“此事却要从数年前说起。”久在西域的杜环稍微落后李悠半个马头，开始给他讲述起西域近些年的局势来。
此时的西域和大汉之时却有几分相似，由于西域地形复杂、气候条件恶劣，很难诞生一个统一而又强大的国家，这对中原的汉室王朝来说是幸运的，但对西域各国却是不幸的；中原的汉室王朝不用担心自己在西边会遇到一个强大的对手，而西域那些小国却不得不为了生存亦或是久远的仇恨而展开相互厮杀。
直到百年前大唐名将程知节、苏定方、薛仁贵陆续出击，大败控制着西域的西突厥沙钵罗可汗阿史那贺鲁并将其俘获，西突厥自此亡国，大唐再西域先后设立安西都护府、北庭都护府，对该区域内的众多小国进行管辖，并屡次击败进犯西域的吐蕃人。
虽然依靠从西域获取的进贡和税赋无法供养安西都护府和北庭都护府庞大的jūn_duì 及官吏的开支，但这两个机构却也维护了大唐西域边陲的和平，不至于将大唐统治中心关中地区直接暴露在敌人的面前。
而西域各国也从中获取了无数好处，一来他们可以通过朝贡体系从大唐朝廷那里获取超额利润，二来那些来往于丝绸之路的商人为这些小国带来了无尽财富，三来在安西都护府和北庭都护府对这些小国并不进行直接统治，只要称臣纳贡，服从属于大唐，都会受到大唐朝廷的册封，并继续保持相对的独立和自治，而在遭受动乱或被他国侵犯时，又可获得大唐jūn_duì 的支援，这对经常受到吐蕃骚扰的他们来说是极有好处的，他们也需要大唐这样一个强大的国家来保护他们的平安，因此在很长一段时间内，大唐这种温和统治对西域各国都有极强的感召力，甚至连葱岭以西的萨珊波斯和天竺等国都希望通过这种关系而得到大唐的庇护。
强大的大唐和占据了地理优势的吐蕃在西域互有来往，但总体上还是保持着一种性对平衡的态势，但是随着被称为白衣大食的倭马亚王朝崛起，阿拉伯铁骑进入到葱岭以西，占领了阿姆河和锡尔河下游之间的地区。
当大食加入到西域的纷争之后，原本大唐和吐蕃的两方对峙变成了大唐、吐蕃、大食的三方博弈，局势日益错综复杂起来；三国演义中记载的事迹仿佛在西域重现，三方任何一方的实力都不足以同时击败其他两国，因此时而大唐和大食联合对付吐蕃，时而大食与吐蕃结盟攻打大唐。
这种情形一直持续到十多年前，白衣大食的扩张达到了极限，他们在西方被法兰克王国宫相“铁锤”查理-马特所击败，境内教派冲突持续，数位倭马亚王朝哈里发接连死于刺客之手，国内各大实力派纷纷发起叛乱，白衣大食渐渐退出了西域的争夺。
吐蕃借机利用和亲和武力征服的方式控制了葱岭以南最大的两个国家大勃律和小勃律，吐蕃赞普将自己的公主嫁给了小勃律的国王苏失利之，并借此机会控制了西域二十多个小国，导致大唐的权威受到了极大的损害，朝贡之路为之阻塞。