随后，井伊直乐就讲起了种子岛恶兽的故事。
原来在几十年前，也就是井伊直乐刚刚来到种子岛定居没几年，种子岛上就发生了一件怪事，那就是每次只要下了大雨，就有一户人家会丢失几只家畜家禽。
在一开始的时候，大家都以为是种子岛上多了一只黄鼠狼之类的食肉动物，毕竟那时的种子岛与外界的联系已经非常紧密了，经常会有货船往来于种子岛和鹿儿岛市，所以种子岛上已经出现了不少野猫野狗，不过这些野猫野狗说白了还是由家猫家狗野化而来，因此它们和种子岛上的人关系还不错，从来没有出现过袭击家禽的事情。。。至于家畜的话，这些野猫野狗还真不一定能打得过。
但是像黄鼠狼之类的野生动物，一般是不可能混上货船来到种子岛的，至于种子岛上原本的肉食动物早就被消灭的一干二净，所以那时的井伊直乐等人都将怀疑的目光放在了种子岛家，因为此时的种子岛家家主的二儿子是一个典型的纨绔子弟，在家里养了不少名贵犬种，甚至还从外国进口了一只老鹰。
所以井伊直乐等人很怀疑是那个纨绔子弟闲着没事想要养黄鼠狼之类的野生宠物，结果发现这些还没有经过驯化的野生动物根本就不听自己的话，也就根本当不了宠物，于是就把它给放了。
想到这里，井伊直乐等人便决定去找种子岛家好好问一问！
虽然种子岛家在种子岛上是说一不二的主，毕竟种子岛的一半常住人口都是种子岛家的人，但是得益于种子岛家特殊的构成，所以家主所在的派系还不敢在种子岛上为所欲为，因为别的派系可都在等待机会发起弹劾呢。
于是乎，种子岛家在听说了事情的来龙去脉之后，立马就组织了好几个调查组来查明此事，结果发现那个纨绔子弟虽然喜欢养宠物，但是他也很清楚什么能养，什么不能养，所以如今在雨夜袭击家畜家禽的并不是那个纨绔子弟买来的“宠物”。
至于这个“袭击者”究竟是谁，种子岛家的几支调查队查了半天都没有什么眉目，毕竟案发地点的线索早就被大雨给破坏了。
所以这件事情最后就只能不了了之，而接下来每次种子岛下大雨的时候，依旧会有家畜家禽失踪。
直到有一天，一家人实在是忍受不了家里的鸡鸭鹅在不断莫名其妙的失踪，于是便彻夜轮班的监视着窝棚里的情况，结果发现了一个人形生物冲进窝棚抓走了两只鸡。
在一开始的时候，这家人还以为是遇到了小偷，但是他们很快就发现这个人形生物跑的飞快，根本就不是正常人能够做到的，而且在他们第二天检查窝棚的时候，发现鸡窝里出现了奇怪的毛发，看起来像是狼毫。
从此以后，种子岛上就流传起了有一只狼人的传说，不过在这时的狼人还不会袭击人类，而且目击者也不过寥寥，所以很多人都只是将其当做一个传说，也没有太过于在意。
直到有一天，一个人死在了路边。
这人本来是准备去附近的商店买蜡烛的，毕竟那时的种子岛上也就种子岛家的地盘能够稳定用电，而其他地方的居民只要一遇到特殊情况，家里的电器就分分变成了摆设，只能用蜡烛照明。
结果这人就一去不回，他的家里人在意识到情况不对劲时立马出门寻找，结果就一个看见了他的尸体，一具被啃咬的面目全非的尸体。
那只狼人开始吃人了！
这件事情很快在种子岛上引起了轰动，而这只狼人就被叫做了“种子岛恶兽”。
种子岛恶兽非常狡猾，几次针对它的围剿都以失败告终，不过参与围剿的人都已经确定这的确是一只半人半狼的怪物，而且很有可能会化身为人，或者说它本来就是人，所以平时很难发现它的行踪，只有等到大雨时才能瞥见它的踪影。
最后，大家只能想出了一个笨办法，那就是下大雨时把所有人都召集在一起，然后谁没有来谁就是种子岛恶兽。。。结果还真就确定种子岛恶兽的身份。
意识到自己的身份已经暴露，种子岛恶兽就开始东躲西藏，不过种子岛家在这个时候也没有大意，直接请来了岛津家帮忙，然后在经过了一番围追堵截，终于把身受重伤的种子岛恶兽给逼到了一个二十多米高的悬崖上。
然后种子岛恶兽一跃而下，直接摔死在了海面上，毕竟对于没有跳水经验的人而言，从这种高度跳水的话就相当于是跳在了水泥地上。
最终，种子岛恶兽的尸体在众目睽睽之下被付之一炬，而岛津家和种子岛家都让知情的普通居民们保守这个秘密，理由则是这事情传出去了对种子岛声誉不好。
于是乎，老一辈人就没有再将这件事情告诉后人，而他们也都以为种子岛恶兽已经死了。
“种子岛恶兽可能是死了，但是我们当初在讨论这件事情的时候，就怀疑种子岛恶兽还有后代，因为种子岛恶兽在维持人形状态时名叫大岛楽，平时看起来还是一个不错的小伙子，和同龄人的关系都还不错，所以自然也有一个青梅竹马的恋人，但是在种子岛恶兽的传说流传开来之后，大岛楽的女朋友一家就因为害怕而搬走了，从此下落不明。”
井伊直乐又叹了一口气，认真的说道：“如果大岛楽的女朋友一家其实是被大岛楽劝走的，而且大岛楽的女朋友又恰好怀有身孕的话，那么他们的孩子是不是也能变成半人半狼的怪物？然后在几十年后跑回种子岛来报复我们呢？”
“报复？他凭什么报复我们啊？明明我们才是受害者！所以这家伙根本就不讲道理啊！”工藤一郎大声的说道。
藤原翔摇了摇头，无奈的说道：“虽然话是这么说没错，但是对于大岛楽的儿子来说，我们的的确确是他的杀父仇人，所以他虽然在道理上站不住脚，但是。。。”
藤原翔的话还没有说完，一声狼嚎再次响起。
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