“近些年来，李庭芝、姜才、苗再成、赵孟锦、陈文龙、刘声伯、秀王赵兴榫等朝廷重臣尽皆故去，文丞相先败于李恒之手，后为张弘范所俘；陈丞相前去占城借兵却久久不归，而张弘范则率领大军由潮州直逼崖山，我等该如何是好啊？”大宋祥兴二年，崖山的行宫之中，垂帘听政的杨太后忧心忡忡的问道。
正如她方才所说，如今大宋的形式已经岌岌可危，自从三年前忽必烈采纳伯颜的的策略发动灭宋之战，元军分三路进发，右丞阿里海牙攻湖南，都元帅宋都带、左副都元帅李恒、汉军万户武秀、张荣实取江西，以切断大宋东西联系；行省左丞相阿术率军攻扬州，阻淮东宋军南援；伯颜率主力直取临安。
十月，伯颜于镇江分兵三路南攻；参政阿剌罕、四万户总管奥鲁赤等为右路军，率步骑自建康经溧阳、广德攻独松关；同行中书省事董文炳、万户张弘范、两浙大都督范文虎等为左路军，率舟师经江阴军、许浦，由海路趋澉浦；伯颜与右丞阿塔海率中路军向常州、平江进发，并节制诸军，会师临安。
翌年二月，宋恭宗赵显率百官于临安降元。伯颜取谢道清手诏，招降未附州县。淮西制置使夏贵以淮西降元。淮东制置使李庭芝坚持抗元至七月，应流亡政权之召，欲讯海南归，副将朱焕以城降元，李庭芝、姜才等被俘杀，淮东尽为元军占领。江西、湖南的李恒和阿里海牙也接连取胜，短短数月之间，大宋就失去了大片的土地。
五月，陈宜中、张世杰、陆秀夫、文天祥等在福州拥立益王赵昰为帝，改元景炎。封广王赵昺为卫王，陈宜中为左丞相兼枢密使、都督诸路军马，张世杰为枢密副使，陆秀夫为签书枢密院事，文天祥为枢密使、同都督。遣将向江西、两浙南部进兵却接连失败，张世杰被迫拥赵昺、赵昺逃往海上，文天祥兵败被俘，西川行院使不花率军攻破重庆、夔州、合川，四川也尽为蒙元所有。
到了去年四月，宋帝赵昰卒，张世杰、陆秀夫又拥立赵昺为帝，徙至厓山。六月，忽必烈命张弘范为蒙古、汉军都元帅，率水、步骑军2万由海道南下，都元帅李恒率步骑由陆路南下，会歼大宋残部。十一月，张弘范由海道袭漳、潮、惠三州。李恒率步骑越大庾岭入广东，取英德，占领广州，眼看着就要攻到崖山了。
此前在临安还可以退到福州，从福州还可以退到崖山，可是到了崖山还有课出可退？前往占城求援的陈宜中久久没有消息，他们的最后一条退路也因此断绝，杨太后自觉如今大宋已经到了穷途末路，似乎再无出路可走。
“太后，蒙元长于陆战而弱于水战，如今我大军驻守崖山天险，水路之左右两侧有高山对峙，宛如一道黝黑的臣大铁门。港口背后亦有险峻之高山屏障，蒙元想从陆上攻击的话，实在是不太可能，惟一的作战方式只有从海上发动攻击一途而已，而在海上那些蒙元骑兵没了用武之地，只会沦为我大宋的刀下之鬼。”枢密副使张世杰出言安慰道，只是他这些话恐怕连自己都不信吧？
此战若是败了就与陛下一起殉国好了，张某纵使不能力挽天倾，但以身殉国的胆子总还是有的，张世杰心中如是想道。
张世杰当初曾在效力于蒙元的汉人将领张柔手下效力，后叛逃至大宋，从此一直忠于大宋，为挽救大宋的颓势殚精竭虑，只是大宋如今的局势着实不是他一个人的能力所能挽回的；巧合的是这次领军攻打崖山的元军将领张弘范正好是张柔之子，或许张世杰当初还曾和张弘范见过面，只是不知道在此时遇到故人张世杰心中是和想法。
处置使、杨太后之兄杨亮节，司农卿杜浒以及翟国秀、刘俊等人各自发表言论，有赞同坚守的，有想要逃往他处的，甚至还有试探着想要投降蒙元的，小小的行宫之中群臣言辞交错，陷入混乱之中。