却说孔明以减兵添灶的计策，成功地将大军撤回汉中。司马懿心生疑虑，唯恐有诈，因此未敢追赶，也只能领兵返回长安。正因如此，蜀军未损失一兵一卒。孔明对全军进行了重赏，随后返回成都，拜见后主刘禅。他上奏说：“臣出兵祁山，意图攻取长安，但突然接到陛下召回之命，不知其中有何重要事宜？”后主一时无言以对，沉默良久后才说：“朕许久未见丞相，心中十分思念，因此特地召回，并无他事。”孔明回答说：“这恐怕并非陛下的真实想法，一定是有奸臣进谗言，诬陷臣有异心。”后主听闻此言，默然不语。孔明继续说：“臣深受先帝厚恩，誓言以死相报。如今若有奸臣在朝，臣怎能安心讨伐贼人呢？”后主说：“朕因为误听宦官之言，一时冲动召回了丞相。如今朕已醒悟，后悔不已！”于是孔明便追问众宦官，得知是苟安散播流言，但此时他已叛逃至魏国。孔明下令处死了妄奏的宦官，将其他人赶出宫去，并严厉责备了蒋琬、费祎等人未能觉察奸邪、规劝天子。二人都谦卑地接受了责备。
随后孔明辞别后主，再次前往汉中。他一方面发布檄文命令李严应付粮草，继续运往军中；另一方面则商议再次出师的事宜。杨仪建议说：“我们多次兴兵，兵力已经疲惫不堪，粮草也不继。现在不如将兵力分为两班轮换出征。例如我们有二十万大军，可以只领十万出兵祁山。三个月后让这十万大军回来休息，换另一班十万大军出征。这样循环往复既可以保证兵力不乏又可以稳步推进中原可图。”孔明说：“这个建议正合我意。我讨伐中原不是一朝一夕的事情，这正是长久之计。”于是他下令分兵两班每班限期一百天进行轮换违令者将按军法处置。
建兴九年春二月孔明再次出兵伐魏此时是魏国的太和五年。魏明帝曹睿得知孔明又进犯中原急忙召见司马懿商议对策。司马懿说：“如今曹真已死我愿意竭尽全力剿灭蜀寇以报答陛下。”曹睿听后非常高兴设宴款待他。次日有人报告说蜀军来势凶猛曹睿即命令司马懿领兵御敌并亲自为他送行。
司马懿辞别魏明帝后径直到达长安召集各路军马商议对付蜀军的策略。张合表示愿意率领一支jūn_duì 去守卫雍、郿二地以抵挡蜀军的进攻。但司马懿认为前军无法独自抵挡孔明的大军如果再分兵前后则难以取得胜利。因此他决定留下部分兵力守卫上邽其余大军全部开往祁山。他询问张合是否愿意担任先锋张合欣然答应并表示将竭尽全力报国。于是司马懿任命张合为先锋总督大军同时又命令郭淮守卫陇西各郡其余将领则分道进军。
前线探马来报说：“孔明率领大军直奔祁山而来前部先锋王平、张嶷已经穿过陈仓、剑阁从散关斜谷一路杀来。”司马懿对张合说：“现在孔明长驱直入必定是为了抢割陇西的小麦以充作军粮。你可以扎营驻守祁山我与郭淮将巡视天水一带以防止蜀兵割麦。”张合遵命于是带领四万大军驻守祁山。而司马懿则率领主力部队前往陇西方向。
孔明大军抵达祁山后安下营寨却发现渭水边已有魏军严阵以待。他对众将说：“这一定是司马懿的部队。现在我们军中缺粮我已多次派人催促李严尽快运粮来但却迟迟未到。我估计陇上的小麦已经成熟我们可以秘密派兵去抢割。”于是孔明留下王平、张嶷、吴班、吴懿四将守卫祁山大营自己则带领姜维、魏延等将领以及主力部队前往卤城。卤城太守一向知道孔明的威名因此立即开城投降。孔明安抚完太守后询问哪里的小麦已经成熟太守回答说：“陇上的小麦已经成熟了。”于是孔明留下张翼、马忠守卤城自己带领众将领和主力部队直奔陇上而来。前线探马回报说：“司马懿带领大军已经在此等候了。”
孔明惊讶地说：“此人预料到我会来割麦！”于是他沐浴更衣，推过三辆特制的四轮车来，车上装饰都一模一样。这些车是孔明在蜀中预先造好的。接着他命令姜维带领一千军护车，五百军擂鼓，埋伏在上邽之后；马岱在左边，魏延在右边，也各带一千军护车，五百军擂鼓。每一辆车上用二十四人，都穿着皂衣，打着赤脚，披头散发，拿着剑，手执七星皂旗，在车的左右两边推车。姜维、马岱、魏延三人各自领受计策，带兵推车而去。孔明又命令三万大军都拿着镰刀、驮绳，等待收割小麦。同时选出二十四个精壮的士兵，也都穿着皂衣，打赤脚，披头散发，持剑围绕着四轮车，作为推车的使者。又命令关兴装扮成天神的模样，手执七星皂旗，步行在车前。孔明则端坐在车上，径直向魏营而来。
魏军的探子看到这一幕，惊恐万分，不知道是人还是鬼，立刻飞报给司马懿。司马懿亲自出营查看，只见孔明头戴簪冠，身穿鹤氅，手摇羽扇，稳稳地坐在四轮车上。左右有二十四人，都是披头散发，手持利剑，而车前一人手执皂旗，看上去隐隐约约像是天神一般。司马懿说：“这又是孔明在耍花样！”于是拨出二千兵马，吩咐道：“你们快去，把车和人一起都抓来！”魏兵领命，一起追赶。
孔明见魏兵追来，便命令回车，慢慢地向蜀营驶去。魏兵都骑马急追，但只觉得阴风阵阵，冷雾弥漫，追了一段路却怎么也追不上。众人都大吃一惊，纷纷勒住马说：“奇怪！我们急追了三十里，他们明明在前面，就是追不上。这可怎么办？”孔明见魏兵不再追赶，又命令推车过来，朝着魏兵的方向停下。魏兵犹豫了很久，又放马赶来，孔明再次命令回车慢行。魏兵又追了二十里，还是只能看到他们在前面，却始终赶不上，都惊得目瞪口呆。孔明又命令回车，朝着魏军的方向推车倒行。魏兵想要再追，这时司马懿亲自带领一队军马赶到，传令说：“孔明擅长使用八门遁甲和六丁六甲之神术，这是他使用的‘缩地’之法。我们追不上的，不要再追了。”
魏军刚刚勒马回撤时，左边突然战鼓大作，一队蜀军杀了过来。司马懿急忙命令兵马迎战，但见蜀jūn_duì 伍中有二十四人簇拥着一辆四轮车疾驰而来车上端坐的正是孔明他头戴簪冠身穿鹤氅手摇羽扇。司马懿大惊失色说：“刚才那个车上的孔明我们追了五十里都追不上怎么这里又有一个孔明？真是太奇怪了！”话还没说完右边战鼓又响了起来一队蜀军杀了过来四轮车上也坐着一个孔明左右也有二十四人披头散发持剑护车而来。
司马懿心中大疑看着诸将说：“这一定是神兵！”魏军士兵都吓得心惊胆战不敢交战纷纷逃跑。正在这时候突然鼓声大作又有一队蜀军杀了过来当先一辆四轮车上坐着的还是孔明左右前后的推车使者和前面一模一样。魏兵无不惊骇万分。
司马懿不知道是人是鬼又不知道蜀军有多少兵马心中十分惊惧急忙带着兵马逃进上邽城紧闭城门不敢出来。此时孔明早已命令三万精兵将陇上的小麦全部割尽运送到卤城去晾晒了。
在上邽城中司马懿整整三天不敢出城。后来他见蜀兵已经退去才敢命令兵马出城哨探。哨探在路上抓住了一个蜀兵带到司马懿面前。司马懿问他情况蜀兵告诉他：“我是割麦的人因为走失了马匹被你们抓来。”司马懿又问：“前面的神兵是怎么回事？”蜀兵回答说：“那三路伏兵都不是孔明而是姜维、马岱、魏延。每一路只有一千军护车五百军擂鼓。只有最先来诱阵的那辆车上是孔明。”
司马懿听后仰天长叹说：“孔明真是神出鬼没让人捉摸不透啊！”这时忽然有探马来报告说副都督郭淮求见。司马懿接见郭淮后郭淮对他说：“我听说蜀军兵力不多现在正在卤城晒麦我们可以趁机去攻击他们。”司马懿就把前面的情况详细告诉了郭淮。郭淮听后笑着说：“孔明虽然一时瞒过了我们但现在我们已经识破了他的计谋不足为惧！我带领一支jūn_duì 去攻打他们的后路你带领一支jūn_duì 去攻打他们的前路卤城就可以攻破孔明也可以捉住了。”司马懿同意了郭淮的建议于是分兵两路向卤城杀来。
却说孔明带领jūn_duì 在卤城收割并晾晒小麦，突然召集众将听令说：“今夜敌人必定会来攻城。我估计卤城东西两侧的麦田足以埋伏兵马，谁敢带兵前往？”姜维、魏延、马忠、马岱四将应声而出，表示愿意前往。孔明非常高兴，于是命令姜维、魏延各带二千兵，分别埋伏在东南、西北两处；马岱、马忠也各带二千兵，分别埋伏在西南、东北两处。他告诉他们：“只要听到炮响，你们就从四个角一起杀出。”四将领命，带兵离去。孔明自己带着百余人，各带火炮出城，埋伏在麦田内等待。