州是七州的核心，也是面积最大的一个州。此前，这里曾有太清仙境最强大的势力镇守，韩家。
不过，韩家在狼妖入侵后，被血洗一空，无一生还。州陷落之后，州百姓也遭了殃，死伤惨重。
此刻，州境内，一个巨大的，直径超过千米的血池设于一座山谷内。血池的边缘，高十几米，旁边有一个台子，台子上不断有人被推下去。
吴北隐于暗处观察了一会，就发现进入血池的人，十有其九承受不住药力，身体很快就被熔解掉，成为了血池能量的一部分。
那些可以承受的，就会被药力改造身体，化为狼人。本身实力越强，成为狼人之后的实力也就越强。
山谷的另一边，则是十几万刚刚转化的狼人，他们还很虚弱，需要至少半个月左右才能逐渐恢复。在此期间，这些狼人没人过问，只能躺在地上，经受风吹日晒。
旁边有一栋小楼，楼前的院子里，几名狼妖正在说话。
一名狼妖道：“目前为止，我们已经制造了三百多万狼人，这炼妖池也快到极限了。”
另一名狼妖：“二哥，到了极限，这炼妖池就不能用了？”
那狼妖道：“不是不能用，而是池底的妖胎已经养成。三百多万活人，起码有三百万人的精元被这妖胎吸收，它一旦诞生，实力将无比恐怖。”
“这妖胎是人还是妖？”
“半人半妖，但我们视其为妖族。”他道。
吴北默默观察，并未出手，直到晚上。
到了晚间，所有的狼妖都去休息，炼妖池也暂停运转。吴北此时放出妖道化身，化身悄无声息地潜入炼妖池。
这炼妖池，似有某种禁制，他的化身刚进入，周围突然就冒出数十道强悍的妖气，纷纷将他锁定。
吴北冷哼一声，当即放出天地棋局，将整座山谷容纳其。棋局一出，外面的狼妖便被无法突破。
吴北丢出十万余转化丹，让这些新诞生的狼人服下。因为刚转化为狼人不久，逆转化的效果反而更好。没多久，这些人便纷纷恢复了神智。
吴北手一挥，这群人便被丢进了洞天。他现在顾不得这些人，行要把那所谓的妖胎搞清楚。
此刻，天地棋局之外，三名妖王悬浮半空，看着玄奥莫测的棋局毫无办法，无论他们用什么妖法，都没办法破开棋局。
“里面的人族修士，你若敢动炼妖池，妖皇不会放过你，妖神也不会放过你！”
吴北根本不理他们，他的妖道化身已经来到了炼妖池的下部，这里有一个次元时空，他借助次元秘力轻松闯入。
次元之，无数的巨大血管，连接着一个巨大的胎盘。胎盘之上，有一个胎膜，内有一头人形生物，散发出恐怖的气息。
这气息，就算是吴北也头皮发麻。妖道化身盯着这妖胎看了一会，忽然大笑起来：“天助我也！”
话落，他一头扎进了妖胎之。这妖道化身，本就拥有妖骨，修炼的也是天妖经，登时就开始吸收妖胎的能量，不片刻这妖胎便消失了，被吴北的妖道化身取而代之。
吴北并不知道，妖神打造的这具妖胎，是为自己准备一具强大的化身。为此，他耗费巨大，筹划了上百年时间才成功实施。