日国731部队来沪城的专员被延城刺杀高手影子刺杀，引起了日国间谍机构对沪城各方地下组织的疯狂报复。
特务处大佬听到这个消息之后，专门安排人调查了王峰的活动轨迹，调查后得知，刺杀发生的当时，王峰正在同特别情报组人员在一起开会，布置人员潜伏到一家黄包车行，紧接着，特务处在延城总部潜伏的战略间谍传回情报，延城总部派影子去沪城执行刺杀任务，经过一番调查，特务处大佬打消了对王峰的怀疑。
1939年春，由于招收人员的速度太快，汪伪特工部搬到了极司菲尔路76号。
日国宪兵队在沪城沪南贝当路、沪北天潼路、沪西开纳路分别设立了队部，沪西队部由特高科安排便衣和侦探分子分布于舞厅和公共场所，只要有人发出义愤言行，就会惨遭逮捕，他们大多会在深更半夜采取突然袭击，被抓人员的家属一般都不知道家人会被关在那里，沪西宪兵队队长佐佐木还雇佣了一批青帮流氓为虎作伥。
秦亮接手了黄包车行，延城总部从附近地区抽调6人加入到黄包车行，丁建飞派了自己一个兄弟加入黄包车行，特别情报组5人，除了一个女的发报员，全部被王峰安排进了黄包车行，王峰以书信的方式交代六师兄带着3个徒弟加入了黄包车行。
斋藤信义的赌场也顺利召开，开业的当天，李士群亲自参加了开业典礼，王峰让苏阳将赌场3成的分红都交给李士群，斋藤会社同李士群在生意合作越来越紧密，李士群甚至有时候通过斋藤信义打通日国间谍机构的某些关节。
王峰从铃木那里再次拿到了两个汉奸商人的信息，同丁建飞配合取得了不小的成果。
为了应对日益复杂形势，王峰所做的布局都开始了运行，几个月的时间里，他营救了5名延城地下党，营救渝城特务处被俘人员3名，刺杀6名特务处的叛徒，从汉奸商人坑来的物资全部运到的延城。
9月，在日国特务机关的授意下，丁默邨同汪精卫展开合作，成立了汪伪中央执行委员会特工总部，李士群为副主任，汪精卫将自己的保镖吴四保安排到76号任行动队长，吴四保曾经也是青帮弟子，论辈分含李士群师哥。
为了彰显自己的地位，76号这些汉奸在路灯下悬挂血淋淋的人头，向平民家里扔断手断脚，在别人家里门上插匕首，寄炸弹，跟踪绑架，在沪城无恶不作，渝城特务处直属情报组全部被抓，沪城站遭到严重的破坏，76号之所以这么猖狂，季云卿手下的青帮流氓出力不少。
王峰发电询问处座是否需要对季云卿刺杀，特务处大佬回电：“已安排！”
这天，丁建飞来到王峰的家里。
“队长！不能再这样下去了，沪城被青帮流氓和李士群搞的是乌烟瘴气！”