黄初三年四月，张郃以兵势败吴将孙盛，吴军溺死于长江数千人，张郃于是夺据江陵中洲。曹真和夏侯尚破孙权军于牛渚屯，死死围困江陵，等待全军合围攻占城池。蜀汉荆州守将傅彤聚集荆州之兵屯于公安与猇亭防止魏军的突然入侵，马良更是上书刘备是否出兵协助东吴。
本来这个时候是北伐的最佳良机，但是刘备苦于蜀汉精兵还未练成，刚刚召集的新兵还在操练之中，由于阅兵产生的影响，也还有益州的有志之士不断朝军中涌入；只回复了马良“随机应变”四个字，让马良自行抉择荆州之事。
就在马良接到书信推敲的时候，东吴左将军诸葛瑾已经率两万援军赶到，却被夏侯尚率领魏国最强精兵虎豹骑击退。江陵吴军在征北将军朱然统领下，也碰上了军中大敌‘伤病’，能战者只有五千人。
但是朱然面对曹真长达四个月的攻势毫无惧色，反而激励将士，乘隙攻破魏军两屯。夏侯尚想乘船入渚中安营搭设浮桥，议论此事的将领多以为江陵必破。
只有司马懿认为此举犯兵家大忌，魏军精锐将处险境，一旦再加上江水暴涨，夏侯尚军就自身难保了。于是曹丕下诏夏侯尚赶紧撤出渚，在吴军与汉军傅彤的围攻下，魏军勉强得脱。
十天后江水果然大涨，曹丕叹服司马懿远见，魏营又为士气低落所苦，曹丕无奈，只有命诸军解围撤退。魏吴之间的战斗也随着曹丕的撤军而宣告结束。
孙权遣使者邀请马良、傅彤参加庆功宴，马良应邀前往，毕竟是荆州的负责人，联吴抗曹的战略必须得实行，加深与东吴的联盟的关系势在必行；只是他与傅彤决不能同时离开公安。
在魏吴之间展开大战的时候，益州永昌郡中澜沧江旁，这里被筑起了长长的栅栏，在靠近月亮湾几里的范围内都有着士卒在巡逻；诸葛乔带领着将近两百余船匠正在专研着远洋战船，按照诸葛乔最初的想法，跳过汉、唐、宋时期的战船，直接建造大明战船；只不过诸葛乔的想法过于新奇，船匠们一时不能接受。
诸葛乔暂时放弃了打造郑和的宝船，而是在谋划一种与宝船相似的远洋战船，还在战船尾部设计了轮桨，而且刻意将轮桨藏于船的吃水线下。船体两侧下削，由主龙骨贯串首尾，船面和船底的比例约为10∶1，船底呈v字形，也便于行驶。设置船尾舵、高效率推进工具橹以及竖立五杆桅杆，加强风帆的有效利用。
为了防止战船会经不住大海海浪冲击，诸葛乔又率队研究如何才能加强木头之间的衔接；甚至设计了如何利用船身制造一种，撞击的力度，加强战船的攻击力。
另一方，陈式与浪里白条张顺也在月亮湾中训练着水军；诸葛乔一点也没有怀疑张顺的实力，更没有怀疑陈式，如果说张顺是天数，那么陈式一定是人为；陈式本就带领过水军，蜀汉军中属于兢兢业业，恪尽职守，中规中矩的基层指挥官，即使上级的命令是让他深陷险境或是孤军深入都会毫无疑问的执行，属于忠诚jūn_rén 的典范。
对于张顺，诸葛乔只有一种直觉在感知，其能力也没有办法估计，只有让结果去验证。
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