在蜀汉方面，孔明自从出兵以来连战连胜，心中非常高兴。正在祁山寨中与众人商议战事时，忽然接到镇守永安宫的李严派儿子李丰送来的消息。孔明起初以为东吴进犯边境，感到非常惊慌和疑惑，于是将李丰召入账中询问情况。李丰说：“我是特来报喜的。”孔明问：“喜从何来？”李丰解释道：“过去孟达投降曹魏是出于无奈。当时曹丕爱惜他的才能，经常赏赐他骏马金珠等物，并让他同乘一车出入宫廷担任散骑常侍要职，领新城太守职位，镇守上庸、金城等地并委以西南方面的重任。然而自从曹丕去世、曹睿即位后，朝中很多人嫉妒孟达的才能和地位孟达因此日夜不安常常对部下将领说：‘我本来是蜀将只是迫不得已才投降曹魏。’现在他多次派心腹之人带书信来联系我父亲并让我父亲转告丞相：‘在五路大军进犯蜀汉之时他曾有意重归蜀汉；现在他在新城听闻丞相北伐曹魏打算从金城、新城、上庸三处起兵响应直取洛阳；而丞相您则率兵攻打长安这样一来两京（指洛阳和长安）都可以平定了。’现在我将引荐的信使和历次书信都呈交给您。”
孔明听后大喜对李丰等人给予了丰厚的赏赐。然而这时却有细作（间谍）报告说：“曹魏皇帝曹睿已经亲自前往长安；同时还下诏恢复了司马懿的官职并加封为平西都督命令他统领本地兵马前往长安会合。”孔明听后大吃一惊。参军马谡说：“曹睿算什么？如果他敢来长安我们可以就地擒拿他。丞相为何如此惊慌？”孔明说：“我岂会惧怕曹睿？我所担心的只有司马懿一人而已。现在孟达打算举兵响应我们但如果他遇到了司马懿必定会失败。孟达不是司马懿的对手一定会被他擒获。如果孟达被杀那么我们想要夺取中原就更加困难了。”马谡建议说：“何不赶紧写封信让孟达小心提防司马懿？”孔明采纳了他的建议立即写信派人星夜送往新城给孟达。
在新城的孟达一直在等待心腹之人的回复。这天心腹之人终于回来了将孔明的回信呈交给孟达。孟达拆开信封仔细阅读信中的内容大意是说：“近日收到您的书信了解到您的忠义之心和对故土的眷恋我非常欣慰和高兴。如果您能够成功起兵响应我们那么您将成为复兴汉朝的第一功臣。但是此事必须极为谨慎不可轻易托付给他人。请您务必小心谨慎！最近听说曹睿已经下诏命令司马懿统领宛城、洛阳等地的兵马前来对付您。如果他得知您起兵的消息必定会火速赶来。因此您必须做好万全的准备不可掉以轻心。”孟达看完信后笑着说：“人们都说孔明心思缜密现在看来确实如此。”于是他写了封回信让自己的心腹之人带回去给孔明。
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孔明将送信的人唤入帐中，那人呈上了孟达的回信。孔明拆开信看了，信上写道：“刚刚收到您的教导，怎敢稍有怠慢。我私下认为，对司马懿的事情，不必过于惧怕：宛城离洛阳约八百里，到新城有一千二百里。如果司马懿听说我起事，必须上表奏报魏主，这一来一回至少要一个月，到时候我的城池已经加固，诸将和士兵都部署在了深险之地。司马懿即使来了，我又有何惧？丞相请放宽心，只等捷报传来！”孔明看完信，将信掷在地上，跺脚说：“孟达必定会死在司马懿手中！”马谡问：“丞相为什么这么说？”孔明回答：“兵法云：‘攻其不备，出其不意。’岂能容他在一个月之内慢慢准备？曹睿既然委任了司马懿，就赋予了他临机决断的权力，遇到叛乱即刻可以铲除，何须等待奏报？如果他知道孟达反叛，不出十天，大军必到，我们怎么来得及应对？”众将都表示佩服。孔明急忙命令送信的人回去告诉孟达：“如果还没有起事，千万不要让同谋的人知道，一旦泄露，必定失败。”那人拜别孔明，返回新城去了。
司马懿在宛城闲住时，听说魏兵多次败于蜀军，于是仰天长叹。他的长子司马师和次子司马昭两人都胸怀大志，通晓兵书。当时他们侍立在司马懿身边，见他长叹，就问：“父亲为何长叹？”司马懿说：“你们哪里知道国家大事的艰难？”司马师问：“莫非是叹息魏主没有重用父亲吗？”司马昭笑着说：“早晚魏主会宣召父亲的。”话还没说完，忽然有使者持节来到，传达魏主的诏令。司马懿接诏后，立即调动宛城各路军马。这时又有人报告说金城太守申仪的家人有机密事情求见，司马懿唤他进入密室询问，那人详细述说了孟达想要反叛的事情，并透露孟达的心腹李辅和孟达的外甥邓贤已经随同状子出首告发。司马懿听后，以手加额说：“这真是皇上的洪福齐天！诸葛亮大军在祁山，杀得我们内外都胆寒。现在天子不得已而亲临长安，如果早晚不用我的计策，孟达一旦起事，两京就危险了！这个叛贼必定和诸葛亮有勾结，我先擒住他，诸葛亮定然会心寒，自然会退兵。”长子司马师说：“父亲可以赶快写表奏报天子。”司马懿说：“如果等圣旨下来，一来一回要一个月时间，那就来不及了。”于是立即传令起程，一天要走两天的路程，如有迟误立即斩首。同时命令参军梁畿带着檄文星夜赶往新城，让孟达等准备出征，使他们不疑有诈。梁畿先行出发，司马懿随后发兵。
行了两天后，山坡下突然转出一支jūn_duì ，原来是右将军徐晃。徐晃下马见司马懿说：“天子已经驾到长安亲自抵御蜀军现在都督要去哪里？”司马懿低声说：“现在孟达造反了我去擒拿他。”徐晃说：“我愿意做先锋。”司马懿大喜于是合兵一处。徐晃担任前部司马懿在中军二子押后。又行了两天前军哨马捉住了孟达的心腹人搜出了孔明的回信来见司马懿。司马懿说：“我不杀你你从头开始详细说。”那人只得将孔明和孟达之间的事情一一述说。司马懿看了孔明的回信大吃一惊说：“世间能人的见解都是一样的我的计策竟然被孔明识破了。幸好天子有福获得这个消息孟达现在无能为力了。”于是星夜催军前行。
孟达在新城和金城太守申仪、上庸太守申耽约定好日期一同起事。但申耽、申仪二人只是假装答应他每天只是调练军马等待魏兵到来便作为内应却向孟达报告说军器粮草都还没有完备不敢约定起事日期。孟达对他们深信不疑。忽然有报告说参军梁畿来到孟达将他迎入城中。梁畿传达了司马懿的将令说：“司马都督现在奉天子诏令调集各路jūn_duì 以退蜀兵。太守可以集结本部军马听候调遣。”孟达问：“都督什么时候起程？”
梁畿告诉孟达：“司马懿此时应该已经离开宛城，前往长安了。”孟达心中暗喜，想道：“我的大事就要成功了！”于是他设宴款待了梁畿，并将他送出城外，随即通知申耽、申仪，让他们知道明天就要举事，换上大汉的旗号，调集各路人马，直接攻取洛阳。
然而，就在这时，忽然有报告说：“城外尘土冲天，不知道是哪里的兵马来了。”孟达登上城墙一看，只见一队打着“右将军徐晃”旗号的兵马飞奔而来。孟达大惊失色，急忙拉起吊桥。徐晃坐下马控制不住，直接冲到壕沟边，高声喊道：“反贼孟达，早早投降吧！”孟达大怒，急忙开弓射箭，一箭正中徐晃的额头。魏将们将徐晃救回，城上的乱箭也射了下来，魏兵这才退去。
孟达正准备开门追赶，却看到四面旌旗蔽日，司马懿的大军已经赶到。孟达仰天长叹道：“果然不出孔明所料啊！”于是他闭门坚守。而徐晃被孟达射中额头后，虽然被众军救回寨中取出箭头医治，但当晚还是因伤势过重而身亡，终年五十九岁。司马懿命人将他的灵柩送回洛阳安葬。
第二天，孟达登上城墙观察敌情，只见魏兵四面围得像铁桶一般严密。他坐立不安、惊疑未定之时，忽然看到两路兵马从外杀来，旗上分别写着“申耽”、“申仪”的名字。孟达还以为是救兵到了，急忙带领本部兵马打开城门杀了出去。然而申耽、申仪却大喊道：“反贼休走！早早受死吧！”孟达见情况有变，拨马就想往城中逃走，但城上已经射下乱箭。李辅、邓贤二人在城上大骂道：“我们已经献了城池投降了！”孟达夺路而逃，申耽紧追不舍。最终孟达人困马乏、措手不及被申耽一枪刺于马下割去了首级。其余军士也都投降了。李辅、邓贤打开城门迎接司马懿入城。安抚百姓、犒劳三军之后司马懿派人奏报魏主曹睿。
曹睿大喜下令将孟达的首级送到洛阳城示众；并加封申耽、申仪的官职让他们随司马懿一同征进；同时任命李辅、邓贤守新城、上庸。而司马懿则引兵到长安城外下寨入城来见魏主。曹睿对他说：“朕一时不明误中反间之计后悔莫及。如今孟达造反若不是你等及时制止两京就危险了！”司马懿奏道：“臣听说申仪密告孟达谋反的情况后本想上表奏报陛下但担心往返时间太长所以没等圣旨就星夜赶去了。如果等待奏报后再行动那就中了诸葛亮的计策了。”说完将孔明回复给孟达的密信呈上。曹睿看后大喜说道：“你的学识超过了孙武、吴起啊！”于是赐给他一对金钺斧表示以后遇到机密重事可以不必奏报自行决断。接着就命令司马懿出关破蜀。司马懿又推荐右将军张合担任先锋曹睿欣然同意并任命张合为前部先锋随司马懿一起离开长安前来攻打蜀军。