由于小白鸦叼来了一封妖怪的信，兔川带着小白，一起来到一座位于群马县的深山里。
信是山姥寄来的，想要寻找离家出走多年，至今音信全无的孙子。
山姥，一种居住在山中，长的像老婆婆，知道人心里在想什么的妖怪。
传说中的山姥中有好也有坏，有些会赐予土地丰收和财富，有些会拿着很厚的那种菜刀，将投宿到家中的旅人吃掉。
另外，传说邪恶的山姥死后，就会使那块土地的收成变的很好，也算是福泽一方水土了。
而兔川眼前的这位山姥，是个好山姥，不吃小孩，还很喜欢小孩子的那种。
山姥想要寻找的孙子，就是她在山里捡到的人类小孩。
兔川是深夜来访的，这样他就可以光明正大地坐着小妖怪们抬的轿子上山了。
“往这边走，兔川大人。”小白鸦在前面带路。
杳无人烟的深山老林里，看不到其他灯光，只有山姥的房子灯火通明的，好像在向路人招手说：“过来啊，过来啊……”
然后，兔川就过来了。
这里的山姥是一位看起来很老很老的老婆婆，披着散乱的白发，皮肤像老树皮一样，松弛的脸颊，凹陷的眼窝，还有一口泛着黄光的牙，如果再拿上一把菜刀，肯定能吓死三个小孩。
不过，山姥的屋子还是很大，很漂亮的，一看就是那种热爱生活的好妖怪。
山姥诉说着自己的故事：“28年前，我在大山里捡到了一个襁褓中孩子，不知道被什么人遗弃在山里……”
“本来，我是想把孩子送回到人类的村庄，可是人类很害怕看到我，无奈之下，我只好把孩子留了下来……”
“我让他叫我奶奶，他也以为我就是他的奶奶，从此以后，我们就一起在这深山老林里相依为命……”
“直到在十年前，那孩子呆呆地说想要当一名厨师，就离开了这个家，然后再也没有回来，只是每个月寄很多钱给我……”
兔川喝着茶：“你是想知道那孩子的下落吗？”
山姥微微摇头：“兔川大人，不瞒您说，这么多年了，我虽然不知道那孩子在做什么，但他一定是因为做了错事，觉得没有脸面见我，才不回来的，所以我只是想拜托您，帮我把一样东西交给他……”
看着眼前的盒子，兔川只是微微一笑，反手把东西推回到山姥的手边。
“兔川大人，您这是……”山姥莫名恐慌，难道是她哪里说错话，得罪了兔川大人吗？