章武三年下半年，沉晨召集诸地大部落羌帅，在天水郡的显亲县，召开了一次羌帅会议，并且言明不与会者，视为叛乱朝廷。
在这样的声明以及沉晨本就在整个大汉地界上都“小有名声”的情况下，各地羌氐大帅纷至。
与会者全是人口数万的大部落，有二三十人之多，如宕蕈、柯吾、俄何、烧弋、伐同、蛾遮塞、姚柯回、强端、辟蹄、唐蹏、迷当等人，俱是凉州羌氐。
会上沉晨推行了新的政策，要求羌氐纳税、参军、徭役，官府将给予羌氐相应的大汉百姓权益，同时这些大部落首领都将得到封赏。
在接近威逼利诱之下，有人不置可否，有人权衡利弊，有人明确反对，最终只有十余家愿意接受沉晨的建议，把部落分给自己的儿子和兄弟，被切割成数个小部落，自己被授予官职。
事后沉晨也并没有对反对者进行清算，而是让他们回去。倒不是沉晨仁慈，而是在大问题已经解决了的情况下，没必要再去纠结小问题，让赵云和邓芝他们去办就好了。
羌氐人在当时还是非常弱势的，一旦遇到一个对他们较好的汉族官员，往往会感恩戴德，像灵帝时期的汉阳太守盖勋、安定都尉傅燮就是其中的佼佼者。
盖勋做汉阳太守时，对待羌胡人与匈奴人一视同仁，十分要好。
后来羌人叛乱，盖勋出兵作战被打败，羌人却不敢杀死他，羌人首领滇吾说他是一位贤人，杀他会遭天谴，因此派人又将他送回汉阳郡，不敢加害。
傅燮（xie）先是安定都尉，又继任盖勋为汉阳太守，跟盖勋一样，实行民族融合政策，不仅教羌胡人种地，汉羌矛盾，向来都是谁有错误就惩罚，谁有道理就赞赏，从不偏袒，因此在羌胡人与匈奴人当中威望极高。
恰逢凉州叛军首领王国攻打傅燮，王国军中有北地郡的羌氐匈奴骑兵数千人，都知道傅燮为人正直，且为报恩，一同在城外叩头，请求傅燮出城投降，愿意保证傅燮平安返回家乡北地郡，可见其名望。
所以只要官府能够做到公平公正，奖罚有度，对于羌氐人来说，并不是不愿意向朝廷归顺。奈何凉州多有世家豪族以及贪官污吏欺压民众，对待羌氐视如鸡犬，引发汉羌矛盾才至叛乱四起。
沉晨到凉州之后，命令邓芝庞淯等人整顿吏治，大量抽调了扬州、荆州、益州等地科举入仕的官员赴凉州任职，推行德教，加上其大破烧当羌王，以至于大部分羌氐都心悦诚服。
现在陇右四郡大部分羌氐都愿意接受沉晨的政策，只有北地郡和安定郡的羌氐还在迟疑。对于顽固分子，自有刀枪伺候，犯不着他再继续为这些事情殚精竭虑。
如今他要解决更多的问题，一是新式装备问题，二是运粮问题。
汉中粮食大生产了，可还是那句话，从汉中运粮至关中，道路艰难险阻，且路途遥远，粮食都运不出去，更别说攻打长安。
所以沉晨在凉州待了一年，走访各地视察民情，对于当地情况深入了解，提出了解决方案与指导意见之后，就很快又回到了汉中，开始了针对粮道以及骑兵训练的问题。
粮道的问题还是没有完全的解决方案，不过沉晨想起了诸葛亮的木牛流马，他便写信给诸葛亮，希望他能够来汉中看看，看看能否解决粮食运输的困难。
诸葛亮很快回信，告诉他明年年初他就会过来一趟，亲自到巴蜀之地进行考察。
等到章武四年三月，诸葛亮到汉中了。
成固县以北的妫墟乡，传闻此地为舜居住之地，因北面有一片广袤平原，被沉晨选为了骑兵试训之所，建立了军营，成立了军匠监，将大量的工匠转移至此，进行秘密实验。
实验场地属于绝对机密，方圆十里被划为军事重地，不许人靠近，士兵们吃住训练都在营中，工匠们也不能离开，一直要到后年正式北伐才能出去。
此刻军营之外，诸葛亮在前将军黄忠，汉中太守李严等人的陪同下，抵达了军营，沉晨亲自出来迎接。
“欢迎丞相位临汉中，指导工作。”
沉晨带着军中马岱、李越、雷定、窦茂、牛郸、阳群、马玉、姜元、任参、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等骑兵将领十余人出来迎接。
这些人多是益州和凉州豪族大姓出身，其中还有部分是早期归顺的羌氐首领，现在领部落成为汉民，渐为将军。
在诸葛亮的马车徐徐抵达军营门口的时候，沉晨率先鼓掌，对诸葛亮的到来表示热烈欢迎。
“啪啪啪啪啪啪！”
掌声热烈。
诸葛亮无奈地下了马车，沉晨上去与他拥抱了一下，弄得诸葛亮很想翻白眼。
按照汉礼，大家鞠躬拱手。
但沉晨老觉得拱手礼产生距离，所以喜欢和亲近的人拥抱。
“让丞相给大家讲两句。”
拥抱完之后，沉晨又鼓掌搞起了形式主义。
诸葛亮就只好环视众人说道：“骑兵乃国之重骑，还望诸位能勉力之，严加刻苦训练，莫负陛下天恩。”
“唯。”
众骑将们纷纷应是。
沉晨便道：“今日照常训练，让丞相看看，都去准备吧。”
“是。”
众人于是纷纷回营。
沉晨就带着诸葛亮，身后黄忠李严等几名高级文武官员陪同入营。
进入营内，首先看到的是一个巨大的校场，占地面积得有四百余亩，左右两侧建着营房，正中间对着校场的位置还有检阅台以及将领开会的二层小楼。
要容纳上万骑兵，两三万的马匹加上近两万的人员，所需要的场地非常之大。这还只是前校场，在后校场比这里大十多倍。
前营是小规模骑兵冲阵、左右包抄、列队等训练队骑之所，后营则是马匹、人员居住地，同时还是大规模骑兵整齐出动的训练场，里面配备了食堂、教学、工匠部、营房、武器房、马厩、饲料场等等设施。
沉晨带着诸葛亮先视察了前营，观看了一曲五百骑兵进行的战术演练，如前队骑兵正面羊攻，左右两翼骑兵进行包抄，实行钳形战术的进攻方案，还有骑士们骑射、挑击、正冲等等。
特别是骑射。
有了马镫和高桥马鞍之后，骑兵在马上可以借用马的力量边跑边射，甚至能左右开弓，进行风筝式的边跑边往后射箭。
这在以往可是大汉最顶级、骑术极为高明的将领才能够做到这一点。
如董卓、吕布、刘备都是史料记载的弓马娴熟，善于骑射。而普通骑兵因没有马镫和高桥马鞍，很难做到双腿紧夹马腹保证自己不失去平衡的情况下进行边跑边射的打法。
诸葛亮看完之后觉得很是满意，随后沉晨又带他去了后营视察，他们是步行，在去的路上，一边走，诸葛亮一边对沉晨说道：“陛下最近身体不太好。”
“陛下也年事已高了，且早年南征北战，身上多有创伤，莫不是旧疾复发？”
沉晨皱起眉头。