9月份，虽然北国已经进入秋天的季节，然而在太原城依然感觉不出凉意，秋老虎依然在发威。此时在太原晋军司令部里，一场扩大的军事联席会议正在紧张召开。会场就坐的有山西省主席阎锡山、副主席商震，总司令徐永昌，副总司令穆亚平，总参谋长兼任第三十五军军长傅作义，三十二军军长杨效欧，第三十三军长李服膺等。
此时，总参谋长傅作义表情严肃，站在墙壁下一面巨大的地图前说：“根据可靠情报，德王在日本人的支持下，纠集了四万人马，准备兵出察哈尔向绥远的四王子发动进攻。德王的骑兵部队，全部装备了日式武器，一场大战迫在眉睫。”
傅作义停顿一下接说：“另据可靠情报，日军为了全力支援德王作战，他们派出了大量教官训练德王骑兵，同时提供了大量作战物资。另外日军为了有效支援作战，拟定了空中打击计划，他们在德王所在地修建了一座野战机场，届时日军的作战飞机为德王部队提供空中支援，并对我方形成了致命的威胁。”
傅作义最后说：“我们决定协助四王子，坚决吃掉来犯之敌。初步设想，把战场选择在察哈尔、张北地区，这样我们在南北西三个方向可以从容用兵。目前我方投入兵力是，骑兵第一军、第二师、第三师，外加四王子的五千人马，我们的兵力大约5万人马。今天不是研究作战方案，是探讨作战的可行性，我的汇报完了。”
场面有些沉寂，众人把目光不约而同集中在穆亚平身上，穆亚平客气的示意阎锡山讲话，阎锡山踌躇一下说：“这里的情况，我已经上报南京政府，南京方面的意思是让我们和德王谈判，最好不要爆发激战。如果我们一战而胜之固然好，可以粉碎日本人的阴谋，如果战败后果不堪设想。蒙古骑兵本身就十分勇猛，如今他们日本人的援助下，战力大增。我的意见还是政治解决，实在不行我们可以把绥远让出来，后退一步可以保证山西境内的安全。”
“就是嘛！我们没有必要为四王子大打出手，现在安定是上策，”“眼下我们的军力是否能顶住德王的进攻，还是一个未知数，如果日本人派兵，那么山西更危险了。”“方才傅总参谋长介绍，日本人出动飞机助阵，恐怕我们胜算更少。”有人开始附和。
大家七嘴八舌议论，对来自德王的进攻大都持绥靖态度，很多人都怕引火烧身。而来自南京政府的态度，也左右了大家的情绪。关键是德王以蒙古人的身份，在草原上发出了政治主张，就是强烈要求蒙古人自治，其实是为建立大蒙古国铺平道路。蒙古人自治的要求，很有煽动性、迷惑性，因此大家的信心明显不足。
穆亚平考虑，现在蒋介石全力对红军作战，攘外必先安内是他制定的基本国策。对于日本人，蒋介石把希望寄托与国际社会，他自信在欧美的干预下，日本人不会公然发动全面侵华战争，因此，蒋介石认为，对于日本人的挑衅要克制忍让，不要给日本人以口实。
穆亚平不想在会议上公开抨击南京政府，这样做是不明智的。况且指望南京政府支援，纯粹是扯淡。但是必须把利害与大家讲清楚，一旦山西北部成为德王的势力，日后山西将面临什么样的局面，现在说出来正是时机。
穆亚平站起来大步走到地图前，严肃的扫视了一下众人说：“我先阐述一下为什么要迎击德王，首先德王提出的蒙古人自治的要求，非常有迷惑性，其目的就是掩人耳目，试图建立大蒙古国，把内蒙分裂出去。同时也符合日本人的战略构想，让内蒙古走东北模式，最后日本人把蒙古控制在自己手里。”
穆亚平接说：“我想告诉大家的是，日军的满蒙计划，是日本人发动全面侵华战争的一个重要组成部分，可以说整个内蒙古草原的价值绝不亚于东三省，其巨大的军事价值将会起到举足轻重的作用，这是必须迎头痛击德王的充分理由之一。”
穆亚平用指挥棒在地图上指点继续说：“如果我们退而求其次，把绥远地区拱手让给德王，哪嘛整个山西北部，完全暴露出来。我们将失去整个山西北部的安全屏障，整个山西北部将处于频繁的骚扰，我们必将陷入巨大的被动之中。”
穆亚平话锋一转说：“如果任其这样必然继续助长德王的嚣张气焰，他会向我们继续要求包头地区、五原地区，乃至整个内蒙古西部地区。如此这般，我们在包头以西地区的经济基础将毁于一旦，整个山西和西部的大好形势也将毁于一旦。因此，我们要不惜任何代价，坚决打垮德王这支蒙古骑兵，彻底粉碎日本人的阴谋，这就是我们对德王必须作战的理由。其实穆亚平的另外目的在此是不便说出口的，他想通过这一战，彻底改变草原的格局，并为明年的长城抗战创造良好的条件。”