刘备虽然拥有诸多英勇善战的将领，但心中始终缺少一位能够为他出谋划策的智士。眼见曹操的势力日益壮大，孙权也在江东稳固了地位，刘备心中焦急，四处寻找贤才。当时，徐庶和司马徽两位博学多才的士人备受推崇，但他们无法跟随刘备。然而，他们向刘备推荐了一位隐居乡野的贤士，这让刘备喜出望外，立刻打听这位贤士的姓名。
这位被徐庶和司马徽称赞的贤士名叫诸葛亮，字孔明。早年，他随叔父迁至隆中（今湖北襄阳城西南），在卧龙岗建造了一间简陋的茅屋，过着自耕自足的生活。叔父去世后，诸葛亮独自居住在卧龙岗，他饱读诗书，怀揣着辅佐君主治理天下的远大抱负，希望能像管仲和乐毅那样名垂青史。
刘备得知诸葛亮的情况后，便迫不及待地带着关羽和张飞前往卧龙岗。在诸葛亮住处附近，他们听到农民们一边耕作一边唱着歌。这些歌曲富有深意，刘备从未听过。他好奇地询问农民这些歌曲的来源，农民笑着告诉他，是卧龙岗的孔明先生教他们唱的。刘备听后大为惊讶，向农民道别后继续与关羽、张飞赶路。
来到卧龙岗，刘备看到诸葛亮的门前站着一个小书童。他恭敬地向书童行礼，表达了想见诸葛亮的愿望。然而，书童却告诉他们，诸葛亮一早便出门了，尚未归来。刘备虽然有些失望，但还是询问诸葛亮何时能回来。书童摇头表示不知，只说可能很快，也可能很晚。刘备无奈，只好带着关羽和张飞返回。
其实，诸葛亮是故意在刘备来访时出门的。他早已知晓刘备的来意，之所以这样做，是为了考验刘备的诚意，看他是否是一位值得辅佐的明君。