司马懿下令说：“我们直接取斜谷由西城而进。西城虽然是一个山僻小县但却是蜀兵屯粮的地方又是南安、天水、安定三郡的总路。如果我们能够得到这个城池那么三郡就可以收复了。”于是司马懿留下申耽和申仪守列柳城自己带领大军向斜谷进发。
孔明自从命令马谡等人防守街亭后，一直感到犹豫不定。忽然，有报信的人送来了王平画的图本。孔明立即召见，并在书桌上拆开了图本。一看之下，他大惊失色，拍案而起：“马谡无知，坑陷了我军啊！”旁边的人问：“丞相为何如此惊慌？”孔明回答说：“我看这图本，马谡放弃了重要的道路，却选择山上扎营。如果魏兵大举进攻，四面合围，切断水源，不用两天，我军就会自乱。如果街亭失守，我们怎么回去？”长史杨仪进言说：“我虽然不才，但愿意替马谡去守街亭。”孔明将安营的方法一一传授给杨仪，正准备出发，忽然又有消息传来，说街亭、列柳城都已经失守了。孔明跌足长叹：“大事已去，这是我的过错啊！”他急忙召见关兴、张苞，吩咐说：“你们两人各带三千精兵，从小路投奔武功山。如果遇到魏兵，不要硬拼，只要大声鼓噪呐喊，装作疑兵吓唬他们。他们自然会逃走，也不要追赶。等到jūn_duì 都撤退了，就投奔阳平关去。”孔明又命令张翼先去修理剑阁，以备归路。又秘密传令，让大军暗暗收拾行装，准备启程。又命令马岱、姜维断后，先埋伏在山谷中，等到各军都撤退了，再收兵。孔明又分派心腹之人，分路去通知天水、南安、安定三郡的官吏军民，叫他们全部撤入汉中。又派心腹之人去冀县接取姜维的母亲，送入汉中。
孔明分派完毕，先带五千兵退去西城县搬运粮草。忽然，十几次飞马报到，说司马懿率领十五万大军，像蜂拥一样向西城杀来。当时孔明身边没有大将，只有一班文官，所带的五千兵已经分出一半去运粮草了，只剩下二千五百兵在城中。众官听到这个消息，都吓得变了脸色。孔明登城望去，果然尘土冲天，魏兵分两路向西城县杀来。孔明传令将旌旗全部隐藏起来，各军各自守住城铺，如有擅自出入或高声说话的人就斩首。他大开四门，每一门用二十个军士扮作百姓洒扫街道。孔明说：“如果魏兵到了，不要擅自行动，我自有计策。”于是孔明披上鹤氅，戴上纶巾，带着两个小童和一张琴，在城楼上敌楼前凭栏而坐，焚香弹琴。
司马懿的前军哨兵到城下看到这种情况都不敢进，急忙报告给司马懿。司马懿笑着不相信会有这种事，于是止住三军自己飞马远远望去。果然看到孔明坐在城楼上笑容可掬地焚香弹琴。左边有一个童子手捧宝剑；右边有一个童子手执麈尾。城门内外有二十多个百姓低头洒扫旁若无人。司马懿看完后非常疑惑便到中军教后军作前军前军作后军望北山路而退。次子司马昭说：“莫非诸葛亮没有jūn_duì 故意做出这种姿态？父亲为什么就要退兵？”司马懿说：“诸葛亮平生谨慎不曾冒险。现在大开城门必定有埋伏。我军如果进攻就会中他的计策。你们怎么会知道？应该迅速撤退。”于是两路兵马都撤退了。孔明看到魏军远去便拍手大笑。众官都非常惊骇问孔明说：“司马懿是魏国的名将现在率领十五万精兵到这里看到丞相就迅速撤退了这是为什么？”孔明说：“他料到我平生谨慎必定不会冒险。看到这种模样怀疑有伏兵所以就撤退了。我并不是冒险而是因为不得已才这样做。他必定引军从山北小路退去。我已经命令关兴、张苞二人在那里等候了。”众人都惊叹佩服说：“丞相的计策真是神鬼莫测啊！如果换成我们的见解早就弃城逃走了。”
孔明说：“我们的兵力只有二千五百人，如果放弃城池逃跑，必然不能逃远。那岂不是会被司马懿擒获吗？”后人有诗赞美孔明这次的智谋：“瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。十五万人回马处，土人指点到今疑。”孔明说完后，拍手大笑说：“如果我是司马懿，我一定不会选择撤退。”于是孔明下令让西城的百姓随军进入汉中，因为预料到司马懿必定会再来。然后孔明就离开了西城，前往汉中。天水、安定、南安三郡的官吏和军民也陆续前来会合。
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司马懿则选择了望武功山的小路撤退。忽然，山坡后面喊声震天，鼓声隆隆。司马懿回头对两个儿子说：“如果我们不撤退，就中了诸葛亮的计策了。”只见大路上一支jūn_duì 杀来，旗帜上写着：“右护卫使虎翼将军张苞”。魏兵纷纷丢弃兵器逃跑。他们还没跑多远，山谷中又传来震天的喊声和喧天的鼓角声。前面有一杆大旗，上面写着：“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷中回声阵阵，不知道有多少蜀兵。加上魏军心中疑虑，不敢久留，只得丢弃全部辎重逃跑。张苞和关兴都遵守孔明的命令，没有追击，只是收获了大量的军器和粮草后返回。
司马懿看到山谷中到处都是蜀兵，不敢走大路，于是返回街亭。此时曹真听说孔明已经撤兵，急忙带兵追赶。但山背后一声炮响，蜀兵像漫山遍野的蚂蚁一样涌来。为首的大将是姜维和马岱。曹真大惊失色，急忙撤退。但这时他的先锋陈造已经被马岱斩杀。曹真带着残兵败将狼狈逃回。蜀兵则连夜奔回汉中。
与此同时，赵云和邓芝在箕谷道中埋伏。听到孔明传令撤兵的消息后，赵云对邓芝说：“魏军知道我们撤兵，一定会来追赶。我先带一军在后面埋伏，你打着我们的旗号慢慢撤退。我会一步步地护送你们。”
果然不出赵云所料，郭淮再次提兵回到箕谷道中。他命令先锋苏颙要小心提防赵云，因为赵云英勇无敌。如果蜀军撤退，一定有诡计。苏颙欣然领命而去，带着前部三千兵士冲入箕谷。眼看着就要追上蜀兵时，只见山坡后面闪出红旗白字的大旗，上面写着“赵云”。苏颙大惊失色，急忙收兵撤退。但没走多远就遇到赵云率领的一彪军杀出。赵云挺枪跃马大喝道：“你认识赵子龙吗？”苏颙措手不及被赵云一枪刺死在马下。余下的魏军溃散而逃。
赵云继续前进却遇到郭淮的部将万政率军赶来。看到魏兵追得紧急赵云勒马挺枪立在路口等待交锋——此时蜀兵已经去远了三十多里。万政认出是赵云后不敢前进。赵云等到天色黄昏时才拨转马头缓缓前进。郭淮的大军赶到后万政告诉他们赵云依然英勇无敌因此他们也不敢轻易追击。郭淮下令让士兵们急忙追赶但赵云已经率领数百名骑兵壮士进入了一片密林。忽然背后传来一声大喝：“赵子龙在此！”这声大喝吓得魏兵百余人落马其余的都越过山岭逃跑去了。万政勉强上前迎战但被赵云一箭射中了头盔上的缨子惊吓得跌入山涧中。赵云用枪指着他说：“我饶你一命回去！快叫郭淮来追我！”万政捡回一条命逃回去报告了情况。
最终赵云成功地护送了车仗人马回到汉中沿途没有任何损失。而曹真和郭淮虽然重新夺回了三郡但却把这次的胜利归功于自己而非孔明的智谋。
司马懿分兵前进，此时蜀兵已经全部撤回汉中。他带领一支jūn_duì 再次来到西城，询问留下的居民以及山中的隐士，他们都说孔明在城中只有二千五百兵士，没有武将，只有几个文官，并没有其他埋伏。武功山的小民也告诉他：“关兴、张苞各自只有三千兵马，他们在山中呐喊、鼓噪，虚张声势，但并没有其他jūn_duì ，也不敢与我们交战。”司马懿听后后悔不已，仰头叹息道：“我不如孔明啊！”
随后，司马懿安抚了各处的官员和百姓，带领jūn_duì 直接返回长安，朝见魏主曹睿。曹睿对他说：“今天能够重新夺回陇西各郡，都是你的功劳。”司马懿奏报说：“现在蜀兵都集中在汉中，我们还没有将他们全部消灭。我请求陛下增派大军，合力收复蜀川，以报答陛下的恩德。”曹睿非常高兴，命令司马懿立即兴兵。
忽然，班中有一人站出来奏报说：“我有一个计策，足以让蜀国投降，吴国归顺。”