这些蛮夷、外番千里迢迢来到京城，有的是应朝廷邀请而来，有的则是不请自来，使臣中除了王公贵族之外，不乏武林高手，从中不难看到永乐皇帝对迁都北京的重视，也可见这些人对明朝的重视。
蛮夷、外番之间的比赛，有的场次非常精彩，有的倒也平淡无奇。最终进入前九名的是：藏传黄教大慈法王，藏传黑教通巴帝师，建州女真酋长猛哥帖木儿，瓦剌也先小王子，占城（今越南南部）王族阇魁勇，忽鲁谟斯（今伊朗）世子贾米，阿丹国（今也门）公主乔琳，古里 (今印度南部) 王子弗罗兹，暹罗（今泰国）拳师泰桑。
这些人中有两人令人印象深刻，一个是通马帝师，年龄只有十六岁，但其“幻相**”让在场的所有人无不惊叹不已，如梦如幻。另一个是乔琳，刚过二十岁的年龄，长得虽然微黑，却是仪静休闲，瑰姿艳逸，手持一根棍子，可长可短，防守时炫目华丽，进攻时简洁明快，令对手稀里糊涂就败下舞台。
入围的九人与王厚、朱自平、道枫共十二人被编成三组，每组四人，两两对抗。按照大赛规制，朱自平、道枫、王厚分别在第一组、第二组、第三组。
与朱自平同在第一组的另外三人分别是泰桑拳师、大慈法王、也先小王子。与道枫同在第二组的，还有占城王族阇魁勇、通巴帝师、猛哥帖木儿。与王厚同在第三组的是弗罗兹王子，乔琳公主，贾米世子。
十月初六，大赛开战。“第一场，朱自平对泰桑拳师。”两人抱拳行礼，朱自平见对手没有使用武器，自然也是赤手空拳迎战。泰桑不到三十岁的年纪，拳术名为“奔南”，招式凶狠毒辣，除拳打脚踢之外，还伴有肘击膝顶、肩抵臂捅，甚至头撞口咬，招招勇猛实用，而且动作流畅，难怪他能进入前九强。
可惜，他遇到的人是朱自平。两人都是勇猛路子，只不过朱自平刚劲之中，却不与他贴身相搏，双臂伸展开来，时而“秋风落叶”横扫对方，时而“天雷阵阵”劈头盖脸地砸下，只看得台下百万豪杰，时时暴出轰叫之声。
五十招过后，朱自平后撤三步，内力灌注右臂，对着泰桑猛然挥拳，便听砰的巨响，泰桑身子被击飞十丈，四脚朝天倒在台上。朱自平胜！
“第二场，大慈法王对也先小王子。”这两人也不用武器，仍是拳脚相搏，小王子不管对方出什么招式，仗着自己一身硬功夫，也不防守，连连冲拳。大慈法王岂肯与他蛮斗，在台上施展轻巧的身法，只晃得小王子不停地揉眼睛
大慈法王修炼的“六字咒”似是金钟罩之类武功的克星，金钟罩可以令身体刀枪不入，但耳朵却是空门所在，几十招过后，只听大慈法王念道：“咪……”，小王子眼睛一花，不见人影，又听“吽！”耳边隆隆作响，晕眩不已，双膝跪在台上，半天站不起来。大慈法王胜！
“第三场，道枫对阇魁勇。”此人练的是越武道，身体度极快，既有力量和耐力，更有柔韧与灵敏，只见他围着道枫不停地跑动，身轻如燕却踏得擂台咔咔作响。道枫没有见过这样的武功，不觉有些好奇，三十招过后，摸清对手路数，“化城指”凌空弹出，阇王族收腿不及，正好撞上指风，被击飞三四丈，倒地不起。
“第四场，通巴帝师对猛哥帖木儿。”这一场，众人都清楚将是惊世骇俗的一战。果然两人一起手就令人惊心动魄，通巴帝师伸掌一挥，几十把亮晃晃的短刀冲向猛哥帖木儿！猛哥帖木儿并不慌张，右掌化刀在身前一挥，当当当之声接连响起，那些短刀被磕得四处乱飞，真吓得台前的一群人抱头蹲下。
猛哥帖木儿冷笑一声，掌刀向通巴遥遥一劈，那日在天津卫军营，他使出这招将操场划出一丈多长的深沟，此时使出声势更是不同。通巴不敢大意，身子后撤，抖手却是一股水柱飞出，刀风劈中“哗”的一声，水珠四溅，台前众人刚站起来，又吓得蹲了下去。
一百多招过后，通巴帝师冷哼一声，手又是一挥，却是十几头斑斓猛虎围在猛哥帖木儿的四周，一个个咆哮不已，猛哥帖木儿不知是真是幻，不敢大意，拔身而起，身子在空中一个旋转，右掌劈下，虎啸震天。但就在此时猛哥帖木儿腿上一凉，原来那些虎化成一把把飞刀，猛哥帖木儿身在空中，躲闪不及，腿上已中一刀，赶紧一掌挥出，身子借力落到台下。
在后台看观的朱自平见猛哥帖木儿受伤，赶紧跳下台去扶住他，所幸中刀不深，并未伤及筋骨，这才定下心来。猛哥帖木儿见是朱自平，拍了拍他肩膀：“本王老了，小伙子，好好干一场！”
台上，通巴帝师双手一挥，猛虎与飞刀全部不见，转身退回后台。台下众人连声惊叹：看来，这通巴帝师力拔头筹，将毫无悬念。