巨鹿之战中，楚军在项羽的带领下取得了决定性的胜利，秦将章邯在战败后意识到秦朝朝廷不会饶恕自己，于是带领着二十万秦军向项羽投降。项羽接受了章邯的投降，册封他为雍王，但由于对章邯的戒备之心，这二十万秦军交由项梁生前的好友司马欣进行监管。
章邯投降的音讯震动了秦宫，丞相赵高敏锐地感知到秦朝气数将尽，但贪婪的野心驱使他仍幻想着登上皇位。面对诸侯联军即将兵临城下的危机，秦二世胡亥对自己的统治地位也开始动摇。赵高瞅准时机，联手其弟和女婿，调动护卫军以搜捕盗贼为名，大肆屠杀宫中无辜之人，最终逼迫秦二世胡亥自缢。赵高窃取玉玺，妄图称帝，然而文武百官均不买账，使其陷入尴尬境地。无可奈何之下，赵高将玉玺转交给子婴，后者不甘受赵高摆布，设计除掉了赵高。
公元前206年十月，刘邦率先率军占领了咸阳。秦王子婴驾着素车白马，恭敬地在路边等候，亲手将代表国家权力的国玺呈递给刘邦，表达诚挚的归顺意愿。刘邦展现其仁德胸怀，命令部下妥善看管秦王子婴，而非残忍杀害。踏入秦宫后，刘邦一度被奢华的宫殿装饰和众多美女所吸引，但在部下的规劝下，他克制住了过度享受的欲望。