李爱领命出帐。（..)甘宁又道：“都无王说王弟混冲领兵与皮宗作战多年，可为你军向导。”
王双恍然大悟，笑道：“一直忙着整军，将这人忘在脑后了。来人，请混冲过来说话。”
不一会，一什士兵押送混冲过来。混冲进门见到混瘭在此，立即拜了下去，脸露愧色，道：“兵败被俘，愧见王兄。”
混瘭上前扶起混冲，道：“都无是小国，不然怎会受身毒欺负？更不是大齐对手，此战非你之罪。我已举国而降，不日将率领王室前往洛阳面圣，荐举你为大齐兵马向导。你会说汉话，也会写汉字，懂得军略，以后在军中尽心尽力，若能凭军功谋个一官半职更好。”
混冲与帐内诸人见过礼，沉吟一会，道：“我们与皮宗是世仇，这次征战我们降兵可否参战？”
王双分出一部兵马防守都无，甘宁又急着西进，攻伐皮宗兵力不多，闻听混冲主动请战，正中王双下怀，去了一宗心事。王双道：“这样更好。混冲就在我手下担任向导官，选拔精兵三千，暂由你统领。待平定皮宗，再报到兵曹，如何安排让兵曹决断。”
都无兵好战，若是配上兵甲，练熟兵阵，比王双部下战斗力要强。现在都无王已降，不日将迁到内州，有人质在手，也不怕混冲领兵叛乱。王双送甘宁出营，回来授予混冲军令，从降兵中挑选三千精壮随军，余者皆放归回乡。
王双在都无停了几天，让甘宁留下那两百匹战马，又征都无境内战马，成五百骑兵，让亲卫统领王则训练。混冲本是都无大将，统领三千都无兵，很快操练完毕，领命担任攻伐皮宗的前锋。
混冲往年带兵与皮宗大小数十战，在都无士兵中威信很高，对皮宗防御也异常熟悉。都无国力与皮宗相仿，士兵总量也差不多，现在混冲部下有三千精兵，皆换成大齐兵甲，又有王双部在后撑腰，此次出征底气十足，进入皮宗境内，打了几仗都十分漂亮，很快破开皮宗的防御线，兵临皮宗城下。
甘宁急着西征，引兵从都无城返回都无港口，留下五百人驻守港口，领兵从北向南，攻占皮宗沿海城镇和港口。王双领兵来到皮宗城下时，甘宁部已绕过南端打到皮宗西边海域。
皮宗与混冲部下相战，损折近两千余众，水军被甘宁部歼灭，皮宗城内守军总量不到五千。皮宗守军对上都无人没有心理负担，但在王双引领主力赶到时，五百骑兵予人排山倒海的气势，马上骑士高举着的战刀，似乎马上就要砍到守军的脖子，守兵皆面露惊惧之色，尚未接战已先怯了场。
皮宗国在亚洲大陆最东南角上，海商兴起以后，皮宗港日益繁华，各国商人在皮宗多设有货栈，商税已达皮宗国财政收入的半数。皮宗境内土地肥沃，近年请汉人教习耕种之法，一年三熟，国库内钱粮无数，是个非常富裕的国家。
皮宗王室姓皮宗，后来部落强盛，独立建国，以姓氏为国号。国王名叫叶柳，年方十七岁，登基已有四年。叶柳生父是汉人，叶柳生得花容月貌，识汉字，能读书，心性极高，至今还未婚配。
叶柳此时站在城门楼上，忧心忡忡，大齐骑兵正排着整齐的骑阵，围着城转圈。叶柳虽然不习军务，但骑兵不能攻城这点常识叶柳还明白，叶柳知道敌人如此做的用意，是想展示强大的力量，威慑皮宗守兵，是心理战术的一种。
皮宗与别国不同，历代国王都是女子，女人地位比男人高，所以皮宗掌权的贵族，并非国王的兄弟叔伯，而是国舅。皮宗守军分为三部分，一是水军，负责港口和海域，由叶柳四舅皮宗耶统领，前番保卫皮宗港口时，被甘宁部将蒋钦俘虏；二是北方军，主要防御都无人，由叶柳三舅皮宗律统领，前番与混冲屡败屡战，前天统领败兵退入皮宗城；三是王城护卫，是皮宗城的防守主力，由叶柳大舅皮宗完统领。叶柳二舅名叫皮宗颜，担任皮宗国相。
皮宗完、皮宗颜、皮宗律皆站在叶柳身旁，也如叶柳一样，满脸焦虑之色。皮宗颜年轻时曾在汉境游学，在皮宗算是少有的智者，治政也很有天份。皮宗颜此时开口道：“倘若只是城下这些兵马，我军只要坚守不战，再派兵袭扰敌人后路，或可逼迫敌军退兵。但是大齐兵马太多，南州驻兵就有二十万，这拨兵马攻不下，后面援军定会源源不断而来。大齐既然下达侵略我国的军令，不达目的绝不会罢休。皮宗想要继续存国，难度不是一般的大。”
皮宗完眉头一皱，不服气地说道：“难道只有投降不成？我观敌军多是蛮兵，实力未必强到那里去。若是集兵一战，胜负未可知。”