刘备因为姜述穿越的影响，结局十分可怜，其不同阶段的四位妻子糜夫人、甘夫人、穆皇后吴氏、孙尚香均被姜述娶走。五虎上将关羽、张飞、黄忠、赵云、马超，重要文臣诸葛亮、庞统、法正皆在姜述手下效力，没有这些文武重臣的鼎力支持，刘备竟然沦落到山涯海角为匪。
司马徽为何跟随刘备？姜述看完军报，心生疑问，想起徐庶以前在襄阳就读，便召徐庶前来，道：“元直曾随司马徵读书？”
徐庶答道：“不曾，我师从庞德公，司马徽与家师交好，因此认识。”
姜述又问道：“你何时见过此人？”
徐庶道：“朝廷接管荆州之时。”
姜述默念司马徵的名字，忽然触起一事，道：“司马徵何方人士？”
徐庶略思片刻，道：“应是温人。”
姜述这才明白其中关窍，向太史慈下达军令：“罪在首领，首领不论生死，士兵无辜，皆是汉人，尽可能招降。”
十余日，朱崖岛传来军报，太史慈设计诱捕贼首简雍，水军继而封锁水路，交州兵从陆路进攻，水陆齐进，一鼓而定，刘备逃入山上时，被山上滚石压得血肉模糊，贼首张岂为鞠义部将王威杀死，司马徽逃跑途中坠入大海。因为刘备、简雍统兵抢夺商船，伤害汉商性命，当场判处死罪，在众军面前斩首示众。一代枭雄刘备尚未露出峥嵘，继司马懿之后死于非命。
此时长安显得十分诡异，平面上十分平静，背后里暗流涌动。代表皇家的刘协与把持朝政的曹操，已经度过了患难与共的黄金期，矛盾已经到了不可调和的程度。
刘协在磨难中不断成长，年纪虽然不大，与历史所载软弱形象不符，心计十分深沉。身为皇帝，刘协有得天独厚的优势，曹操与西凉诸将之间的权力斗争，更给了刘协可乘之机。
在这些年里，刘协利用两派矛盾，巧妙周旋，在朝中不断安插亲信，悄然间掌握了一股不容人忽视的力量。长安已经分为三派，曹操以戏志才、许攸为谋主，夏侯渊、夏侯淳、曹仁、曹洪、曹纯、曹休等族人为心腹，以韩浩、史涣、李典、满**、吕虔、毛、董昭、郝昭、王双、桓范、杨阜为爪牙，实力最大。其次是刘协为代表的帝系，以郭淮、杨修、张范为谋主，心腹崔琰、司马朗、邓、李胜、丁谧、毕轨、王等皆居要职，又起用老将卢植、皇甫嵩、朱隽，渐夺西凉诸将兵权，军中实力已是不弱。最近张鲁又投其麾下，杨昂、杨松、杨任、张卫、阎圃等皆加入其阵营。原本实力最强的西凉诸将，在牛辅的带领下却走向没落，所幸李肃苦苦支撑，李催、郭汜、侯选、程银、张横、梁兴、杨秋、胡轸等将摒弃前怨，一致对外，在军中仍然占有优势。
三派一强两弱，自然弱弱联合。刘协在打压西凉诸将，夺得部分军权以后，又将橄榄枝伸向他们，而压力重重的牛辅、李肃不得不忍辱负重，与刘协联合对抗曹操，想方设法提升实力。所谓压力越大，反弹亦越大，受到威胁的曹操自是不会坐以待毙，三派内斗逐渐浮上表面，长安城内人心浮动。
正在这个关键时刻，曹操倚之为臂膀的戏志才病重，此时处于弥留之际。曹操政务虽然繁忙，此时也无心国事，在戏志才的病榻前，忧心忡忡地看着奄奄一息的戏志才。
过了良久，戏志才忽然睁开双眼，望着一脸愁容的曹操，艰难地开口道：“主公，我大限已到，不能再为您效劳。长安局势一触既发，有子远把控，料定出不了大事。主公左右心腹，武将居多，谋士甚少。子远帮助主公监视众臣，无暇处理政务，主公可重用满**、恒范。王双、郝昭文武双全，均可独挡一面，主公切勿怠慢。”
曹操与戏志才患难与共，感情胜似兄弟，此时双目蕴泪，重重点头应诺。戏志才又道：“齐侯文武双全，数年间恢复大半天下，抛开政治恩怨，我最是佩服此人。其知人善用，尤胜主公，起用文武，皆是才干，久后必会统一天下。如今长安又是此等局面，若是齐侯发兵，何人能够抵挡？主公要考虑退路，实在不行，可以举地归降。齐侯用人，只论才能，不拘出身，以主公才能，必会获得重用。”