谈判一开始，苏联方面就很张狂，直接威胁中国jūn_duì 若是不退兵将派大军进入外蒙，武力驱逐中国jūn_duì 。面对苏联代表的咄咄逼人，周恩莱虽然恼怒不过也按照之前商量好的说辞，坚持外蒙是中国的固有领土，而且这次进入是因为外蒙政府与日军有勾结，私自允许日军进入外蒙。
当然这个借口就是中共自己编的了，反正这个事除了苏联和日本，其他几方也不知道到底怎么回事。英美只知道的确有日军进入了外蒙，并借此逃脱了八路军的追击，至于到底是不是有勾结，这个乔巴山在苏联待着，只要中共坚持说是，谁知道真的假的。
在周恩莱在那与对方争论的时候，旁边的何应钦、陈诚也在插话，指责苏联干涉中国内战，并让苏联jūn_duì 退出唐鲁乌梁海地区，让中国jūn_duì 得以收复这块领土，否则中国将出动jūn_duì 强行收复。不过他们也没安好心，就是纯粹是火上浇油，何应钦说得好听，你让他派jūn_duì 去试试，他有jūn_duì 派到外蒙去吗？
面对中国国共双方的不服软，鲍格莫洛夫直接放出话，只要中国jūn_duì 敢进入图瓦共和国，就是对苏联开战。他说这是苏联领土（其实不是，图瓦虽然申请加入苏联，但苏联历史上在44年才同意，不过现在这么一弄，苏联直接同意了，过程都没走），进入这里也就意味开战，而且态度非常的坚决。
看到鲍格莫洛夫有点激动，美国大使詹森连忙站出来当和事佬，说要不双方就以现在的实际控制为界，中国jūn_duì 暂时接管外蒙，不再进入图瓦共和国。
对此中国方面强调图瓦就是中国领土，苏联这么做就是侵略。看着双方为此争论不休，甚至可能让这次会谈失败，詹森等人也在中间撮合，就是让这件事暂时告一段落，双方都能好好地打击法西斯。
由于美国的干涉，最后鲍格莫洛夫表示不会强行把图瓦并入苏联（其实已经并入了），中国方面也放弃继续进攻，巩固现有的领土。
其实对于唐努乌梁海，李卫国不是没有想过一举收回，但这么干肯定会彻底得罪苏联。现在八路军可没有跟苏联正面对抗的实力，这么干显然不明智，这个事只能暂时这么着。
本来收复外蒙已经是天大的收获了，保住外蒙才最重要，别因为贪心，最后把外蒙丢了，之前的努力那就白费了。而且他想的是，反正后面你苏联也会解体，实在不行，等你苏联解体了，我在趁机把那块失地收回，相信那个时候的俄罗斯也没法管这件事吧。
虽然暂时搁置了争议的，但是无论是现在的中华民国，还是几年后的新中国，都没承认唐努乌梁海是苏联领土，而是坚持这是中国的领土没有动摇。
这也是为了以后找机会收回失地的一个借口！
虽然这件事最后双方达成了和解协议，但是这件事不会就这么结束的。三年后在欧战那边快要结束的时候，乔巴山在苏联的支持下率着十万精锐苏军杀回了外蒙，而在后面几十万精锐苏军在外蒙与苏联边界集结。
当然这十万jūn_duì 并不是以苏联红军的名义，而是打着外蒙独立的旗号，士兵主要是之前外蒙派到苏德战场的那些部队以及苏联境内的蒙古族士兵组成，也有一部分真正的苏军。
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就在会议时结束后，鲍格莫洛夫叫住了周恩莱。
“大使阁下，不知道你还有什么事？”看着眼前脸色不佳的鲍格莫洛夫，周恩莱还是用着比较客气的态度说道。
“什么事？这是共产国际今天早上发来的电报，你们自己看吧！得罪苏联，是没有好果子吃的！”鲍格莫洛夫直接把一张纸递给了周恩莱，然后就大步离开了这个地方，留下一脸担忧的周恩莱等人。
虽然知道这封电报肯定不是好消息，但他在看了电报后，脸色也很难看，这就引起了旁边的董必武等人的好奇。
“恩来同志，电报上写的什么？”董必武询问道。
“一个不好的消息，走，我们边走边说！”周恩莱叹了口气，摇了摇头吩咐道，他并没打算在这里说这件事。
这封电报自然就是关于共产国际把中共开除出共产国际的通知，说白了就是苏联的对中共此次行动的报复。被开除出共产国际以及取消南洋革命的领导权，这件事很快就传回了西安，这自然又成了王明等人攻击李卫国的借口。
不过这件事在一些人看来后果严重，但是主席和李卫国都是明眼人，即便对方这么做，对于中共的影响并不大。共产国际取消中共对南洋的革命领导权又如何，现在南洋的革命领导权牢牢掌握在南洋局手里，岂是共产国际说取消就取消的。
苏联也不是不知道这个事实，这么做纯粹就是恶心中共而已，其实并没有多大的影响。即便是朝鲜也一样，现在外蒙被八路军所拿下，到时候八路军就可以借助外蒙跟东北抗联联系起来，只要在欧洲战场结束前把东北以及朝鲜掌控在自己手中，苏联来了也起不了多大作用。
现在都跟苏联闹掰了，中共也就不会手软，对于党内的以及jūn_duì 里的亲苏人员也会展开清洗或者不重用。