从上海回来的唐城，看着沉稳了不少，局座故意解散了唐城之前聚集起来的手下，就是为了再次试探唐城。可唐城并没有做出过激的举动，只是默默的再次组织起一批人，他跟军统总部之间的关系也并没有中断。唐城的反应，令局座有些看不懂了，依照他之前对唐城的了解，局座原本以为唐城回来之后，一定会闹出麻烦来。
唐城在城外的农场，局座早就用军统的名义拿到手了，可是唐城却默不作声，又跟本地守备团，在城外弄了个小农庄，用来维持他们自家的用度。如此，局座的几次试探，都没能试探出唐城的极限，这令局座心中很是气恼。可局座掌管着军统，不能每时每刻一直盯着唐城，他这边才稍稍放松一些，城里就又连番出事了。
先是中统在歌乐山里的密牢被人攻破，不但死了所有的看守，被中统关押在密牢里的犯人，也全都不知去向。而后，中统在城里的行动人员，连续遭遇袭击。所有这些事情，看似毫无联系，可局座有预感，这些事情似乎跟唐城有脱不开的关系。只是等着局座派人调查之后，却发现唐城有着不在场证据，给他作证的恰恰就是守备团那些家伙。
可越是如此，局座便越是相信，这些事情就是唐城做的，只是他不知道唐城为什么要整治中统。但是很快，一封从西安来的密电，便印证了局座心中的怀疑。从中统密牢里逃脱的两名地下党成员，已经在西安出现，而且他们身边有重庆地下党的人护送。局座不信是重庆地下党组织，攻破了中统的密牢，因为如果他们有这个本事，为什么不早点动手？
不得不所，局座的确是个善于分析的情报好手，他心中的猜测，几乎猜中了真相。可局座并未对其他人，说出自己的怀疑，或许是因为对唐城的另眼相看，他将心中的怀疑藏了下来。同时，局座心中也有了新的怀疑，他怀疑唐城是不是已经跟地下党组织建立的联系，否则他为什么要营救被中统秘密关押的地下党成员？
带着心中的疑问，局座开始继续关注唐城，随着前线战事的不断变化，重庆城里的局势也变得越发微妙起来。军统和中统虽说都是特权单位，但他们各自的职能却并不一样，相较于中统，军统面对的危险要大了很多。随着军统上海站的再次被日伪特务机构围攻，加上中统高层在委员长面前的搬弄是非，局座很快便遭到委员长的斥责。
也就是在这个时候，委员长的车队遭遇袭击，还好委员长临时更换了坐车，否则结果难以想象。在调查毫无进展的时候，唐城再次被推上前台，和上次一样，只是凭借事发现场遗留下的蛛丝马迹，唐城很快便找出线索。顺着线索，唐城也很快找到了，脱离现场的袭击者，只是随着案件的继续调查，却牵连出了更多的人和麻烦。
如果换作是局座负责调查，他可能会半途就中断继续调查，因为这个案子背后牵连到的人，实在太麻烦太难搞了。可唐城却偏偏顶着压力，很快便找到了几处破局点，并且顺着新出现的线索，找出了幕后之人。跟案子相关的资料，汇总之后汇报到了南岸别墅，这一次，反复斟酌的人就变成了委员长，毕竟这个案子的背后牵扯到了很多人。
不出所料，委员长到最后，也没有动那些被案子牵连到的幕后之人，但他还是给了唐城奖励。这次事情之后，委员长夫人也开始经常邀请唐家的女眷去南岸别墅做客，唐城那个来历不明的未婚妻，也开始进入很多人的视线。只有唐城，从这次之后，似乎开始消极怠工，再也不像之前那样，每天只是想着到处搜索潜伏的日伪特务。
而且，唐家隔壁突然冒出一家子外国人，唐城给出的解释，这是他在上海交的一个外国朋友。可是根据军统上海站调查到的结果，那个叫汉斯的大鼻子老外，之前是德国情报部门在上海的负责人。汉斯一家子的突然南下，令局座心中生疑，果然没过多久，上海站就传来消息，日本人已经控制了上海租界，原本躲在租界里面逍遥的外国人，一下子不得势了。