吴铁匠是一个矮人，和妻子多年来没有孕育后代，于是两人就收养了因战乱而被遗弃的人类孤儿“吴非”。
在“吴非”小的时候，吴铁匠一家搬来了黑森城，吴铁匠在这条街上开了一个打铁铺，为附近的居民打造些常用工具为生。可在搬来不久后吴铁匠的妻子就因受不了一路的奔波病逝了，只剩下吴铁匠父子相依为命。
一年前魔族的士兵来向住在这一带的人族及类人族收取高额的税金，如果交不上税金，家里就要交出一个人被他们带走。这些被带走的人十有**都被拉去了战场充当炮灰，或者是被带到了矿区去做苦力，几乎全都是九死一生。
吴铁匠家凑不齐这么多税金，为了保护儿子，吴铁匠便主动站出来被魔族带走了，只剩下“吴非”一个人住在这里。
但身为人类的“吴非”并没有父亲打铁铸造的天赋，又不肯吃苦，所以并未继承到吴铁匠打铁的手艺。在吴铁匠被带走后，他只能去城中一间饭店去做服务生以赚取微薄的收入糊口。
然而实际上“吴非”并不是像他表现出来的那样单纯，他看不起自己的铁匠父亲，也看不起生活在自己左邻右舍的人族、类人族邻居，反而倾慕如今处于统治地位的、看上去十分强大的恶魔和血族。
他现在在城里一家比较高档的饭店里打工，内心深处一直渴望能被某位恶魔或血族的达官贵人看上，从此摆脱自己现在处于最底层、可以被人任意欺凌的身份和地位，成为可以呼风唤雨的人上之人。
不过好在他也清楚这样的念头一定会遭到同胞的斥责和排挤，所以他从未表露出来，旁边的邻居们只认为他是一个内向的小伙子，看在热情爽朗的吴铁匠的面子上，又可怜他的身世，反而对他颇为照顾。
吴非了解完个人身份背景后不由暗暗道了一声“好险”。还好这一关更类似末世关卡，设定的身份仅仅是给了他一个便于展开行动的身份罢了，而不需要像死亡电影关卡里一样扮演好自己的角色，否则他真没自信自己能把握住设定里的“吴非”这个人物。
但他转念一想，又觉得如果自己真能把设定里“吴非”这么个爱慕虚荣、表里不一、毫无良心的反派炮灰还原出来，说不定那些魔族阵营的计划者就很难猜出来他也是一个计划者了。毕竟一般计划者可不会有这么多的戏。
他现在所住的地方位于黑森城的贫民区，在这里住着的都是人族及类人族中生活境况最为不好的一批。吴非走出自己那间破败不堪的小屋，发现四周来来往往的除了人类，还有长着兽耳或尾巴的兽人及只到他胸口的矮人。如同背景设定中所说，这里的人们对他都很友善，看到他后会露出善意的微笑并点头致意，有的还会主动同他打招呼。
拜这一点所赐，吴非和邻居们攀谈起来都很顺利，很快就获取到了自己想知道的信息。
在这个世界里，原本大部分土地上都居住着人类，相对人类数量较少的矮人、兽人、精灵等族也都有各自的地盘，彼此之间和谐相处，虽然也会有一些冲突，但仍以和平稳定为主。血族隐于黑暗之中，自成一个暗夜王国，很少会公开露面。
但是一百年之前，魔界和人间的通道突然被撕开，大量魔族涌入了人间，和曾经一直隐于暗处的血族联合在一起，很快就凭借着强大的武力攫取了人间的统治地位。人类及其他种族猝不及防，待反应过来之后已经陷入了极为不利的地位，匆忙立足于尚未被魔族侵略的东部少量土地建立了同盟，试图将魔族驱逐回魔界，收复失地。
因而现在在东部的大陆上人类同盟依然在和魔族同盟激烈交战，但除此之外的大部分地方都已经落入了魔族的手中，被魔族及血族统治着。
在魔族和血族统治下，人族和类人族的身份都极低，可以被魔族和血族任意欺凌。而在这些种族中，最为凄惨的还是精灵族。精灵族族人数量稀少，无论男女都极为貌美且气质上佳，同时极富自尊，大部分精灵都被捉走成为了一些魔族和血族的玩物，导致极少能在城中看到精灵。
黑森城位于西部大陆，曾经是魔族同盟的在人间的首都，后来随着魔族同盟势力的扩张，他们将首都迁往了更靠东边的落日城。但作为曾经的首都，黑森城依然拥有无以伦比的繁华与宏伟，甚至比之新都落日城更有底蕴，且对于魔族同盟而言，它有着非同寻常的政治、经济、文化意义。那些魔族和血族的王公贵族们大多在此处拥有宅邸，现在也会时不时地来这边小住一段时间。
现在掌管黑森城的最高长官是一位恶魔总督，魔族中颇受魔王赏识的公爵达齐。他是魔族中的贵族，本身战力也颇为强悍，在入侵人间的过程中曾立下汗马功劳。此外，这座城市里现在还住着不少其他实力颇为不凡的魔族贵族和血族贵族。
可以想象，相比起杀死恶魔总督并解放黑森城，还是干掉那六十个魔族同盟的计划者要更容易一些。
而令吴非惊喜的是，他只不过向邻居稍微描述了一下袁三胖和袁老的外形特征，竟然直接得到了袁三胖的消息——他们也同在这片区域，与吴非的住所只隔着一条街。
在邻居的形容里，他们是“可怜的家里只剩下一老一小，家里其他人全没了，只留下了上了年纪的老爷子和孝顺的小孙子”。