于是学园祭那天,莫延变成“柯南”，“柯南”变成“工藤新一”（实际上是黑羽快斗），前后到了帝丹高中。
帝丹高中是东京地区人尽皆知的名校,在整个日本都享有盛名。二十年前，这所学校举行了异常轰动日本的选美比赛，无数人从世界各地涌来,最后因为怕引起混乱而强行中止了比赛。时至今日，人们还对那场盛事津津乐道,许多高校的女声仍将此作为人生的最大憧憬。因此帝丹高中的学园祭非常热闹，不仅有学生的家长朋友邻居，已经毕业的前辈校友,还有受邀而来的其他高校的同学，以及许多自己跑来的无关人士。
在二年b组（毛利兰和工藤新一的班级）的话剧开演前半个小时,表演的体育馆中就坐满了观众，售卖冰冻饮料的摊位前排了长长的队伍。
莫延（现扮演柯南）跟着毛利小五郎到了后台，远远就见毛利兰和她的朋友铃木园子、来自大阪的远山和叶正站在一起说话。他们走近的时候，正听到铃木园子不解地说：“……好久不见的朋友以及左邻右舍你都找来了，为什么偏偏不找你老公来呢？”
“是吗？”莫延·伪柯南说：“原来你请的不只是我一个人啊，小兰姐姐～”这种装嗲的声音——鸡皮疙瘩都出来了！莫延打了个寒颤，揉揉嗓子决定不学柯南装可爱了。
“柯南！你也来啦？”毛利兰一见到他，眼睛立刻亮了，亲昵中带着几分娇羞和喜悦。
毛利小五郎按着莫延的头顶说：“这小鬼的感冒根本还没好，我本来让他在家里好好休息。他却说已经答应了你就绝对要来！根本不听我的话。”
“怎么样？”毛利兰弯下腰担忧地问道：“感冒好了吗？”
“我没事！小兰姐姐放心好了。”莫延很轻松地说。
【哎？】毛利兰一怔：【这种感觉……】眼前的柯南，让她有种很奇怪的感觉。
莫延心里一惊：【露馅了？不会吧？】
这时后面一个穿着黑色毛衣的男教师说：“小兰，你过来一下可以吗？我想跟你讨论一下最后的台词。”
“好！”毛利兰连忙跑过去，两人凑在一起讨论起来。
“这个人好帅啊！”远山和叶看着那个男教师问：“他难道会跟小兰演对手戏？”
铃木园子用很兴奋的声音说：“是啊，他们两个站在一起很登对吧？”
【那就是柯南的情敌新出智明？挺有型的呀？温柔可靠成熟，一般女生都会喜欢这种男人吧？】莫延饶有兴致地打量了几眼，忽然想起自己正扮演着“恋慕毛利兰”的柯南小朋友，咳了一声，用不太高兴带着几分醋意的语气说：“那我先到观众席好了。”
“你可不要怯场啊！”毛利小五郎鼓励了女儿一句，也离开了后台。
感到背后女孩带着几分忐忑的目光，莫延松了一口气：只是坐在下面看表演，应该就不会被看出来了吧？
十几分钟后，体育馆里的灯突然全部熄灭。黑暗中，一个女声响起：“现在演出的是，由二年b班为您带来的——吞吐的爱情。敬请各位观众拭目以待。”
_……_……_……_……_……_……_……_……_……_……_直到下午，莫延才回到他现在的那个“家”。微生茉趴在阳台的栏杆上，看着天空。听到他走近的脚步声，问道：“怎么样？”
“嗯？那个啊，”莫延背靠着栏杆，仰望着上方鱼鳞般的窗户，“该说是成功呢，还是失败呢？”
“什么意思？”
“你也知道的吧？毛利兰和我们一样听到了柯南跟服部平次的话，所以……”
所以在见到工藤新一的那一刻，毛利兰就知道，一大一小两人中，必然有一个是真的，另一个是伪装。虽然工藤新一完全本色演出，莫延扮演的柯南绝对比柯南本人在这里还要像，一般人肯定会认为自己前面的判断是错误的吧？不然在这个完全没有魔法的世界里，是怎么能出现一模一样的人呢？
即便因为有怪盗基德这样的存在，相信一真一假的可能性，也会认为是大人的工藤新一才是假扮的吧？有几个小孩子能完美扮演柯南呢？
但天然呆的属性就是有这么一个好处：她觉得工藤新一变小了那就绝对是变小了，她觉得江户川柯南才是假扮的那就绝对是假扮的，完全不考虑其中的合理性以及实现变身过程的复杂性，任你有再完美的演技再周全的准备也没有用！
于是莫延悲剧了，对自己的演技和能力都产生了严重的怀疑。下午他们要回毛利家的时候，干脆借口要到阿笠博士家去玩，直接回公寓来了。
“哦？工藤新一在大庭广众下露面了？这是怎么回事？”微生茉不知道剧情，只知道现在的工藤新一是不能被黑衣组织得知他还活着的消息的，于是问道。
莫延便跟她简略地讲了一遍：话剧正演到□部分——王子和公主马上就要接吻了，毛利小五郎简直为自己将失去初吻的女儿悲痛欲绝，观众席上响起一声尖叫：一个戴眼镜的男人倒毙在地，旁边扔着一杯饮料。
案件并不复杂：犯人只是将毒药封入冰块中，所以在饮料中检查不出毒素。但破案的过程可谓是精彩万分。
首先是服部平次假扮工藤新一出场，但他只是长得像，脸也用了好多粉底涂白了，那拙劣的演技和标志性的大阪腔，让毛利小五郎都不好意思假装被他骗过了。
然后真正的工藤新一出现了！
原本预定出演王子的新出智明不知什么时候被替换了，头盔下赫然竟是失踪了很久的工藤新一。关东关西两位名侦探合作，干脆利落地破了案子。然后头脑稍稍冷却的名侦探才想起来叮嘱警察和在场的同学不要透露自己的消息——照片都被人偷偷拍了不知多少张了！
在工藤新一被他的同学旧友围住的时候，毛利兰没有留在一直思念的人身边，反而只用一只手就把莫延提到空无一人的后台，直截了当地问：“你这孩子，并不是真正的柯南吧？”
莫延耸耸肩，“小兰姐姐既然都知道了，还问什么？”
“哼，我就知道！”毛利兰一掌将桌子劈成两截，“竟然用这种办法……我看上去有那么蠢吗？”
莫延心有余悸地看着那张被分尸的桌子，假装擦擦汗，“不关我的事啊，小兰姐姐！这都是柯南的主意！”不用魔法的话，正面对抗这个女人，咳，结果真的不好说。
“说起来，他还真是相信你呢！竟然让你帮他做这件事！”毛利兰蹲下来平视莫延，“小弟弟，你是谁？”