菊仙没有按照承诺离开段小楼，反而是举行了婚礼，《霸王别姬》的画面很多时候是用一暖一冷来表现，中式婚礼是暖，红毯红婚服红灯笼，热热闹闹。
镜头一转，变成西式的冷色调，是程蝶衣和袁四爷，餐具都是银制，豪气。
程蝶衣在床上为袁四爷做妆，他始终迷恋的是霸王，另一边舞台上的霸王，台下的黄天霸在洞房花烛夜，并且决定以后也不唱戏了。
霸王和虞姬分道扬镳后，程蝶衣抽上了鸦片，乱世之中戏园子也门可罗雀，而段小楼不唱戏后每天以斗蛐蛐为乐。
关师傅在知道两人近况后找来程段两人，戏班子里的师傅可以说如父，也的确是在师傅的教导下，两人才成角成腕。见老爷子发怒，程段两人连忙跪下。
“当初是你师哥把你成全出来，现在你师哥不唱戏了，你也该拉他一把。”说着关师傅扔下烟袋。
师傅所说的成全，是在唱《思凡》词始终不对，小石头用烟袋捣小豆子嘴，关师傅的意思是小豆子也动手。
段小楼捡起烟袋示意程蝶衣赶紧动，别让师傅生气，但是程蝶衣怎么舍得对师哥下手，哪怕分道扬镳。
说起来，在地球上很多人说在梨园行是有规矩，“武生和旦角不能苟”，楚舜特意询问过京剧院的几位大佬，并无此规则，基本来说是电影《大武生》中的胡诌。
见程不动，关师傅也来了怒气，拿起戒尺不停抽在程蝶衣身上，段小楼搬来了凳子，说要怪就怪他，让师傅有什么冲着他来。
“许汤谷演戏是真努力。”不少影评人看到此，不由说了一句，因为这个机位是代表这场打屁股的光条条戏是真打。
关师傅严厉，但很明显想让程段两人和好，可心里隔阂那么大，怎么说好就好，还需要推力。
下一段剧情推力就出现，关师傅在给学徒们讲戏时死了……程段二人披麻戴孝，最终和解又走到了一起。
此处引入新角色小四，是当年程蝶衣捡回来的孩子。
“感觉程蝶衣会栽在这个孩子上。”杨鑫鑫嘀咕了一句，在少年程蝶衣被老太监猥琐时，在城墙外见到了弃婴，形式意义上相当于是和老太监诞下的孽种。
程蝶衣把孩子带了回去，时间也慢慢流逝，来到1945年，日军战败，驻城兵变成了国军，戏园子又被国军占满。
其实京剧已然落幕，最明显之处，懂戏的人没几个，这一出是为国军唱，台下的人不但乱糟糟出言调戏，还用手电筒乱照，程蝶衣一气之下罢演，段小楼出来鞠躬道歉。
可因为一句话“我们戏园子里，不兴用手电筒照人，当初日本人来了也没这样做”，在戏台上被人群殴，有身孕的菊仙担心丈夫安全，所以下楼，在混乱中被推攘倒地，大出血。
剧情也来到了前半段的高潮，程蝶衣在戏台上被国军逮捕，理由是为日本人唱戏，所以是“汉奸罪”。
《霸王别姬》这部电影，最让人抑郁的地方是在于，所有人物都是按照自己性格发展，但在那个时代，就成为了悲剧。
不少人到此感受到电影的沉重，上官虎骂骂咧咧：“所以说，为什么我要在大年初一看这种压抑的电影。”