木叶历60年3月，木叶里，忍者学校。
漩涡鸣人因为拍毕业照拍得太艺术了，被三代目火影喊去接受教育。
可是，漩涡鸣人完全不认为错了，坚决拒不改正。
对峙中，漩涡鸣人决定使用美女变身术向三代目火影求情，但使用出来以后，直接让三代目火影爆血管倒下了。
“呃……”漩涡鸣人无语了，大人还都吃一招啊。
“真、真是无聊的忍术。”三代目火影重新坐好。
漩涡鸣人搓着鼻子笑道：“嘿嘿，好用就行了。”
这时，一个男孩冲了进来，直冲三代目火影而去，结果左脚绊右脚，直接摔倒了。
“啊，一定是你动手脚了。”
“明明是你自己跌倒的！”
漩涡鸣人恼怒被冤枉，一下把指手画脚的男孩拎了起来。
一个戴小墨镜的男人冲了进来，“啊，快放下，那是火影大人的孙子木叶丸。”
“听到了吧，我可是火影的孙子……”
“我管你！”
漩涡鸣人给了木叶丸一头槌，然后气冲冲的走了。
“孙少爷你没事吧？”小墨镜男把木叶丸扶了起来。
“听好喔，他就常年考试倒数第一的漩涡鸣人，您可是第三代火影大人的孙子，就算是被打了，也绝对不可以跟那种人扯上任何的关系，跟那种人较劲，是一件完全没有意义的事情。”
“孙少爷不是想当第五代火影吗？您只要好好学习我惠比斯教导的课程，想要成为火影就是一件很简单的事。”
“没错，跟着我我惠比斯学习忍术，才是成为第五代火影最快的方法啊。”
话说到这里，自我陶醉的惠比斯，突然发现一个问题，木叶丸不见了。
“刚刚出去了。”三代目火影指点道。
“什么？该不会去追漩涡鸣人了吧？”惠比斯立刻追了出去。
“唉，希望鸣人不会教木叶丸什么奇怪的忍术。”三代目火影头痛道，“真是的，木叶丸怎么会被教育成那个样子啊？”……
街上，漩涡鸣人把跟在后面的木叶丸拎了起来。
“啊，果然是我认可的人，这么快就发现我了。”木叶丸自我感觉良好。
“就你那种破绽百出的追踪术，我六岁的时候都比你用的好。”
“老大！”
“啊？”
“我愿意当你小弟，但是你得教我那招打倒我爷爷的美女变身术。”
“这个嘛……”
“老大！老大！老大！”
“真、真拿你没办法，那好吧。”
漩涡鸣人从没有小弟，一时飘飘然，决定收了。……
另一边，商店街。
从海上回来，山崎和美黛子两人来商店街买日用品，顺便品尝小吃，结果发现两个人在做令人倒胃口的事情。
一个是漩涡鸣人，一个是他小弟木叶丸，一口一口老大，叫得异常亲热。
而倒胃口的事情就是，漩涡鸣人教他小弟木叶丸变美女的变身术，结果木叶丸变成了超级大美女。
超级大的，美女，身材臃肿到，让被他们当成参考目标的美女当场发作，把漩涡鸣人狠揍了一顿。
木叶丸不死心，漩涡鸣人只好带他去第二个目标，成人的书店，结果被扔了出来。
“大哥？”
“没、没关系，还有一个地方。”漩涡鸣人带木叶丸走了。