曹军追击掩杀数十里，一直持续到清晨。
从褒中突围的汉军残部在夜间跑散了，大部被俘或被杀。直到剩下的一些人到了汉中西部最大的重镇汉城（勉县），另一些人逃到了沔水北岸的黄沙，敌军的追逐才渐渐消停。
大将傅佥奔入黄沙小城时，身边的将士已所剩无多，几是仅以身免。他接着从黄沙乘船渡过沔水，沿沔水南岸东行、去了姜维的大营。
一过北山，傅佥便自缚于军前。
姜维听到禀报，急忙走出一间房屋，果然在院子里见到了傅佥！这傅佥是受命防守褒中城的大将，如今竟出现在了这里？姜维愣了一下，顿感不妙。
而且傅佥的样子十分狼狈，发髻散乱、衣甲破损，脸脖上还有伤。姜维不禁脱口问道：“褒中丢了？”
众将无不震惊，目光都聚集在了傅佥脸上。
傅佥进院子之前就反绑着手臂，他一脸惭愧地弯腰道：“贼军昼夜攻城，仆有负卫将军重托，被攻破了南城……仆本欲以死殉国，只因部将力劝，方才率部突围，前来请受军法！”
果不出所料，如果褒中没有被攻陷，傅佥此刻便不可能出现在北山。但姜维仍是好一会说不出话来，心里只有一个声音：不可能，绝对不可能！
司马师也是一脸意外：“曹军虽于八月间便进围褒中，但九月才开始攻城，至今不到一个月。将军统领重兵，固守坚城，如何这么快就被攻破了城池？”
傅佥颓然地叹了一口气。
不过别的大将没有再出言怪罪，连在场的征西大将军张翼也未多言。
傅佥不仅与姜维关系亲近，而且他的先父在夷陵之战中、曾奋不顾身掩护昭烈皇帝（刘备），兵败被俘后宁死不屈，英勇就义，实乃大汉忠臣。
因此大伙不管是看姜维的面子，还是念及傅佥之父的忠诚，也都愿意留些情面。
姜维也相信傅佥尽力了，他回过神来、遂上前先给傅佥解开绳子。傅佥动容道：“卫将军……”
姜维打断他的话，一边往屋子里走，一边转头道：“曹将秦亮用了什么计谋？”
傅佥便又将贼军的攻城手段、描述了一遍。
贼军连通壕沟、推进至城墙下，修建土墙藩篱等工事掩护攻城人马。
汉军将士在城墙上防御，远处的敌军就用投石机轰击城墙，杀伤将士、破坏守城的重弩金汁灶炉等设施；汉军被迫从城上疏散，以减少伤亡，投石机便又停止发射，贼军则随后冲出沟堑工事、靠近城墙继续垒土造山。
之前姜维就收到过傅佥的求援信，但他确实没有料到、贼军能这么快强行攻破褒中。
傅佥叙述完，又道：“贼军垒土之法，减少了攻城伤亡，可以保存士气。我军却多次被投石机压制，又兼遭遇贼军昼夜攻城，军中将士疲惫不堪、士气低落；因此不慎丢失一处城墙高地之后，便再难收复了。”旁边司马师的脸色愈发难看，他的眼神很复杂，既有怨恨、又有羞愤。司马师深吸了一口气，冷冷地说道：“此贼做事不择手段！不拘常理，以奇取胜，常常叫人难以防备。”
这时张翼开口沉声道：“褒中一失、褒斜道落入贼军之手，贼军从关中调粮，即可顺褒水而下、囤粮于褒中城内。秦亮没有了后顾之忧，接下来必会直接攻打汉城、阳平关，卫将军要如何克敌？”
姜维看了张翼一眼，暂且没有回应，先翻开了一卷图帛。
他也不再多问褒中之事。不管怎样，褒中已经丢失，如今过多追悔已是于事无补，毕竟接下来摆在面前的形势更加严重！
图帛上面，在故道（褒斜道）中间的褒水上、还有一个汉军据点的标注，叫作赤岸。但赤岸肯定守不住了！因为褒中、箕谷落入敌军之手，赤岸便没有了增援与补给。
赤岸西边有一条小路、便是东狼谷，通往沔水上游。
汉军想要增援赤岸，还可以走阳平关、循着沔水上游北上，过沮县后去东狼谷。然而这条路十分崎岖曲折，不仅运输非常艰难，而且很绕路。若等汉军援军和补给送达，走陈仓道南下的陈泰军、恐怕早已分兵插向赤岸！同时褒中的秦亮贼军北上，也能很快进逼东狼谷。
赤岸据点与东边的黄金谷不一样，区别就在难以补给。自汉中平原东去险峻的黄金谷、道路比较好走，还有沔水可以顺流而下，所以更容易经营。
故黄金谷至今仍在汉军之手，曹兵只能派人看守堡垒、难以攻取。相比之下，故道的关键却只有箕谷口的褒中城；褒中一失，则难以阻止贼军打通故道了。
姜维不得不认可张翼的判断，贼军控制故道之后，接下来必会直接图谋汉城、阳平关！
一时间众将面面相觑，向来乐观爱开玩笑的廖化、此时也变得十分严肃：“此诚危急存亡之秋也，汉城与阳平关绝不能丢失！不然武都、阴平等陇右之地全失，门户大开，汉中还如何守得住？”
大伙纷纷附和，都明白此时的处境十分糟糕！