使者辞别吕蒙，吕蒙亲自送出城。使者回见关公，详细转述了吕蒙的话，并说：“荆州城中，您的家属以及诸将的家属都平安无事，供应不缺。”关公大怒说：“这是奸贼的诡计！我生前不能杀这个贼，死后也要杀了他，以解我心头之恨！”于是喝退使者。使者出寨后，众将都来探问家中情况，使者说各家都安好，吕蒙极其照顾恩恤，并将书信送给各将。各将听后都很高兴，都没有了战斗的意志。
关公率兵去取荆州，jūn_duì 行进途中将士们多有逃回荆州的。关公更加愤怒恨恼，于是催军前进。忽然喊声大震一彪军拦住去路为首的大将是蒋钦。他勒马挺枪大叫道：“云长为何不早投降？”关公骂道：“我是汉将岂能投降你这贼子！”说完拍马挥刀直取蒋钦。两人交战不到三个回合蒋钦就败走了。关公提刀追杀二十多里路突然喊声又起左边山谷中韩当领军冲出右边山谷中周泰引军冲出蒋钦也回马再战三路兵马夹攻关公。关公急忙撤军回走。走了没多远只见南山冈上人烟聚集一面白旗招展上面写着“荆州土人”四个字众人都叫喊着让本地人赶快投降。关公大怒想要上山杀敌。这时山坳内又有两军冲出左边是丁奉右边是徐盛再加上蒋钦等三路军马喊声震天鼓角喧天将关公团团围困在中间。手下将士逐渐减少等到杀到黄昏时分关公遥望四周山上都是荆州的士兵他们在呼喊着寻找自己的亲人军心已经完全涣散士兵们都应声而去。关公无法阻止只剩下三百多名部从跟随自己。战斗持续到三更时分正东方喊声连天原来是关平和廖化分两路兵马杀入重围救出了关公。关平报告说：“现在军心已经大乱我们必须得到城池暂时驻扎等待援兵到来。麦城虽小但足够我们驻扎了。”关公听从了他的建议催促剩余的jūn_duì 前往麦城分兵紧守四门聚集将士商议对策。赵累说：“这里离上庸很近现在有刘封、孟达在那里把守可以迅速派人去求援。如果能够得到这支军马的接济再等到川中大军到来军心自然会安定下来。”
正在商议间，忽然有报告说吴兵已经到了，将城四面紧紧围住。关公问：“谁敢突围而出，前往上庸求救？”廖化说：“我愿意去。”关平说：“我护送你冲出重围。”关公即刻写下一封信交给廖化藏在身边，让他吃饱后上马，打开城门冲了出去。正好遇到吴将丁奉拦截，被关平奋力冲杀，丁奉败逃，廖化趁机冲出重围，前往上庸去了。关平则返回城中，坚守不出。
再说刘封和孟达自从攻取上庸后，太守申耽率领众人投降，因此汉中王加封刘封为副将军，与孟达一同守上庸。当天他们得知关公兵败的消息，正在商议对策时，忽然有报告说廖化到了。刘封命令请廖化进来询问情况，廖化说：“关公兵败，现在被困在麦城，被围得十分紧急。蜀中的援兵不能立刻赶到。他特地命令我突围出来，到这里求救。希望两位将军能迅速带领上庸的jūn_duì 去救援。如果稍有迟延，关公就危险了。”刘封说：“将军先休息一下，让我们商量一下。”廖化于是到驿馆安歇，等待发兵的消息。
刘封对孟达说：“叔父被困了，我们该怎么办？”孟达说：“东吴的jūn_duì 精锐，将领勇猛，而且荆州九郡都已经属于他们了。现在只有麦城这个弹丸之地还在我们手中。又听说曹操亲自率领四五十万大军屯驻在摩陂。以我们山城的兵力怎么能对抗得了这两家的强兵呢？我们不能轻敌啊。”刘封说：“我也知道这个情况。但是关公是我的叔父我怎么能忍心坐视不救呢？”孟达笑着说：“将军把关公当作叔父但恐怕关公未必把将军当作侄子啊。我听说汉中王当初收将军为嗣子的时候关公就很不高兴。后来汉中王登位之后想立后嗣问孔明的意见孔明说：‘这是家事应该问关公和张飞的意见。’汉中王于是派人到荆州去问关公关公认为将军是螟蛉之子不能立为后嗣劝汉中王把将军远置在上庸山城之地以杜绝后患。这件事人人都知道将军难道反而不知道吗？为什么今天还要沾沾自喜地以叔侄之义为重而想要冒险轻举妄动呢？”刘封说：“你的话虽然有道理但是我们应该用什么理由来拒绝救援呢？”孟达说：“我们可以说山城刚刚归附民心还未稳定不敢轻易兴兵恐怕会失去这里的守备。”刘封听从了他的建议。
第二天他们请廖化来告诉他们：“这个山城刚刚归附我们我们不能分兵去救援。”廖化大吃一惊用头撞地说：“如果这样的话那么关公就完了！”孟达说：“我现在即使去了一杯水又怎么能救得了一车燃烧的柴火呢？将军还是赶快回去吧静候蜀兵的到来。”廖化非常悲痛地哀求他们但是刘封和孟达都拂袖而去。廖化知道事情已经无法挽回于是决定前往成都向汉中王求救。他上马大骂着出了城向成都方向奔去。
再说关公在麦城中等待上庸的援兵却始终不见动静。他手下只有五六百人而且多半都受了伤。城中又没有粮食情况十分危急。忽然有报告说城下有一人要求不要放箭有话要来说给君侯听。关公命令放入城中询问他的来意才发现是诸葛瑾。礼毕之后诸葛瑾说：“现在我奉吴侯的命令特地来劝谕将军。自古道：‘识时务者为俊杰。’现在将军所统领的汉上九郡都已经属于他人了只有这座孤城还在你手中。城内没有粮草外无救兵危在旦夕。将军为什么不听从我的建议归顺吴侯呢？这样你可以重新镇守荆襄也可以保全家眷。希望君侯能仔细考虑。”关公义正言辞地说：“我只是一个来自解良的武夫蒙受我主的厚爱以兄弟相待我怎么能背信弃义投降敌国呢？如果城破了我就只有死路一条。玉可以碎但不能改变它的洁白竹子可以烧但不能毁掉它的气节：我即使死了我的名声也可以留传千古。你不要再多说了赶快请出城去我要与孙权决一死战！”诸葛瑾说：“吴侯想要与君侯结为亲家共同合力破曹辅佐汉室并没有其他的意思。君侯为什么如此执迷不悟呢？”话还没说完关平就拔剑冲上前来想要斩杀诸葛瑾。关公制止他说：“他的弟弟孔明在蜀国辅佐你的伯父现在如果杀了他会伤害到他们兄弟之间的感情。”于是命令手下将诸葛瑾逐出城外。
吕蒙夺回荆州后，诸葛瑾满面羞惭地回到吴侯孙权处，回报说关公心如铁石，无法用言语说服。孙权听后称赞关公为真忠臣，但也感到无奈，不知如何是好。
此时，吕范提议进行卜卦以预测吉凶。孙权同意后，吕范进行卜卦，得到的结果是“地水师卦”，并且有玄武临应，预示着敌人将会远奔。孙权于是问吕蒙，既然卦象预示敌人会远奔，他有何策略能够擒获关公。
吕蒙笑着回答说，这个卦象正好符合他的计划。他表示，关公虽然有如冲天之翼般的勇猛，但也无法逃出他的罗网。