在老蒋这边松口之后，谈判的事就好解决了。于是国共关于红军改编等相关的协议也达成了，在签订协议的当天，陈诚、顾祝同作为国民党的代表出席了这次会议。双方签署了《国共第二次合作协议》。
协议内容有
1、承认中共的合法地位；
2、中共武装改编为国民革命军第八路军和新编第四军；
3、中共苏维埃政府改名为中华民国西北特区政府；
4、中共方面停止没收地主土地等行为，实行民主制；
。。。。。。。
就在协议签订第二天，周恩莱督促国民政府中央通讯社，发布了《中国gcd为公布国共合作宣言》，这也标志着国共第二次合作开始！
很快，中共中央也开始在讨论如何分配八路军五个师的编制，分别是115、118、119、120、129五个师，毕竟西北红军现在有十个军，这五个师可不好分。
此时，西北红军所有军长以及军团长都来到了兰州开会，讨论的就是有关八路军五个师的编制如何分配。
“主席，这五个师怎么分啊？我们西北红军可是有至少三十个师，老蒋也太小气了，就给了五个师，这怎么分？”会议一开始，脾气最火爆的彭得淮，便起来抗议道。
“我觉得彭军团长说的有道理，我们这么多部队，五个师怎么分？”红二军团的贺隆也站起来支持到。
他们的话代表了他们的真实想法，他们都知道这五个师的编制非常重要，所以都想自己的部队多获得点编制。
“都给我闭嘴！你们想什么，我们不知道？为了一个编制，你们不打仗了？这里是会议室，不是菜市场！
至于五个师的编制怎么分，我和朱老总、李副总都商量好了，所以你们也都别争了！”
见会议室乱作一团，老毛便出言制止道，他这一说，下面的人便马上闭嘴，都听着老毛的讲话，在听到五个师的编制已经被确定了，下面的人也担忧起来。
“接下来宣布三人军事指挥小组关于八路军改编的决定，由于我们红军部队编制最高是军团，不方便以后作战的指挥。
经过三人小组商量决定，取消军团、军两级编制，所有军压缩为师，原有的师压缩为旅。
关于八路军各级领导任命如下：
总指挥朱得，副总指挥李卫国，徐向浅出任参谋长，任毕时出任政治部主任，参谋处处长陈更，政治部副主任陈云，副参谋长叶剑音。
其中115师由第四军改编而成，师长聂荣真（原军长陈更出任参谋处处长，卸任第四军军长，由聂荣真接任），副师长王树生，参谋长刘志单，政委唐澍。
118师由红一军改编，师长彭得淮，副师长何长功，政委甘思其，参谋长彭少辉。
119师由红五军改编，师长李振华，副师长王尔琢，政委曾中生，参谋长徐海冬。
120师由红二军改编，师长贺隆，副师长王振，参谋长李答，政委周逸群。
129师由红三军改编，师长刘伯成，副师长董振堂，政委邓晓平，参谋长张云亿。除了五个国民政府给的有编制的师之外，我们将成立五个独立师。
独立一师由红六军改编，师长彭雪枫，副师长武庭，参谋长周昆，政委罗荣环。
独立二师由红七军改编，师长关向应，副师长卢德铭，参谋长蔡申熙，政委宋人穷。
独立三师由第八军改编，师长吉鸿昌，副师长肖近光，政委李子纯，参谋长郭天明。
独立四师由第九军改编，师长林标，副师长李泽辉，参谋长王维舟，政委燕鸿甲。
独立五师由第十军改编，师长黄公略，副师长李东，参谋长蔡树番，政委傅忠。”
除此之外，中央警卫师由中央直接领导，独立于八路军序列；五个骑兵旅各职位不动，由八路军总部直接指挥。
同时中共还决定成立西北特区警备师令部，由左权出任司令，程云出任政委，负责整个特区防务！
“什么？我们都给变成师长了？以前还是军团长，现在一下子就是师长了，这落差真大！”
听到李卫国的念的内容，下面的人都非常的惊讶，很多人一时无法接受，落差感太差了。这个时候比历史上要好不少，历史上红军一共才三万多人，什么方面军领导、什么军团长、军长啊，特别的多，很多军团长或者军长都变成了旅长之类的，那才叫落差很大。
看着这些高级干部的士气有点低沉，老毛开始发话了，“安静，安静！我知道你们觉得自己的职位降低了，但现在是国难当头，你们也得识大局。回去之后，好好做做下面的思想工作，别再出征前出什么幺蛾子。”
“是！”
见老毛都发话了，下面的人也不敢有什么反对意见，别人都能干，为什么他们自己不能干。
在八路军的各级任命出来以后，新四军的任命三人小组也商量出来了。
其中叶挺出任军长，向英出任政委兼副军长，参谋长周士第。下设六个支队，第一支队司令陈义，副司令付秋涛；第二支队司令粟玉，副司令张鼎丞；第三支队司令刘明，副司令谭政凌；第四支队司令高敬亭；第五支队司令许继慎；第六支队司令罗兵辉，副司令黄克城。
于是在李卫国的干预之下，增强版的新四军就出现了。而且为了不让历史重演，新成立的新四军，叶挺的嫡系也占据着一定的权力，不会出现历史上被向英排挤的情况！
由于新四军在长江下游地区，而且在国民党这几年的围剿下日子也不好过，数省红军加起来不到3万。为了平衡南方八省的游击队，中央于是乎就派出了以粟玉、周士第等为首的约一万南方籍红军，带着大量的武器，开始前往南昌，在那里整编新四军。