乌龙这个家伙被松平暗中影响，半夜跑去偷女老师的内裤，最后在现场?33??抓个正着，松平估计这个倒霉孩子要被赶出了幼儿园了，南部变身幼儿园的老师，都是一群和占卜婆婆一样不知道活了多少年的变态，创立幼儿园招收的学员都是一些长得可爱小孩子，当然可爱的小孩子，是指那些小时候很可爱的小动物，这里不包括正常人类的小屁孩，至少在这个校园里，松平没有发现。
收这些小动物，主要的原因是看他们小时候长得可爱，完全是当作一群小宠物来养着的，整个校园只有幼儿园，这些小东西几年后到了毕业期间，就都被赶出了幼儿园，这个时候这些小东西长大了，不可爱了，这里根本就没有所谓的小学或者其他的高级学院。毕竟创立幼儿园的魔法美少女的目的只是为了找一些好玩的小宠物，并不是真的想要教书育人，把魔法发扬光大，你说一个不听话的宠物，跑去偷女主人的内裤，能有什么下场。除了一些变态，所以乌龙最后的结局被赶出去了，这还是看在乌龙是个小孩子的份上，要是松平去偷这种私密的东西，估计会被那些活了几百年的美少女直接打死。
没有了乌龙这个捣蛋鬼，普洱经过上次的事件也没有再来过保安室，松平整个人都清静了不少，现在每天就是白天练习变身术，晚上修习僵尸世界里弄来的茅山秘术。
就这样在这个幼儿园松平一呆就是三年，在这三年里，松平终于完整的学会了变身术，可以随意的变化为任何东西不受时间限制，并且拥有变化的物品一部分特性，不过变身术也只有这些效果了，它不能增加任何的战斗力，就像乌龙哪个家伙，哪怕变成千丈高的泰坦巨人他的本身力气还是不如一个普通人，那么大的身高，搞不好还会被一阵飓风吹到了。
变身术虽然不能用来直接增加战斗力，不过它的辅助功能确实比较逆天，对于侦查，保命方面有着无与伦比的优势，变身术修习成功，松平也不愿意在带着这里受人不待见了，原本对方就不欢迎自己来，不知道占卜婆婆用了什么手段，让自己留下了，不过显然这里本质上是不欢迎自己的。不过自己毕竟在这里学习了变身术，还是打个招呼在离开吧，就这样不打招呼离开，实在有些没有礼貌。在这个世界，自己还是要保持一个良好的形象的。
第二天松平和那位莫利卡美少女告辞后，直接变成一架战斗机飞走了，当然松平变身的这个战斗机只能飞行，是发不出机炮和导弹的，不过松平本身倒是可以发出，六脉剑气和降龙十八掌，试了一下居然可以正常施展，于是大沙漠的上空就出现了一架现代化的战斗，发射出龙形气劲和无形剑气的怪异场面。