陈宫说：“现在如果不杀掉刘备，以后他必定会成为我们的祸害。”吕布听了，却没有采纳刘备的请求，反而攻城更加急切。刘备与糜竺、孙乾商议对策。孙乾说：“曹操所恨的是吕布，我们不如放弃城池，前往许都投奔曹操，借他的jūn_duì 来打败吕布，这是上策。”刘备问：“谁可以率先突破重围出去求援？”张飞说：“我愿意死战！”于是刘备命令张飞在前，关羽在后，自己居中保护老弱妇孺。当夜三更时分，趁着月明，他们从北门突围而出。正好遇到宋宪、魏续的拦截，被张飞一阵冲杀击退，成功逃出重围。后面张辽追来，关羽上前挡住。吕布见刘备逃走了，也没有追赶，随即入城安抚百姓，命令高顺驻守小沛，自己则返回了徐州。
刘备逃往许都，在城外扎下营寨，先派孙乾去见曹操，说明被吕布追逼，特地前来投奔。曹操说：“刘备与我是兄弟。”便请刘备入城相见。第二天，刘备留关羽、张飞在城外驻守，自己带着孙乾、糜竺进城拜见曹操。曹操用上宾之礼接待他们。刘备详细诉说了与吕布的恩怨。曹操说：“吕布是个无义之人，我与贤弟你一起合力除掉他。”刘备表示感谢。曹操设宴款待他们，直到晚上才送出城外。
荀彧进来对曹操说：“刘备是个英雄，现在不趁早除掉他，以后必定会成为后患。”曹操没有回答。荀彧出去后，郭嘉进来了。曹操问：“荀彧劝我杀掉刘备，你看怎么样？”郭嘉说：“不行。主公您兴起义兵，为百姓除暴安良，依靠信义来招揽英雄豪杰，还怕他们不来呢。现在刘备素有英雄之名，因为困顿无路而来投奔我们，如果杀了他，就是杀害贤人啊。天下的智谋之士听说了这件事，就会疑虑重重而裹足不前了，那么主公您还靠谁去平定天下呢？为了消除一个人的威胁而阻断了四海的期望，这是安危的关键时刻，不能不仔细考虑啊。”曹操大喜说：“你说的话正合我意。”第二天就上表推荐刘备担任豫州牧。
程昱劝谏曹操说：“刘备这个人不会甘居他人之下，不如早点除掉他。”曹操说：“现在正是需要英雄的时候，不能因为杀掉一个人而失去天下人的心。这个看法郭奉孝和我是相同的。”于是没有听从程昱的建议，反而拨给刘备三千兵马和一万斛粮食让他前往豫州上任并进驻小沛收集散失的士兵一起攻打吕布。刘备到达豫州后立即派人联系曹操约定共同行动。
曹操正准备起兵亲自去征讨吕布时突然接到流星马报说张济从关中带兵攻打南阳时被流箭射中身亡；他的侄子张绣接管了他的部队并任用贾诩为谋士与刘表结盟在宛城驻扎jūn_duì 打算进攻许都抢夺皇帝。曹操大怒想要起兵讨伐张绣但又担心吕布会趁机侵犯许都于是向荀彧请教对策。荀彧说：“这件事很容易处理。吕布是个没有谋略的人见到利益就会高兴。您可以派使者前往徐州给他加官赐赏让他与刘备和解。吕布高兴了就不会再考虑长远计划了。”曹操说：“好主意。”于是派遣奉军都尉王则带着官诰和和解书前往徐州去了。同时曹操亲自率领十五万大军分三路进攻张绣以夏侯惇为先锋在淯水岸边扎下营寨。
贾诩劝张绣说：“曹操兵力强大我们无法与之抗衡不如全军投降吧。”张绣听从了他的建议派贾诩去曹操营寨谈判投降事宜。曹操见贾诩应答如流非常欣赏他想任用他为谋士。但贾诩说：“我以前跟随李傕得罪了天下人；现在跟随张绣他对我言听计从我不忍心背弃他。”于是辞谢了曹操的好意。第二天他带着张绣来见曹操曹操对他们非常热情并带领他们进入宛城驻扎其余部队则分驻在城外营寨相连长达十多里。在这里住了几天后张绣每天都设宴款待曹操。
有一天，曹操喝醉了酒，回到寝室，私下问身边的人：“这城里有妓女吗？”曹操的侄子曹安民明白曹操的心意，就悄悄回答说：“昨晚我看见馆舍旁边有一个女人，长得非常漂亮，我一问，原来是张绣叔叔张济的妻子。”曹操听了这话，就命令曹安民带领五十名甲兵去把她带来。不一会儿，就把那个女人带到了军中，曹操见了她，果然十分美丽。问她姓什么，那女人回答说：“我是张济的妻子邹氏。”曹操说：“你认识我吗？”邹氏说：“久闻丞相威名，今晚能够见到您，真是我的幸运。”曹操说：“我为了夫人的缘故，特意接纳了张绣的投降，否则就灭了他的全族。”邹氏拜谢说：“感谢您给我再生的恩德。”曹操说：“今天能够见到夫人，真是天大的幸运。今晚我想和夫人同床共枕，随我一起回都城，安享富贵，夫人觉得怎么样？”邹氏拜谢了曹操。当晚，两人就睡在了一起。邹氏说：“我在这里住久了，张绣一定会起疑心，也怕外面的人议论。”曹操说：“明天我就和夫人一起到军营中去住。”
第二天，曹操和邹氏就搬到城外去住，并让典韦在中军帐房外宿卫。其他人没有曹操的召唤，不许擅自进入。因此，曹操和外界失去了联系。曹操每天和邹氏寻欢作乐，忘记了返回都城的事情。
张绣的家人把这件事密报了给张绣。张绣大怒说：“曹操这个贼人太侮辱我了！”于是他就请贾诩来商议对策。贾诩说：“这件事不能泄露出去。我们可以等曹操出帐议事的时候，这样这样对付他。”
第二天，曹操坐在帐中，张绣进来报告说：“新投降的士兵有很多逃跑的，请求把他们调到中军来。”曹操同意了。于是张绣就把他的jūn_duì 调到了中军，分为四个营寨，并定下了起义的时间。他们害怕典韦勇猛，难以接近，就和偏将胡车儿商议。那胡车儿力气大得能背五百斤东西，一天能走七百里路，也是个了不起的人。他向张绣献计说：“典韦之所以可怕，就是因为他有双铁戟。主公明天可以请他来喝酒，让他喝得大醉而归。到时候我就混进他带来的士兵里面，偷偷溜进他的帐房，先把他的双戟偷走。这样典韦就没什么可怕的了。”张绣大喜，预先准备好了弓箭、甲兵，并通知了各营寨。
到了起义的那天，张绣让贾诩去请典韦来营寨喝酒，并殷勤地招待他。典韦一直喝到晚上大醉才回去，胡车儿就混在送他回去的队伍里，一起进入了大寨。那天晚上曹操正在帐中和邹氏喝酒取乐，忽然听到外面有人说话和马叫的声音，就派人出去查看。回报说是张绣的jūn_duì 在夜间巡逻，曹操也就没有起疑心。快到二更天的时候，忽然听到寨内有人大喊大叫起来报告说草车上起火了。曹操说：“jūn_rén 们不小心失火了，大家不要惊慌。”过了一会儿火势越来越大四面都烧了起来曹操才开始着急起来急忙呼唤典韦。
典韦这时正醉卧在地上睡梦中听到金鼓喊杀的声音便惊醒过来跳起身来寻找自己的双戟。但是已经找不到了。这时敌兵已经冲到了辕门典韦急忙拔出身边步兵的腰刀迎敌。只见门口有无数的军马各挺长枪冲入寨来。典韦奋力向前砍死了二十多人。马军刚刚退去步军又到两边枪如苇列。典韦身上没有穿铠甲被敌人刺了数十枪但仍然死战不退。他的刀砍得缺口不堪使用了就扔掉刀双手提着两个敌人迎击打死了八九个人。群贼不敢靠近他只远远地用箭射他箭像骤雨一样密集。但是典韦仍然死死地守住寨门。无奈寨后的敌人已经攻入典韦背上又中了一枪他大叫数声血流满地而死。他死了半天还没有一个人敢从前面冲入寨门。
曹操依靠典韦挡住寨门才得以从寨后上马逃奔只有曹安民步行跟随他。曹操的右臂中了一箭马也中了三箭。幸亏那马是大宛良马能够熬得住疼痛跑得快。他们刚刚跑到淯水河边敌人的追兵就到了曹安民被砍成了肉泥。曹操急忙策马冲过河刚刚上岸敌人的箭就射了过来正中马眼那马扑地倒了。曹操的长子曹昂见状立刻把自己的马让给曹操骑上然后自己被乱箭射死。曹操终于逃脱了路上遇到了其他将领收集起残兵败将。
当时夏侯惇所率领的青州兵趁机下乡劫掠百姓家；平虏校尉于禁则带领本部人马在路上剿杀这些青州兵安抚百姓家。青州兵逃回去向曹操迎头拜倒在地哭诉说于禁造反杀青州军马。曹操大惊。过了一会儿夏侯惇、许褚、李典、乐进等将领都赶到了。曹操说于禁造反大家可以整兵去迎战他。
却说于禁看到曹操等人都已到来，就率领jūn_duì 上前抵挡敌人的攻势，并挖沟堑设立营寨。有人对他说：“青州军说你造反，现在丞相已经到了，你为什么不先去分辩，却在这里先设立营寨呢？”于禁回答说：“现在敌人追兵就在后面，很快就会到达，如果不先做好准备，怎么能够抵敌呢？分辩是小事，退敌才是大事。”他刚刚安营完毕，张绣的jūn_duì 就从两路杀了过来。于禁率先出寨迎战，张绣急忙退兵。左右的将领看到于禁奋勇向前，都率领jūn_duì 一起攻击敌人，张绣的jūn_duì 大败，被追杀了一百多里。张绣势力耗尽，孤独无助，带着残兵败将投奔刘表去了。
曹操收兵点将，于禁进入他的大帐，详细讲述了青州兵如何肆行劫掠，大失民望，以及他为何杀青州兵的原因。曹操问：“你为什么不先告诉我，就先去设立营寨呢？”于禁以前面的话回答。曹操说：“将军在匆忙之中，能够整顿jūn_duì ，坚守营垒，忍受诽谤和劳苦，使战局反败为胜，即使是古代的名将，也不过如此啊！”于是，他赐给于禁金器一副，封为益寿亭侯，并责备夏侯惇治军不严的过失。他又设立祭坛祭奠典韦，亲自哭着祭奠他。他回头对众将说：“我失去了长子和爱侄，虽然也很痛苦，但并没有像失去典韦这样让我痛心疾首啊！”众人都感叹不已。第二天，曹操下令班师回朝。
不说曹操回到许都的事情。且说王则带着诏书到了徐州，吕布迎接他进入府中，打开诏书阅读——封吕布为平东将军，特赐印绶——又取出曹操的私信。王则在吕布面前极力称赞曹操对他的相敬之意。吕布非常高兴。忽然有人报告说袁术派人来见他，吕布就叫人进来问话。使者说：“袁公早晚要称帝，立东宫，催着早点把皇妃送到淮南去。”吕布大怒说：“反贼怎么敢如此无礼！”于是杀了使者，将韩胤用枷锁钉住，派陈登带着谢恩表和解送韩胤一起随同王则上许都来谢恩。他还给曹操回信，要求实际授予他徐州牧的职位。曹操知道吕布拒绝了和袁术的婚事，非常高兴，于是就在街市上斩了韩胤。
陈登秘密地向曹操建议说：“吕布是豺狼一样的人，勇猛而没有谋略，轻易就会背离和投靠别人，应该早点设法对付他。”曹操说：“我向来知道吕布有狼子野心，确实很难长期供养。如果不是你父子二人，别人是很难了解他的真实情况的。你应该和我共同谋划对付他的办法。”陈登说：“如果丞相有行动的话，我一定会作为内应来协助你。”曹操很高兴，就上表奏请朝廷封赏陈珪为中二千石的官职，任命陈登为广陵太守。陈登辞别曹操回到徐州见吕布，吕布问他情况如何，陈登说：“我父亲得到了朝廷的封赏，我被任命为广陵太守。”吕布大怒说：“你们不为我争取徐州牧的职位，却只顾着自己求取官爵！你父亲教我协同曹公断绝和袁术的婚事，现在我所要求的什么都没有得到，而你们父子却都显贵了起来。我这是被你们父子出卖了啊！”说完就拔剑想要斩杀陈登。陈登大笑说：“将军怎么这么不明事理呢！”吕布问：“我怎么不明事理了？”陈登说：“我见曹公的时候他说养将军就如同养虎一样，必须要让它吃饱肉否则就会咬人。但曹公却笑着说：‘并不像你说的那样。我对待温侯就像养鹰一样：只要狐兔等猎物还没有消灭干净就不敢让它吃得太饱否则它吃饱了就会飞走不再为我所用。’我又问：‘那么谁是狐兔呢？’曹公说：‘淮南的袁术、江东的孙策、冀州的袁绍、荆襄的刘表、益州的刘璋以及汉中的张鲁等都是狐兔啊。’”吕布听了之后扔下剑笑着说：“原来曹公是了解我的啊！”
正说话间忽然有人报告说袁术的jūn_duì 来攻打徐州了吕布听了之后大吃一惊。