孙良城、吉鸿昌均为冯玉祥的十三太保之一，其骁勇善战早有名声，他们在西北军的序列里，也是如雷贯耳。此时二人的部队作为有生力量，养精蓄锐多时。一经接战如猛虎下山，陈诚便难以抵挡，接连遭受挫折，曾几度被孙、吉两部包围，损失惨重。
好在陈诚作为蒋军的精锐部队，武器装备优良，在其火力的掩护下，陈诚左右腾挪，得以突围出去。孙良城、吉鸿昌率部紧随其后发动猛攻，一时之间蒋军全线告急。面对危机，蒋介石匆忙调集援兵，总算把战线稳定在，定陶、曹县、民权、阳河一线。
由于晋军在两翼行动迟缓，没有积极配合进攻，致使蒋军得以喘息。当孙良城、吉鸿昌发动猛烈攻势时，鹿钟麟要求晋军兵贵神速发动进攻，时任副总司令徐永昌无奈说：“我们的jūn_duì 你还不知道，叫他们守一个地方还可以，也有办法固守。若是叫他们一往直前的进攻，那就无法和西北军相比了。”其实晋军行动迟缓，也是阎锡山的意思。
阎锡山一直有自己的小算盘，那就是早日拿下徐州这个中原的战略要地，首先要在势头上压倒西北军，然后直捣南京。可是人算不如天算，一开始晋军便遭到蒋军的凌厉攻势、损失残重。看到西北军攻势如潮，他自然要拖拖后腿。
双方酣战正酬的时候，又出现了新的变故。郑大章的骑兵开始发威，他的骑兵一直在永城、夏邑一带活动，对蒋军后方产生了极大的威胁，并牵制了蒋军不少兵力。五月中下旬，郑大章抓住战机，开始频繁的骚扰作战，并利用骑兵的机动能力展开偷袭。
当时，蒋介石正在归德的朱集车站指挥作战，郑大章的一部骑兵部队于夜间长途奔袭八十余里，奇袭归德飞机场。此役烧毁蒋军作战飞机十二架，俘虏机师和地勤人员50余名，完成任务后安然撤走。这支偷袭部队不知道蒋介石就在附近的朱集车站，否则蒋介石很有束手就擒的可能。至此，蒋军在陇海线陷入被动之中。
表面上国内的形势，对阎锡山、冯玉祥十分有利。国内的反蒋浪潮几乎弥漫全国，而蒋介石的在军事上又打了败仗。其幕僚并与蒋介石关系十分密切的人劝阻说：“今天消灭甲，明天消灭乙，闹得人人自危，这样发展下去，将来何以善其后那！”蒋介石忿然作色又满怀信心说：“只要人们要官要钱，我就有办法。”蒋介石不愧是枭雄也，看得很准。
中原大战的硝烟猛烈之时，一个神秘人物来到太原。耿一夫把自己伪装成商人，顺利到达太原。他没有马上去见穆亚平，而是首先找到湘云、禾平夫妇俩，并谎称自己不愿打内战，已经脱下军装，来太原的目的是想找点事情做，此举自然博得湘云、禾平夫妇俩的好感。
这天穆亚平正在临时署衙忙活，现在仅各种作战物资就令穆亚平头疼。关键是属下效率非常底下，这个时代国人慢腾腾的办事效率，令他头疼。很多重要的事情，都要他亲自搭理。“妈的！你怎么搞的，这批弹药是关系到联军的成败，我要求三天之内务必运到娘子关，否则我严惩不贷。”“什么?有困难！我不管自己想办法，要不然你提着脑袋来见我。”穆亚平猛然摔下电话，并对阎锡山手下官员的懒散，愤怒异常。
“报告！”“进来！”穆亚平见警卫团长朱日成走进又说：“什么事情，现在打搅我？”朱日成知道这一阵子军座情绪不佳小心说：“令弟穆禾平求见，说有要事向你禀告。”穆亚平有些意外，立马担心兵工厂那边发生了什么事情，在这紧要关头，若是兵工厂出事，绝不是闹着玩的。
见禾平神色慌张的走进来，穆亚平心一紧忙问：“禾平，发生什么事情了？”禾平看了一眼朱日成，见他知趣出去说：“耿一夫来太原了，据他说不满内战，已经脱离军界，故来太原投奔你，希望你能见他一面。”穆亚平立马想到了，事情绝不是他说的哪嘛简单。
大约一个小时后，在太原城内穆亚平帐下的一座酒楼，他和耿一夫见面。双方客套几句，耿一夫开门见山说：“大哥，我和二哥说的不是实话，其实我来太原，就是专程来找你的。”穆亚平笑说：“妹夫，禾平相信你，我是不会相信你的说法。试想想，一个擢升到少校团长的年轻才俊，怎能自毁前程那，于情于理都说不通。”
耿一夫笑说：“大哥，你如此精明，所以我才开门见山。实不相瞒，我是受蒋总司令委托，前来拜访你。表面看阎锡山、冯玉祥气势如虹，但是这仅仅是表面现象。无论从武备、兵员素质，战略眼光、众志成城，战争潜力来判断，他们都难以成大器，我想打哥不会看不到这一点吧！。”
穆亚平笑说：“我想听听你的想法，说的再详细一点。”耿一夫说：“纵观中原战场，蒋军暂时处于被动，可是你看看那些杂牌军，出工不出力，他们是走一步看一步。而有些人还处在观望状态，这里面张学良就是最大的变数。”