朱褒才能表明你的真心。”高定说：“丞相不要怀疑。我去擒拿朱褒来见丞相如何？”孔明说：“如果你能这样做我才会消除疑心。”