廖辉接到穆亚平的命令，随后通告了马鸿宾。继而率领第九骑兵师全部两万余人马，早早在天水设下伏兵。他们以逸待劳、养精蓄锐，已等候多时。孙部先头部队在没有任何准备情况下，突然遭到廖辉的突然袭击，两万骑兵排山倒海发动进攻，那气势可想而知。
仅仅半个小时，孙部先头部队便被冲垮、失控，接着开始四处逃窜。既没有防备手段又没有有效的阻击，战斗完全是一边倒，两万骑兵对决两万步兵，在无险可守的平川地带，战斗结果用脚都能想出来。战之天明战斗基本结束，这支孙部的先头部队有1万7千余人被俘，3千多人逃跑。廖辉命令把俘虏押往银川，同时派出追剿部队，对逃跑的敌军进行穷追猛打、毫不留情。
宝鸡这方面的战斗结束后，俘虏同样被押往银川，日后作为后备兵员使用。孙殿英本人和手下的高级将领被押往宝鸡城内。与此同时，穆亚平命令严密份封锁宝鸡的消息，尽量不要让杨虎城得知真相。接着王德彪按照事先拟定好的计划向南京发报，旨在混淆视听。
“娘希匹！孙殿英脑子进水了，胆敢向宝鸡进攻？”蒋介石一脸疑惑把电报递给匆匆赶来的何应钦。只见电报内容如下：“急电：昨天傍晚，孙部到达宝鸡县城，突然向我发动进攻，我部被迫还击，决心同仇敌忾，坚决粉碎敌人的进攻！目前正在激战之中。落款：国民革命军第二骑兵军军长王德彪。”
何应钦小心说：“校长!确实令人难以置信，但也不否认孙殿英胆大妄为。他仗着兵强马壮、人员众多，极有可能打王德彪的主意，校长应该知道他就是一位土匪。况且王部刚刚平叛而归、元气大伤，孙殿英自然知晓，这个蠢家伙想趁火打劫。”
蒋介石说：“尽管王德彪桀骜不驯、不好驾驭，但是我不希望陕西出现乱局。电令王德彪部就地坚守，电令杨虎城部火速增援，既然孙殿英不想去青海，就让上天来惩罚他吧！。”“是！卑职立即发布命令。”何应钦得令而去。傍晚，何应钦又被蒋介石火速传唤来。
此时，蒋介石手里拿着一封电报十分郁闷说：“简直是一场闹剧，一天一夜时间，孙部被全部歼灭，孙殿英被俘。整整5万人马呀这怎么可能？”何应钦闻听呆若木鸡，好半天才说：“不是孙殿英胆大妄为、白日做梦，而是王德彪早有准备、请君入瓮，他是给孙殿英布下了一个圈套，王德彪这手玩的太漂亮了，校长我们怎么办？”
蒋介石沮丧说：“糊涂！事已至此还能怎么办，电报上说是自卫反击，王德彪……。”此时蒋介石万万没有想到，此人有这种心机，居然敢糊弄中央政府。即便现在蒋介石心生杀机也无济于事。何应钦心领神会说：“校长，我立即以中央政府的名义，密电嘉奖王德彪，同时电令杨虎城的援兵撤回西安，至于孙殿英他是咎由自取。”蒋介石没有吱声，只是挥挥手。
“王德彪！你我往日无仇、近日无怨，你为何下此毒手？”孙殿英见到王德彪大声咆哮。王德彪抱歉说：“孙兄！你我都是党国的jūn_rén ，执行命令是jūn_rén 的天职，我也没有办法。”“你是说蒋介石下的命令？”王德彪未置可否，孙殿英开始大骂蒋介石不仁不义、丧心病狂。王德彪挥手接说：“孙军长请上车，城内有一个人要见你。”
旅馆内，穆亚平淡淡说：“孙军长，久违了！”“你是谁？是蒋介石派来的？”孙殿英一脸怒容。穆亚平摇摇头说：“我叫穆亚平，特意在此恭候孙军长，让你受惊了！”孙殿英垂头丧气说：“好大的阵势，为了对付我连晋军副总司令都亲自出马了，看来我是命该如此。”
觅得孙殿英一双蛤蟆眼死死盯住穆亚平，眼前之人既陌生又熟悉，刻骨铭心的记忆似乎浮现在眼前。穆亚平笑说：“真是贵人多忘事，我们是老朋友了，难到孙兄忘了东陵之事？”孙殿英大吃一惊说：“当年是你？莫非阎锡山……。”
穆亚平点点头说：“孙军长，阎主席让我转告你，并对你的慷慨深表谢意。”孙殿英闻听一屁股坐在地上，他知道自己已经毫无生还希望。穆亚平接说：“孙军长，只要你守口如瓶，我保你活的有滋有味，但是前提你必须隐退江湖、销声匿迹。你的后半生我已经给你想好了，就和家人了此余生吧！做一位富家翁也不错，我准备把你安置在西宁如何？”孙殿英翻身跪地、纳头便拜。
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