次日，恩来和苏联外长举行磋商，果然如此，苏方一开始就咄咄逼人、直奔主题，而恩来也当仁不让指鹿为马，双方商谈刚开始便不欢而散，有关贝加尔湖问题，确实让苏方没有料到，对于中方的厚颜无耻，确切讲苏方简直气晕了。
这厢，穆亚平和丘吉尔磋商，似乎波澜不惊，双方表面上十分友好，但是暗地里确剑拔弩张。
双方礼貌的寒暄后，很快进入实质问题。“······，丘吉尔先生！我再重申一遍我方的立场，南洋问题我们尊重贵国的意见，但是缅甸问题，我们的底线是**建国，这一点不容置疑。有关贵国在缅甸的经济利益我们不干涉，欢迎贵国的商人、实业家继续在缅甸发展，仅此而已。”
丘吉尔直白说：“穆将军，缅甸一直是英国的保护国。即便缅甸**建国，英国参与其中合情合理，我无法理解，中方为什么要把英国政府逐出缅甸？”穆亚平笑说：“不是我方把你们逐出缅甸，而是贵国主动放弃了缅甸，我说的是实情吧！如果我现在答应把缅甸交还给贵国，我想那些在缅甸阵亡的英魂都不会答应······。”穆亚平强硬和霸气让丘吉尔很难堪，双方之间的磋商同样不欢而散。
2月1日，阳光明媚，暖风习习。在雅尔塔一座欧式城堡内，中美英苏四国展开正式磋商，美方代表首先商谈欧战即战后欧洲问题，果不其然，苏方承诺战后在德国全面撤军，美英两国表示欢迎，这一点中方没有异议。
接着苏方抛出了远东问题，而恩来站起来抛出了贝加尔湖问题。英方代表明显偏袒苏方，说中方抛出贝加尔湖领土问题，完全是无理取闹，美方保持沉默，摆出中立的架势。随后中苏双方开始唇枪舌剑。苏联在法理上反复强调条约的公正，而我方强调不平等条约是强加在中国人头上，应该坚决废除。
激烈的争吵，大有剑拔弩张之势，会场气氛十分紧张。穆亚平和斯大林始终没有发言。双方各叙己见、互不相让，一上午时间很快过去了，下午休会，决定次日继续召开。下午，穆亚平没有进行任何活动，而苏方展开攻势和美英私下商谈。美国人再次反复强调保持中立态度，而英方旗帜鲜明支持苏方。
次日会议继续召开，美方首先做出姿态，希望中苏双方理智的解决领土问题，英方强调中方应该拿出诚意，而不是胡搅蛮缠。穆亚平微笑的站起来说：“远东问题是主权问题，主权问题我们的态度是不予谈判。而我方的诉求是商谈贝加尔湖地区的归属问题，这一点我请各位搞清楚。外蒙自治政府要求苏方归还贝加尔湖地区，中苏之间只能围绕这个问题商谈。”
穆亚平的话犹如一颗定时炸弹，全场震惊。此时，斯大林胡须猛烈抖动、脸色煞白。突然他站起来大声喊道：“无耻！”接着离场，随后苏方代表全部离场。斯大林的离场意味着中苏之间的谈判破裂，下一步只能兵戎相见。此情此景，美国人、英国人窃喜。
随后几天，美英和苏方在一起磋商，中美之间在一起磋商，阴云密布雅尔塔。其结果美英苏之间就欧洲问题达成共识，当然苏联做了很大让步。中美之间也达成了利益共享，而中英之间没有达成任何协议，雅尔塔四国巨头会晤不欢而散。
2月8日，穆亚平和恩来启程，机场上只有艾森豪威尔来送行。临别之时，艾森豪威尔说：“穆将军，作为老朋友，我非常佩服将军的胆识和强悍，但是不够明智，下一步中苏之间有可能兵戎相见，很遗憾我们不愿看到这种结果。”
穆亚平笑说：“感谢将军的好意，坦率说中国人不愿意打仗，但是也不惧怕战争。水来土挡，兵来将挡，谁胆敢发动战争，我们奉陪到底。”艾森豪威尔无言以对，但是就个人而言，他非常佩服穆亚平的桀骜不逊和强者的风范。
飞机上恩来望着穆亚平淡定的面孔，似乎坚定了某种信心！