老蒋正在郁闷，一名副官进来禀告：“报告委座，根据情报显示，在上海海面上出现了大批日军军舰，其中有航空母舰和大批运输舰。正像我们判断的那样，日军要在上海登陆开辟第二战场。”老蒋冷笑说：“日本人是一厢情愿，我要在上海打一场空前的防御作战，我就不信日军能在上海站住脚。”时下，老蒋可谓是雄心万丈，他暗忖：你穆亚平能在山西打的有章有法，我就不信百万国军连淞沪都守不住。
陕西延安瓦窑堡，窑洞内主席正在研究一张山西地图，这时朱德走进来说：“主席，没有想到山西方面在张家口、沽源、兔儿山方向打的如此顽强，他们顽强的顶住了日军5个师团的进攻。而且日军动用了战车部队、空军部队，战况相当惨烈。”
主席分析说：“穆司令在北部战区张家口等防线进行顽强阻击，有两个目的，其一是打政治牌，他在这条防线并没有构筑大纵深防守体系，意图非常明显，这条放线是要主动放弃的。顽强阻击就是鼓舞士气，同时对南京方面和民众有所交代。其二，有效的阻击日军，延缓日军的进攻，同时大量的消耗日军的有生力量，从而打乱日军的整体部署。简而言之，这种战略方针是对头的。”
朱德赞同的点点头，主席话锋一转说：“彭德怀电告，下一阶段日军占领张家口、沽源、兔儿山防线后，他们判断日军的主攻方向是天镇、大同一线，我认为不可能。日军在无险可守的张家口都付出了惨重的代价，若在天镇、大同一线发动进攻，必然要考虑山地作战，关键是日军的战车部队无法发挥作用，这样势必要付出更加惨重的伤亡，况且这一线有重兵防守，日军恐怕承担不起重大的伤亡。”
“你是说：日军的重点仍然是察哈尔防线？”朱德问。主席说：“考虑到察哈尔地区是草原地带，日军的战车部队能发挥作用。据山西传来消息，日军正在多伦加紧抢修野战机场，届时日军航空部队，就会对察哈尔实施有效的空中打击，因此我认为下一步日军的重点肯定是察哈尔防线。日军一旦占领察哈尔，日军向西可以向绥远发动进攻，向南可以向大同发动进攻，关键是大同北部并没有构筑坚固的防线，一旦日军占领察哈尔并向大同发动进攻，大同及天镇以东构筑的大纵深防线将失去作用，因此，察哈尔防线不容丢失。”朱德说：“我立即把这一情况向太原联合指挥部报告，争取引起他们足够的注意。”
太原联合指挥部，彭德怀说：“穆司令，你对张家口变更防守计划，好像没有一点异议？”穆亚平笑说：“我有自知之明，前线指挥官最了解情况，在不影响大局的情况下，我不干扰前线的指挥。张家口、沽源、兔儿山防线如何有效的防御作战，前线指挥员的临危决断我们应该支持。彭总，傅作义和林判断下一阶段日军重点进攻天镇和大同一线，你认为是否正确，我们必须判断出日军的战略企图。”
彭德怀说：“按照日军进攻的态势，把进攻重点放在天镇、大同一线不能说没有道理。日军大兵团作战，后勤补给巨大，考虑到日军是沿着平绥铁路进攻，这样后勤补给非常容易。可是，日军选择这一线重点进攻，要面临山地作战，必然要面临巨大的伤亡，但是日军若能突破天镇、大同防线，将快速达成战略目的。”
这时一名八路军作战参谋走进禀告：“报告，延安主席来电！”彭德怀接过电报快速的看了几眼说：“这是主席给你的电报，他判断下一步日军的重点是察哈尔方向。”穆亚平迅速接过电报。看完后穆亚平说：“我认为主席的分析正确。即便日军主攻方向是天镇和大同一线，这一线天然的地形会阻挡日军快速进攻，我们会有充足的时间调动兵力。而察哈尔则不同，一旦失守，日军必将长驱深入，大同北部将无险可守，而我们在大同东部构筑的防线也就失去了作用。命令新三军从大同向察哈尔方向转进，并随时对察哈尔支援作战。”
彭德怀说：“穆司令，大同必须有一只机动兵力，我建议把中岳山防线我部120师调来，参与大同防线防御作战！”穆亚平赞同说：“好！就这么办！”
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