“第一，新四军以及八路军必须撤到黄河以北（黄河改道经淮河入海）；
第二，交出新疆，归中央政府直接管理；
第三，裁军，jūn_duì 不允许超过100万，所有jūn_duì 番号以及人数都必须半年一次向中华民国军事委员会汇报；
第四，让出西安与陕南、川北地区；
。。。。。。
第十五，所有物资都需中共自己运输，只允许飞机停靠一次成都机场，不许地面车队进入云南、四川等地。”
重庆，重庆政府军事委员会的办公大楼，当这十五个条件组成的文书出现在参与谈判的周恩莱等人眼前时，他们都被国民党这些无理的理由给惊呆了，而且十分愤怒。
“何应钦，你们什么意思？要是你们就这个态度，这个谈判我看没有举行的必要了，你们自己跟日本人打去吧，也别期望我们帮你。主任，我们走，别在这受他们的气，真以为我们需要美国的援助吗？没有援助我们照样打鬼子，总比某些人拿着那么多军事援助，就知道塞进自己的腰包，对打击日寇根本不上心。”当国民党把这十五个条件说出来后，坐在周恩莱旁边的叶剑音直接拍着桌子大声骂道。
这哪是和谈啊，这明显是割肉啊，隔的还很多，要真的答应了，中共就还抗个屁日，jūn_duì 都得被国民党给吞了。
除了叶剑音，周恩莱、博古、董必武等人脸色都很难看，他们之前想到过国民党要狮子大开口，可没想到这么狠，这跟中央给的底线差的太多了。
“周主任，叶副参谋长的话是否代表你们不接受谈判？”何应钦淡淡地说道。
他早就知道他们的这十五个条件提出来后，中共根本不可能接受，叶剑音等人的反应也在预料之中。本来他们就不打算给中共援助，要不是美国的副总统逼着委员长，他们根本不可能答应跟中共谈。所以他们就拟定了一个很苛刻的协议，就是让中共知难而退，顺便再把不谈判的帽子扣在中共头上，断了让美国人给中共提供援助的想法。
“要是你们就这个态度，你们自己玩去吧，剑英，我们走！”周恩莱冷冷地说了一句，就带着一行人离开了会议室，即便美国那个詹森大使劝都没劝住。
于是乎第一次谈判，就这么宣告破裂。而美国方面则是很难看，他们也发现国民党根本没有谈判的想法，就是不想给中共援助，所以才制定了这么苛刻的条件。这也让美国方面知道了国共双方的矛盾是有多大。
不过美国人对中共援助之心很强，主要就是因为对国民党jūn_duì 战斗力感到不满，要是以国民党jūn_duì 现在这个情况，美国人真心不想援助，白白浪费美国人的钱不说，还对美国帮助不大。
事后美国的副总统直接是亲自去找了老蒋，再次声明了美国的态度，若是国民党政府再这么无理取闹，美国政府正在考虑放弃国民党政府，转而全力支持中共。虽然这话只是威胁，但也让老蒋知道了美国对援助中共的决心，他也担心要真是这样，对他来说没什么好处。
当然之所以美国敢这么说，原因是周恩莱向八路军透露了南洋纵队的一些事。
当美国人听说中共在中南半岛近十万游击队有很密切的联系，美国人非常高兴。对于中南半岛的游击队，美国人也是听说过的。现在整个东南亚，还在抵抗日军就只有几股力量，除了婆罗洲那个跟美国关系密切之外，就剩中南半岛的游击队，特别是后者可给日军造成了不少麻烦。
美国方面正愁联系不上中南半岛的游击队呢，现在得知可以通过中共联系上中南半岛的游击队，还可以促成跟美国合作，美国人能不高兴吗？本来他们就打算过联系上这些游击队，然后通过空投武器，让游击队去日军占领地区袭击日军的交通线、城市等。
华莱士威胁时说的那番话，是针对国民党打算跟日本谈判的基础上的。因为老蒋一直威胁跟日本和谈来阻止美国对中共的援助，数次这么威胁，美国人也很不高兴，华莱士就也说了句狠话。
因为美国人的强硬，让老蒋不得不妥协，便主动恢复了新一轮的谈判，而且也修改了一些条件。包括新疆换成省政府主席必须由中央政府委任，撤出西安这些也被撤除，其他的并没有变，但是都可以谈。
五天后，新一轮的谈判再次重启，对于这次谈判，美国大使、英国大使都来了，表示全程参与，确保谈判能顺利进行。不过谈的都是中共得到援助的代价以及援助多少，至于国民党跟英美达成什么协议，不在这次谈判范围内，不过能让国民党回到谈判桌，估计美国方面也付出了一定代价。
看到眼前周恩莱为首的中共代表，再看看旁边美英两国大使，何应钦心里也很无奈，只能硬着头皮说道，“周主任，这是我们修改过的条件，你们再看看，这是我们中央政府能做的最大让步，要是你们还不同意，可就不是我们的问题了。”
何应钦说的时候，几个工作人员，把那份协议，给在场的谈判代表，包括美英两国代表都给发了一份。
周恩莱结果那份协议，打开看了一下，眉头也一直皱着，显然国民党的条件，还是很苛刻，只是把几个明显不靠谱的给稍微改了一下。“何部长，这第一条，我们就无法答应，要我们撤出黄河以南地区，这是我们之前在皖南事变时就讨论过的。我们最多答应把长江以南新四军的那个师撤到北岸去，以及放弃一些小块的根据地。
第二条，你们委任新疆省政府主席一事，暂且不谈；第三条也可以考虑；改过后的第四条，要求我们给你们每个月免费提供50万吨石油？我们产量都没这么高，怎么给你们提供？而且你们还要免费？我们最多答应每个月免费给你们提供五万吨，低价供应15万吨，多了免谈。
还有这个物资运送的事，不通过地面车队，我们怎么运输？跟不提供没什么区别吧！”
“周，物资运送的事，你们别担心，我们美国可以提供飞机，你只需要在成都中转一次就可以运送到西安。”听到谈判又出现问题，一旁的美国大使便开口解释道。
“那贵国可以答应我们什么？援助多少，这关系着我们能做什么让步，所以还烦请詹森大使，把贵国的援助清单给公布一下。”周恩莱也不是傻子，连援助的东西都没看见，怎么可能去谈条件，要是让步让大了，结果援助就一点，还不如不谈。
“周主任，我们先谈了条件，美国方面自然会给你们清单，不用着急！”陈诚笑着说道，不过他的笑容在周恩莱看来并不是很真诚。
周恩来冷笑道，“陈部长，明人不说暗话。看不到援助清单，我们没法谈条件，不然我们怎么会知道你们是不是会从中捣乱，本来援助一亿，你给我们变成一千万，那我们岂不是亏了。”