济宁保安旅旅长，这两天也是热锅上的蚂蚁，他的保安团长在邹城被炸死，一团人马连滚带爬跑回济宁，逃回来的营长本来就不清楚怎么回事，只好把邹城的情况渲染的十分吓人。说从东面来了上万国jūn_rén 马，要攻打邹城。说刚一交战团长就被炸死了，并说对方有火炮。
保安旅长名叫魏三，以前在孙传芳的部队混过，后来又投奔了韩德勤。抗战爆发后他率部投奔了日本人。虽然他不太了解日军的真实情况，可是日军收缩兵力，把山东境内的部队调走，让他心生胆寒。眼下谣言满天飞，说西部国军现在何等了得，打的日本人屁滚尿流，小日本根本不是对手，还说西部jūn_duì 出动了几百万jūn_duì 打反攻。坦克车就像蚂蚁密密麻麻，说天上的飞机就像蝗虫。
属下邪乎的报告，他仍然有些将信将疑，西部国军出动上万的空降部队出现在山东境内，这绝不可能。他心里清楚，西部国军对手是日本人，况且济宁也不是战略要地，兔子不拉屎的地方，西部国军决不可能出动大军对付他。
魏三派出探子去查访，他要搞清楚真实情况。可是这天早晨城门防守部队报告，门外来了一名中将师长，自称是山东独立军副军长。魏三闻听几乎不相信的自己的耳朵，可是人家自保家门，活灵活现的就在城外，由不得你怀疑。魏三没有注意，期望得到手下人帮助。
可是属下也不知道怎么办？看到旅长脸色难看，一名心腹说：“旅座！眼下日本人靠不住了，我们必须为自己的后路着想，不管对方是不是真的，我们见面不就清楚了吗？”魏三对来报信的属下问：“你确信来人穿着中将军官，只带领两个人吗？属下确信无疑，魏三吩咐把来人请进来。
大约一个小时后，徐海东走进保安旅旅部，魏三特意安排了场面，两侧沾满了手持武器的卫兵，一副杀气腾腾的架势。徐海东器宇轩昂走进，看见为首的八仙桌旁坐着一个胖家伙说：“我是山东独立军副军长徐海东，今天来此是劝降的！”
“哈哈！原来是大名鼎鼎的游击大王，我以为是谁那，你的大名我听说过！怎么摇身一变成国军了，”魏三听到徐海东的名字，一颗悬着的心放了下来。徐海东说：“我们刚刚完成改编和换装，正式番号是山东独立军。”
魏三满不在乎说：“我想知道，你有什么底气来劝降？”徐海东说：“我部刚刚完成空中补给，补充了武器弹药！如果你不相信可以派人去绉城去看看，”魏三仔细看着徐海东的军服，接着又把眼光瞄向警卫员，他确信徐海东没有骗他。魏三眼珠子转了一圈试探问：“难到传说的空降部队加入你部了！”
徐海东笑笑没有正面回答说：“魏旅长，小日本的气数尽了，我只身前来，就是不想中国人自己相互残杀。也许日本人不会告诉你真实的情况，哪嘛我就给你讲一讲。今年7月，我突击兵团，出动35万人进入北满，其中有三个坦克师，四支野战军，两支骑兵师，三支航空师，美军两支轰炸联队。”
魏三和属下张大嘴巴在听，徐海东接说：“我三个坦克师，坦克数量1100辆，作战飞机将近600架，经过4个多月作战，我们干净的消灭了日军7个师团，两个独立混成旅团，一支战车旅团，强悍的关东军已经名不副实了！确切说小日本的尾巴长不了！”
“我还可以告诉你，北满已经被我们占领，日军从山东抽掉兵力就是最好的证明，你可以看看山东还有多少日军？至于其他战场我就没有必要和你说了。因此我劝你认清形势，及早悬崖勒马，是你唯一正确的选择！”
徐海东一席话发挥了作用，四周的人都低下头。见魏三还在犹豫，徐海东接说：“你要是不服，我们都坐在这里，让我的部队攻城，我担保一个小我的部队就会破城，怎么样我们检验一下如何。”就在这时，从外面匆匆进来一名属下，他在魏三耳边嘀咕了几句，显然是把侦察的情况告知。魏三变脸垂头丧气说：“徐副军长！你给我们时间考虑一下如有何？”
两个小时后，魏三作出正确决定投诚。当天晚上，大部队开到济宁城，魏三看到彪悍的部队心生胆寒，庆幸自己及时回头。大约1月中旬，菏泽驻扎的一支保安旅，在强大压力下也选择投诚，徐海东提前一个半月完成济宁和菏泽的占领。
两支伪军保安旅，兵员大约有8千人，人员富富有余，徐海东挑选了6000千人进入部队，淘汰的两千人送给军部，成立了后勤部队。2月份，其他两各师完成了泰安、莱芜的占领，周边的大小县城悉数被占领。
旧历年后，各部都完成了扩军任务，接着大范围的空中补给又表演了一番。总部要求部队训练一个月，三月底开始向北部用兵。这期间日军也进行了兵力调整，日军由于防守压力，济南的日军旅团调往德州，而济南只留下了一支朝鲜师团。