史德利歌尔几乎忍不住欢呼起来，虽然他并不知道黑天鹅城堡与魔蝠帝国的其余城市有什么关系，但听夏夜的口气，那似乎是一个极为重要的地方。
而那些女孩儿又围拢在夏夜周围，请求他再一次演奏曲子，夏夜心情舒畅，他说：“今年，你们前往黑天鹅城的大门已经关闭了，不过我还有其余贵重的礼物，将送给下一位唱出我心声的女孩儿。秋晨，你不许参与，听见了吗？不然对这些姑娘可不公平！“
史德利歌尔恭敬的点了点头，他将黑天鹅宝石在手中反复把玩，听出其中蕴含着悦耳的魔力之音，那声音仿佛催眠的曲子，让他仿佛回到了母亲的肚子里，感到安全而平和，心中杂念顿消。
夏夜弹奏的曲子正是《夏夜之悲吟》，这首曲子转折众多，情节丰富，虽然演奏者并无恶意，但这首难如登天的曲子本身就有一种摄人心魄的魔力。他看了看史德利歌尔，露出微笑，在演奏中极为短暂的瞬间，手指在身旁一拨，一根竖笛缓缓飞到史德利歌尔面前，仿佛在邀请诗人一同合奏。夏夜面露微笑，似乎确信史德利歌尔知道这曲子，史德利歌尔毫不犹豫的将竖笛取过，等候一个节拍，很快加入到夏夜的旋律之中。
他们的演奏真是天衣无缝，超越了言语的形容。笛声与琴声汇聚成音乐的海洋，而女孩儿们的歌声如同溪流般不由自主的被吸引了过去，顷刻之间，她们灵感激发，这让她们的歌声也变得曼妙起来。
这首曲子讲述的是一位住在丛林宫殿中的国王，他贤明善良，有一位美丽的妃子，在一个喧闹的森林夏夜，这位妃子被丛林中的一位妖怪掳走。从此以后，这妖怪占有了妃子，并以此要挟国王，让他犯下了一桩又一桩难以容忍的罪行。
最终，妃子不忍心见到国王无止境的堕落，她自杀在国王的面前，从而让国王获得了自由。愤怒的国王向妖怪挑战，但却远远不是妖怪的对手，他仅仅抢走了妃子的尸体，抛弃了国家，渐渐走入了不见天日的森林之中。
他将灵魂出卖给了黑夜的恶魔，从而换取了复活妃子的力量。但以此为代价，妃子从此不能与国王见面。于是这位悲伤的国王，只能孤独的在黑暗之中游荡，永生永世唱着永不停止的悲歌。
在演奏的时候，史德利歌尔深感失落，因为夏夜的演奏充满难以置信的感情，就仿佛他在以自己的方式重现整个故事。史德利歌尔虽然竭尽全力，但根本无法与夏夜演奏的曲子相比。
夏夜见史德利歌尔闷闷不乐，忍不住问：”你有什么心事吗？秋晨？“
诗人哀伤的说：”夏夜先生，你是故事中的人，对吗？你是那位国王，还是那位妖怪呢？”
夏夜露出震惊的表情，久久说不出话来，他说：“孩子，你真是我的知己，简直就像是我灵魂的伙伴一样。事实上，这首曲子正是我写出来的。我没想到你居然会演奏，而且技巧如此娴熟。总有一天，我会告诉你一切，秋晨。但眼下还不是时候，还不是时候。”
就在两位杰出的艺术家正沉浸在高山流水般的惺惺相惜中的时候，黑翼在楼上的战斗已经来到了最关键的时刻。他卯足全力，像是朝城墙冲刺的敢死队一样无畏，他的技巧是如此娴熟，就连石头人一样的唐莉都忍不住发出荡气回肠的喊声。
但史德利歌尔听得出来，唐莉的心跳几乎快要停止了，她即将在癫狂中死去，这将宣告黑翼的失败，也将为这位悲惨姑娘的一生划上不幸的句号。
黑翼大声念咒，一道绿光在唐莉身上闪现，唐莉尖叫起来，一挺腰，与黑翼激情拥吻，诗人感觉到：她又恢复了生命力，她被黑翼的死亡缠绕给救了回来。
黑翼紧紧抱着唐莉满是汗水的身体，缓缓与她分开，上气不接下气的躺倒，大声喊：“我赢啦，我赢啦！”
唐莉满腔爱恋之情，抱住黑翼的脸，雨点般的亲吻了上去。黑翼在她耳边说：“你要好好爱护自己，女孩儿，你的命还长的很。”
唐莉哭泣起来，感动的无以复加。
夏夜面露微笑，看着诗人说：“你的同伴也是个了不起的人。再会了，孩子，愿你早日也写出属于你自己的曲子。”
史德利歌尔感激的望着夏夜，刚想道别，可一阵轻风拂过，夏夜转眼已经消失在史德利歌尔的眼前，在那转瞬之间，诗人勉强能捕捉到夏夜的影子，他已经走到了五百米之外，很快就在街道的尽头融入了无边的黑暗。
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